山东国瓷功能材料股份有限公司
截至2019年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次
募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 2016 年非公开发行募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】133 号文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准文件，公司于 2016 年 3 月向张曦、庄丽、上证国瓷 1 号定向计划等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 43,810,571 股，发行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币795,600,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 787,870,000.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具的信会师报字[2016]第 410281 号验资报告。
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定开设了募集资金存储专户。
于 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额为零，已经全部使用完毕。
(二) 2018 年发行股份购买资产
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]756 号”文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司向王鸿娟等发行股份购买资产的批复》，公司向王鸿娟、司文捷、王立山、严庆云、陈新、叶恒、高喜彬、谭意如、李蕴曦、杨明、张君锋、刘春玲、周洪涛、薛丽彬、顾宁、何玲玲、纪磊、刘萍、吴平、张伟亮、侯成、严庆久、郑艳春、赫广、尹世将、张涛、周建和、陈亮、高芳、王丹、杨嵩、钟卫军发行 43,926,231 股股份购买其持有深圳爱尔创科技股份有限公司（以下简称“深圳爱尔创”）75%股份。
2018 年 5 月，深圳爱尔创完成股权变更登记手续，变更完成后，本公司直接
持有深圳爱尔创 100%的股权。
2018 年 5 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司发行股
份新增注册资本人民币 43,926,231.00 元进行了审验，并出具了“信会师报字[2018]第 ZC50129 号”《验资报告》。
本次非公开发行 43,926,231 股股份仅涉及以发行股份购买深圳爱尔创股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户中存放情况。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 2016 年非公开发行股票募集资金
本次非公开发行股票募集资金使用情况对照表见本报告附表 1-1.
(二) 2018 年发行股份购买资产
发行股份购买资产之募集资金使用情况对照表见本报告附表 1-2.
三、 前次募集资金变更情况
(一) 2016 年非公开发行股票募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 2 个，涉
及金额为人民币 37,997.92 万元，占前次募集资金总额的 48.23%。具体变更项目情况如下：
1. 年产 5,000 吨高纯超细氧化铝材料项目
2017 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》。原募投资项目“年产 5,000 吨高纯超细氧化铝材料项目”，涉及的高纯超细氧化铝主要应用于 LED 蓝宝石衬底、蓝宝石窗口屏、锂离子电池隔膜涂层、透明陶瓷、催化剂载体、结构陶瓷、抛光材料和导热材料等领域。由于高纯超细氧化铝在蓝宝石等应用方面市场发生了较大的变化，经公司谨慎研究，公司拟暂缓相关的投资进度，该项目累积投资 5,280.58 万元，剩余募集资金 30,781.36 万元。根据募集资金投资项目的实际情况及公司并
购进展等因素，同时相比收购项目而言，由于市场等各方面的原因，“年产 5,000吨高纯超细氧化铝材料项目”的建设及市场拓展尚需一定时间，公司与 CHEN YIQIU 签署的《关于宜兴王子制陶有限公司之股权转让协议》，需向 CHEN YI QIU支付 34,400.00 万元交易价款。为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，最大限度的节约财务费用，公司拟变更募投项目 “年产 5,000 吨高纯超细氧化铝材料项目” 全部剩余募集资金合计 30,781.36 万元，用于支付收购宜兴王子制陶有限公司（以下简称“王子制陶） 100%股权的部分价款。
2. 年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目
2017 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途用的议案》，本次变更募集资金 7,885 万元用于收购江苏金盛陶瓷科技有限公司（以下简称“金盛陶瓷“） 100%股权的剩余款项的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，股权转让完成后，公司持有金盛陶瓷 100%的股权。公司已按照
购买协议之约定以自有资金支付 5%价款 415.00 万元，尚有 7,885.00 万元未支
付。公司将原募投项目“年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目”的部分募集资金 7,885.00 万元变更为用于支付收购金盛陶瓷 100%股权的剩余款项。
(二) 2018 年发行股份购买资产
本次发行股份购买资产未安排配套融资，不存在投资项目变更的情形。
四、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2016 年非公开发行股票募集资金
于 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情
况和原因如下：
金额单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 募集后承诺投入 实际投入金额 差额（B-A） 差异原因
金额（A） （B）
1 年产 3500 吨纳米复合氧 30,508.50 32,045.51 1,537.01 实际投入金额包
化锆材料项目 含部分募集资金
序号 承诺投资项目 募集后承诺投入 实际投入金额 差额（B-A） 差异原因
金额（A） （B）
2 年产 5000 吨高纯超细氧 5,280.58 5,280.58 --- 存放利息
化铝材料项目
3 研究中心项目 5,000.00 5,230.31 230.31
4 支付收购金盛陶瓷 100% 7,885.00 7,885.00 ---
股权的剩余价款
5 支付收购王子制陶 100% 30,112.92 30,975.39 862.47
股权的剩余价款
合计 78,787.00 81,416.79 2,629.79
(二) 2018 年发行股份购买资产
本次发行股份购买资产未安排配套融资，实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
五、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
(一) 2016 年非公开发行股票募集资金项目对外转让或置换
于 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目置换情况如下：
单位：人民币万元
序号 先期投入项目 先期投入金额 募集资金置换先 置换日期 所履行的决策程
期投入金额 序
1 年产3,500吨纳米级复合 583.69 583.69 2016 年 4 月
氧化锆材料项目 第二届董事会第
2 年产5,000吨高纯超细氧 1,205.42 1,205.42 2016 年 4 月 三十七次会议决
化铝材料项目 议通过
3 研究中心升级项目 109.28 109.28 2016 年 4 月
合计 1,898.39 1,898.39
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的情况进行了验证，并于 2016 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2016]
第 410478 号《关于山东国瓷功能材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项审核报告》。为保证募投项目的实施进度，公司决定以募集资金 1,898.40万元置换预先投入的自筹资金，该置换事项经公司第二届董事会第三十七次会议决议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
本次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
(二) 2018 年发行股份购买资产
本次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
六、 暂时闲置募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
序号 时间 金额 名称 项目内容
第二届董事会第三十七次会议《关于
1 2016.4.24 22,000.00 使用部分闲置募集资金暂时补充流动闲置募集资金补充流动资金
资金的议案》
2 2017.3.21 22,000.00 归还募集资金
第三届董事会第十六次会议《关于继
3 2017.7.14 10,460.00 续使用部分闲置募集资金暂时补充流闲置募集资金补充流动资金
动资金的议案》
4 201
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