江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“紫天科技”、“公司”或“本公司”）董事会编制了公司
截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告，具体如下：
一、前次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
江苏紫天传媒科技股份有限公司（曾用名为“南通锻压设备股份有限公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]806 号)核准，公司前次募集配套资金非公开发行人
民币普通股(A 股)股票 15,915,744 股，每股发行价格 28.01 元，募集资金总
额 445,799,989.44 元，扣除发行费用及中介费用合计含税 29,966,000.00 元，实际募集资金净额 415,833,989.44 元。
上述募集资金于 2019 年 4 月 23 日到账，业经江苏苏亚金诚会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2019]8 号）。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司已使用募集资金 415,800,000.00 元，尚未
使用的募集资金 56,862.41 元，其中获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额 22,872.97 元。根据《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行股份及支付现金购买资产协议》、《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议及（补充协议）》以及第三届董事会第三十七次会议中审议通过的《关于公司调整向交易对方支付第三期现金对价款相关安排的议案》，公司向九江市伍原汇锦投资管理中心及古予舟支付 415,800,000.00 元，截止本报告出具之日，募集资金共计使用
415,800,000.00 元，用于支付购买北京亿家晶视传媒有限公司（以下简称“亿
家晶视”）70%股权，以上资金使用均履行了相关审批程序。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度，
2019年4月25日，公司与元氏信融村镇银行股份有限公司、独立财务顾问第一
创业证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金
使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和
管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司前次募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 截至 2019 年 9 月 对应募投项目
（元）[注] 30 日余额（元）
元氏信融村 发行股份及支付现金
镇银行股份 26801010010 445,799,989.44 56,862.41 购买北京亿家晶视传
有限公司 0030236 媒有限公司 70%股
权项目
注：初始存放金额包含发行费用及中介费用29,966,000.00元。
三、前次募集资金的实际使用情况说明
1、前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金项目承诺投资1个项目：发行股份及支付现金购买北京亿家
晶视传媒有限公司70%股权项目；
《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
不适用。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
不适用。
4、临时闲置募集资金情况说明
不适用。
5、尚未使用募集资金情况
公司尚未使用募集资金 56,862.41 元，其中 22,872.97 元系募集资金专户
利息结余扣除手续费后的净额。
6、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换出公司的情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。对照表中
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
3、募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
不适用。
五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司通过向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）、古予舟发行股
份及支付现金购买合计所持有的亿家晶视 70%股权，在办理完资产过户手续及
相关工商变更登记事宜后，已将亿家晶视 70%股权过户至公司名下，亿家晶视
成为公司控股子公司，自 2018 年 5 月开始纳入公司的合并报表范围。
资产账 面价值（万 元） 营业收 入 实现效益
权属变 （万元 ） （万元） 承 诺事
资产 更（ 是/ 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 项 的履
否） 12 月 31 9月 30 日 5- 12 月 1-9 月 5-12 月 1-9 月 行 情况
日 （注 1） （注 1） （注 1）
亿家 是 44,169.91 55,437.66 20,936.69 19,727.78 8,017.77 9,082.17 （注 2）
晶视
资产账 面价值（万 元） 营业收 入 实现效益
权属变 （万元 ） （万元） 承 诺事
资产 更（ 是/ 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2019 年 项 的履
否） 12 月 31 9月 30 日 5- 12 月 1-9 月 5-12 月 1-9 月 行 情况
日 （注 1） （注 1） （注 1）
70%
股权
注 1：亿家晶视 2019 年 1-9 月财务报表未经审计。
注 2：九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）、古予舟针对亿家晶视 2017 年度、2018
年度的业绩承诺已完成。
上述资产账面价值为亿家晶视单体层面账面价值，不含评估增值结余金
额。
六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用
情况的披露与实际使用情况一致。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二○二○年二月二十日
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
截至日期：2019 年 9 月 30 日 单位：万元
募集资金净额 41,583.40
已累计使用募集资金净额：41,580.00
变更用途的募集资金净额 0.00
变更用途的募集资金净额比例 0.00各年度使用募集资金净额：2019 年：41,580.00
投资项目 募集资金投资总额 截至日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定
承诺投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺 可以使用状态
项目 序号 目 实际投资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 投资金额的差 日期
额
2019 年非公 1 亿家晶视 亿家晶视 41,580.00 41,580.00 41,580.00 41,580.00 41,580.00 41,580.00
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