荣科科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
新增股份变动报告及上市公告书
独立财务顾问
二○一九年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
付永全 齐政 崔万田
尹春福 林木西 王莉
吴凤君 李华才
荣科科技股份有限公司
2019年2月28日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：27,798,634股人民币普通股（A股）
发行股票价格：5.86元/股
募集资金总额：162,899,995.24元
募集资金净额：156,322,196.61元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：27,798,634股
股票上市时间：2019年3月4日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、新增股票上市流通安排
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2020年3月4日（非交易日顺延）。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释 义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
公司、发行人、荣科科技 指 荣科科技股份有限公司
发行、本次发行、本次发 发行人本次以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
行股份及支付现金购买 指 金的方式向特定对象发行A股股票的行为
资产并募集配套资金
中信建投、独立财务顾 指 中信建投证券股份有限公司
问、主承销商
发行人律师、北京德恒 指 北京德恒律师事务所
审计机构、发行人会计 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师、华普天健
发行人资产评估机构 指 上海东洲资产评估有限公司
股东大会 指 荣科科技股份有限公司股东大会
董事会 指 荣科科技股份有限公司董事会
最近三年及一期、报告期 指 2015年、2016年、2017年及2018年1-9月
报告期各期末 指 2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
A股 指 在中国境内上市的人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本新增股份变动报告及上市公告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目 录
发行人全体董事声明.....................................................................................................1
特别提示.........................................................................................................................2
释 义.............................................................................................................................3
目 录.............................................................................................................................4
第一节本次发行的基本情况.......................................................................................6
一、公司基本情况..........................................................................................................6
二、本次发行履行的相关程序......................................................................................7
三、本次发行股票的基本情况......................................................................................8
四、发行对象的基本情况............................................................................................ 11
五、新增股份的上市和流通安排................................................................................13
六、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关机构....................14
第二节本次发行前后公司相关情况.........................................................................16
一、本次发行前后前10名股东变动情况..................................................................16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况........................................................17
三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对本公司的影响............17
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析.............................................................19
一、公司主要财务数据及指标....................................................................................19
二、财务状况分析........................................................................................................20
第四节本次募集资金运用.........................................................................................23
一、本次募集资金使用概况........................................................................................23
二、募集资金专项存储相关措施................................................................................23
第五节中介机构对本次发行的意见.........................................................................24
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........................................24
三、上市推荐意见........................................................................................................24
第六节新增股份的数量及上市时间.........................................................................26
第七节有关中介机构声明.........................................................................................27
独立财务顾问（主承销商）声明................................................................................27
发行人律师声明............................................................................................................28
会计师事务所声明........................................................................................................29
评估机构声明...............................................................................................................30
第八节备查文件.........................................................................................................31
一、备查文件................................................................................................................31
二、查阅地点..........................................................................
