300288 深市 朗玛信息

股票代码：300288      股票简称：朗玛信息    上市地点：深圳证券交易所
        贵阳朗玛信息技术股份有限公司

    创业板非公开发行股票预案（修订稿）

                  二〇二〇年六月


                    公司声明

    贵阳朗玛信息技术股份有限公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

    本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

    本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。

    投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审核及注册。


                    特别提示

    一、本次发行方案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届董事会第五次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。本次发行方案尚须经深圳证券交易所审核，并需报中国证监会注册。本次发行能否通过审核及注册存在重大不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。

    二、本次发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定对象，上述特定对象全部以现金方式认购本次发行的股份。

    三、本次发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会予以注册的决定后，按照中国证监会相关规则，以竞价方式确定。

    四、本次发行股票的数量不超过4,000万股，未超过本次发行前上市公司总股本的30%。最终发行数量将在前述范围内由公司董事会根据股东大会的授权与主承销商依据本次发行实际认购情况协商确定。

    五、本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

    六、本次发行完成后，公司在截至本次发行时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

    七、本次发行募集资金总额不超过人民币 28,300 万元，募集资金扣除发行费
用后拟用于以下项目：

                                                                  单位：万元

序号                    项目                      项目总投资  募集资金投入

 1  智慧医疗健康服务平台功能升级及内容扩充项目        29,511.46      28,300.00

      合计                                            29,511.46      28,300.00


    八、本次发行不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

    九、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）的相关规定，公司制订和完善了股利分配政策，并在本预案在“第四节 公司利润分配政策及现金分红情况”中对公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排情况进行了说明，请投资者予以关注。


                    目录


公司声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
目录...... 4
释义...... 5
第一节 本次发行股票方案概要...... 6

    一、发行人基本情况 ...... 6

    二、本次发行的背景和目的...... 7

    三、发行对象及其与公司的关系......11

    四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期......11

    五、募集资金投向 ......13

    六、本次发行是否构成关联交易......13

    七、本次发行未导致公司控制权发生变化......13

    八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ......14
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......15

    一、本次募集资金使用计划......15

    二、本次募集资金投资项目情况......15

    三、本次发行对公司经营及财务状况的影响......20

    四、本次募集资金使用报批事项......21
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......22
    一、本次发行完成后，公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、

    业务结构的变动情况......22

    二、本次发行完成后，公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......23
    三、本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交

    易及同业竞争等变化情况......23
    四、本次发行完成后，公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情况，以及公司为

    控股股东及其关联人提供担保的情况......24

    五、本次发行完成后，上市公司的负债结构变化情况......24

    六、本次股票发行相关的风险情况......24
第四节公司股利分配政策及现金分红情况......27

    一、公司的利润分配政策......27

    二、最近三年的利润分配及未分配利润使用情况......29

    三、公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划......29

第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......33

    一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ......33
    二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并

    兑现填补回报的具体措施......33

                      释义

本公司/公司/上市公司/朗玛信息  指  贵阳朗玛信息技术股份有限公司

贵阳六医                      指  贵阳市第六医院有限公司

朗玛投资                      指  贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）

启生信息                      指  广州启生信息技术有限公司

39 互联网医院                指  朗玛信息依托贵阳市第六医院有限公司实体医院
                                  所开展的面向全国的疑难重症远程会诊平台

本预案                        指  《贵阳朗玛信息技术股份有限公司创业板非公开
                                  发行股票预案（修订稿）》

本次发行/非公开发行          指  贵阳朗玛信息技术股份有限公司向特定对象发行
                                  股票

定价基准日                    指  本次发行股票的发行期首日

公司章程                      指  《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》

                                  与手机系统深度整合的互联网新型应用生态，与
快应用                        指  APP 类似，但具有“免安装、免存储、一键直达、
                                  更新直接推送”特点

                                  Wireless Application Protocol，是无线应用协议的缩
wap                          指  写，一种实现移动电话与互联网结合的应用协议
                                  标准，基于移动设备的浏览器来实现

                                  短片视频，是指在各种新媒体平台上播放的、适
短视频                        指  合在移动状态和短时休闲状态下观看的、高频推
                                  送的视频内容，时长一般在 15 分钟以内

管理办法                      指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
                                  行）》

证监会、中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

交易所                        指  深圳证券交易所

公司法                        指  《中华人民共和国公司法》

证券法                        指  《中华人民共和国证券法》

元、万元、亿元                指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  说明：本预案中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本预案中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。


            第一节 本次发行股票方案概要

一、发行人基本情况

    公司名称：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

    英文名称：Guiyang LongmasterInformation & Technology Co.,Ltd.

    英文名称缩写：LONGMASTER INFO-TECH

    股票简称：朗玛信息

    股票代码：300288

    股票上市地：深圳证券交易所

    统一社会信用代码：91520115709656381F

    法定代表人：王伟

    注册资本：33,794.14万元

    成立日期：1998年9月24日

    注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路31号（国家数字内容产业园二楼）

    注册地址的邮编：550022

    办公地址：贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼

    办公地址的邮编：550022

    公司网址：www.longmaster.com.cn

    电子邮箱：zhengquanbu@longmaster.com.cn

    联系电话：0851-83842119

    传真：0851-83835538

    经营范围：计算机技术及软件开发、销售：计算机硬件及耗材销售；计算机网络互联设备销售；计算机系统工程设计、施工和项目承揽；互联网信息服务；网站建设、网页制作、网上广告、专业类 BBS；电话对对碰服务；网络游戏开发及运营。互动电视（IPTV）、地面数字电视、手机电视、互联网视听节目制作与点播服务；第二类增值电信业务中的信息