上海安科瑞电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：日信证券有限责任公司
特别提示
上海安科瑞电气股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修
订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于保荐机构推荐询价对象工
作有关事项的通知》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首
次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其
管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交
所网站公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年
修订）。
重要提示
1、上海安科瑞电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“安科瑞”）首次
公开发行不超过 867 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2011］2028
号文核准。股票代码为“300286”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网
上、网下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象（配售对象）询价配售（以下简称“网下
发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行，其中网下发行占本次最终发行数量的 19.38%，即 168 万股；网上发行
数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。初步询价及网下发行由保
荐机构（主承销商）日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”、“保荐机构
（主承销商）”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施，网上发行通过
深交所交易系统进行。
3、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2012 年 1 月 4 日），参与申购的
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投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）
开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已
开通创业板市场交易账户的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人
及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。
4、日信证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于 2011 年 12 月 26
日（T-5 日）至 2011 年 12 月 28 日（T-3 日），组织本次发行的路演推介和初
步询价。符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象方可
自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。
5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》
（2010 年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协
会”）登记备案的机构，包括日信证券自主推荐且已向协会报备的 9 家询价对象。
6、上述询价对象于初步询价截止日2011年12月28日（T-3日）12:00 前在
协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均
可参与本次网下申购。保荐机构（主承销商）的证券自营账户、与发行人或保荐
机构（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象、
未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售对象不得参
与网下申购。
7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报 3 档价格。
配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象
参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平
台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及日信证券研究
所对发行人的合理估值区间，保荐机构（主承销商）将配售对象的最低申购数量
和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为 42 万股，即配售对象的每档
申报数量必须是 42 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 168
万股。
9、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高
到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本
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面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等
因素，协商确定发行价格。
10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下
申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参
与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的入围
申报数量。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及
时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）
将违约情况报中国证监会和协会备案。
11、回拨安排：若 T 日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网
下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申
购不足部分的，未足额认购部分由保荐机构（主承销商）推荐的投资者认购。回
拨数量不低于网上申购的不足部分，且为 42 万股的整数倍。在发生回拨的情形
下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
12、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（42 万股）
配号的方法，保荐机构（主承销商）将按配售对象的入围报价对应的申购量进行
配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出 4 个号码，每个号码可获配 42
万股股票。
如果网下有效申购总量等于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销
商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于 168 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将
协商采取中止发行措施。
如果出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，保荐
机构（主承销商）将根据回拨规模增加中签号个数。
13、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡
参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
14、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2012 年 1 月 6 日（T+2 日）在《上
海安科瑞电气股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中
公布配售结果及配售对象的报价情况。
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15、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，如提供有效报价的
询价对象不足 20 家，或发行人与保荐机构（主承销商）的意向不能达成一致，
或网上申购不足且向网下回拨后仍然申购不足，或网下发行未获得足额认购，或
网下报价情况未及发行人和保荐机构（主承销商）预期的情况下，将中止本次发
行。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安
排等事宜。
16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本
次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解
本次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 12 月 23 日（T-6 日）登载于中国证
监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站
（http://www.acrel.cn）的招股意向书全文，《上海安科瑞电气股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及《证券日报》。
一、 本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业
2011 年 12 月 23 日（周五） 板上市提示公告》
T-5 日 初步询价（通过网下发行电子平台）
2011 年 12 月 26 日（周一） 现场推介（上海）
T-4 日 初步询价（通过网下发行电子平台）
2011 年 12 月 27 日（周二） 现场推介（深圳）
初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3 日
现场推介（北京）
2011 年 12 月 28 日（周三）
初步询价截止日（T-3 日 15:00）
T-2 日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及入围申
2011 年 12 月 29 日（周四） 报数量；刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2011 年 12 月 30 日（周五） 网上路演
网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间15:00 之前）
T日
网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00）
2012 年 1 月 4 日（周三）
网下申购资金验资、网下发行配号
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T+1 日 网下发行摇号抽签
2012 年 1 月 5 日（周四） 网上申购资金验资
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
T+2 日
网上发行摇号抽签
2012 年 1 月 6 日（周五）
网下申购多余款项退还
T+3 日 刊登《网上中签结果公告》
2012 年 1
