股票代码：300290股票简称：荣科科技上市地：深圳证券交易所
荣科科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案摘要
交易对方名称 住所/通讯地址
发行股份及支付现金购买资产交易对方
徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙） 铜山区三堡街道榆庄村***办楼***室
徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙） 铜山区三堡街道榆庄村***办楼***室
徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）徐州高新技术产业开发区珠江东路***号办公大楼
***室
徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）徐州高新技术产业开发区珠江东路***号办公大楼
***室
德清博御投资管理合伙企业（有限合伙） 浙江省湖州市德清县舞阳街道塔山街***号***幢***
室
本次募集配套资金交易对方
待定
二零一九年七月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，并对预案摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案摘要中财务会计资料真实、完整。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中予以披露。
本次交易尚需取得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。中国证券监督管理委员会对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函，及时向荣科科技提供本次交易相关信息，为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让交易对方在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
交易对方声明...............................................................3
目录......................................................................4
释义......................................................................5
一、一般释义 ............................................................5
二、专业术语释义 ........................................................7
重大事项提示...............................................................9
一、本次交易方案概述 ....................................................9
二、本次交易不构成重大资产重组 .........................................10
三、本次交易不构成关联交易、不构成重组上市.............................11
四、本次交易涉及的发行股票及募集配套资金情况...........................12
五、本次交易标的资产的预估值及作价情况.................................17
六、业绩承诺及补偿安排 .................................................18
七、本次交易对上市公司的影响 ...........................................23
八、本次重组已履行的及尚未履行的程序...................................25
九、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及控股股东及其一致行动人、
董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日至实施完毕期间的股份减持计划.26
十、其他需要提醒投资者重点关注的事项...................................28
十一、本次交易相关方做出的重要承诺.....................................30
重大风险提示..............................................................40
一、与本次交易相关的风险 ...............................................40
二、标的公司的经营风险 .................................................42
三、发行可转债募集配套资金的风险.......................................43
四、其他风险 ...........................................................45
交易概述..................................................................46
一、本次交易的背景和目的 ...............................................46
二、本次交易具体方案 ...................................................50
三、本次重组已履行的及尚未履行的程序...................................64
四、本次交易不构成重大资产重组 .........................................65
五、本次交易不构成关联交易、不构成重组上市.............................65
六、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件...........................66
七、本次交易合规性分析 .................................................66
释义
除非另有说明，以下简称在本预案摘要中的含义如下：
一、一般释义
荣科科技/上市公司/公司/ 指 荣科科技股份有限公司
本公司
荣科有限 指 沈阳荣科科技工程有限公司，荣科科技股份有限公司前身
今创信息/标的公司/被评 指 上海今创信息技术有限公司
估单位
标的股权/标的资产/交易 指 上海今创信息技术有限公司70%股权
标的
荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有
限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州
本次发行股份及支付现 指 市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业
金购买资产 管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业
（有限合伙）等5名股东发行股份及支付现金购买其持有
的上海今创信息技术有限公司70%股权
荣科科技股份有限公司拟向不超过5名符合条件的特定投
募集配套资金/配套融资 指 资者发行可转换公司债券（若与证券监管机构的最新监管
意见不相符，则采用非公开发行股份的方式实施）募集配
套资金
可转债 指 可转换公司债券
本次交易/本次重组/本次 指 荣科科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资
收购 产并募集配套资金的行为
预案 指 荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金预案
预案摘要 指 荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金预案摘要
徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业
交易对方 指 管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企
业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合
伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）
徐州瀚举 指 徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）
徐州鸿源
