荣科科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二○一九年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
付永全 齐政 崔万田
尹春福 林木西 王莉
吴凤君 李华才
荣科科技股份有限公司
2019年2月28日
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/荣科科技 指 荣科科技股份有限公司
本次发行/本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套 指 荣科科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购
资金/本次发行股份及支付现 买资产并募集配套资金的行为
金购买资产并募集配套资金
董事会 指 荣科科技股份有限公司董事会
股东大会 指 荣科科技股份有限公司股东大会
A股 指 境内上市人民币普通股
中信建投证券/独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司
/主承销商
北京德恒/发行人律师 指 北京德恒律师事务所
华普天健/发行人会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》 指 《荣科科技股份有限公司章程》
本发行情况报告书/本报告书 指 荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金发行情况报告书
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目 录
释义...............................................................................................................................0
目 录.............................................................................................................................1
第一节本次发行的基本情况.......................................................................................3
一、公司基本情况..........................................................................................................3
二、本次发行履行的相关程序......................................................................................4
（一）发行履行的内部决策程序..................................................................................4
（二）本次发行监管部门审核过程..............................................................................4
（三）募集资金验资及股份登记情况..........................................................................4
三、本次发行股票的基本情况......................................................................................5
（一）发行股票种类及面值..........................................................................................5
（二）发行数量..............................................................................................................5
（三）发行价格..............................................................................................................5
（四）募集资金和发行费用..........................................................................................5
（五）锁定期..................................................................................................................6
四、发行对象..................................................................................................................6
（一）本次发行对象的申购报价及获配情况..............................................................6
（二）发行对象的基本情况..........................................................................................8
（三）发行对象与公司的关联关系及交易情况........................................................10
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查................................................11
五、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关机构....................11
（一）独立财务顾问：中信建投证券股份有限公司................................................11
（二）发行人律师：北京德恒律师事务所................................................................11
（三）发行人会计师：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）........................12
（四）发行人验资机构：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）....................12
（五）发行人资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司....................................12
第二节本次发行前后公司相关情况.........................................................................13
一、本次发行前后前10名股东变动情况..................................................................13
（一）本次发行前公司前10名股东情况..................................................................13
（二）本次发行后公司前10名股东情况..................................................................13
三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对本公司的影响............14
（一）对公司股本结构的影响....................................................................................14
（二）对公司资产结构的影响....................................................................................15
（三）对公司业务结构的影响....................................................................................15
（四）对公司治理的影响............................................................................................15
（五）对公司高管人员结构的影响............................................................................15
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响................................................................15
第三节独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.........16
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.............17
第五节有关中介机构声明.........................................................................................18
独立财务顾问（主承销商）声明................................................................................18
律师声明.......................
