300290 深市 荣科科技

一、本次交易方案概述
本次交易方案为：上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买秦毅、
钟小春、王正及逐鹿投资合计持有神州视翰 100%的股权，并向不超过 5 名特定
对象发行股份募集配套资金用于支付本次交易现金对价、 基于分级诊疗的远程视
频服务平台项目建设以及支付相关中介机构费用。
本次交易分为发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两个部
分，其中：募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配
套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。如本次募集配套资
金未达预期，公司将以自筹资金解决募集资金需求。
（一）发行股份及支付现金购买资产
根据《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》，神州视翰 100%
股权交易价格确定为 28,000.00 万元，其中：上市公司以发行股份方式支付
16,800.00 万元，以现金方式支付 11,200.00 万元，交易对价具体情况如下：
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