荣科科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
新增股份变动报告书及上市公告书摘要
独立财务顾问
二○一九年二月
重要声明
本摘要目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：27,798,634股人民币普通股（A股）
发行股票价格：5.86元/股
募集资金总额：162,899,995.24元
募集资金净额：156,322,196.61元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：27,798,634股
股票上市时间：2019年3月4日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、新增股票上市流通安排
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2020年3月4日（非交易日顺延）。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释 义
在本摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
公司、发行人、荣科科技 指 荣科科技股份有限公司
发行、本次发行、本次发 发行人本次以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
行股份及支付现金购买 指 金的方式向特定对象发行A股股票的行为
资产并募集配套资金
中信建投、独立财务顾 指 中信建投证券股份有限公司
问、主承销商
发行人律师、北京德恒 指 北京德恒律师事务所
审计机构、发行人会计 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师、华普天健
发行人资产评估机构 指 上海东洲资产评估有限公司
股东大会 指 荣科科技股份有限公司股东大会
董事会 指 荣科科技股份有限公司董事会
最近三年及一期、报告期 指 2015年、2016年、2017年及2018年1-9月
报告期各期末 指 2015年末、2016年末、2017年末和2018年9月末
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
A股 指 在中国境内上市的人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本摘要中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目 录
重要声明.........................................................................................................................1
特别提示.........................................................................................................................2
释 义.............................................................................................................................3
目 录.............................................................................................................................4
第一节本次发行的基本情况.......................................................................................6
一、公司基本情况..........................................................................................................6
二、本次发行履行的相关程序......................................................................................7
三、本次发行股票的基本情况......................................................................................8
四、发行对象的基本情况............................................................................................ 11
五、新增股份的上市和流通安排................................................................................13
六、本次非公开发行的相关机构................................................................................14
第二节本次发行前后公司相关情况.........................................................................16
一、本次发行前后前10名股东变动情况..................................................................16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况........................................................17
三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对本公司的影响............17
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析.............................................................19
一、公司主要财务数据及指标....................................................................................19
二、财务状况分析........................................................................................................20
第四节本次募集资金运用.........................................................................................23
一、本次募集资金使用概况........................................................................................23
二、募集资金专项存储相关措施................................................................................23
第五节中介机构对本次发行的意见.........................................................................24
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........................................24
二、上市推荐意见........................................................................................................24
第六节新增股份的数量及上市时间.........................................................................26
第七节备查文件.........................................................................................................27
一、备查文件................................................................................................................27
二、查阅地点................................................................................................................27
三、查阅时间................................................................................................................27
四、信息披露网址........................................................................................................28
第一节本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 荣科科技股份有限公司
英文名称 BringspringScienceandTechnologyCo.,Ltd.
成立时间 2005年11月18日
上市日期 2012年2月16日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 荣科科技
股票代码 300290
法定代表人 付永全
董事会秘书 张羽
总股本 338,572,507.00
注册地址 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路7甲3号
办公地址 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路7甲3号
经营范围 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务
（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；一
