证券代码：300274 证券简称：阳光电源
阳光电源股份有限公司
SUNGROW POWER SUPPLY CO.,LTD.
（安徽省合肥市高新区习友路 1699 号）
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二一年十月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：28,418,634 股
2、发行价格：128.00 元/股
3、认购方式：现金购买
4、募集资金总额：3,637,585,152.00 元
5、募集资金净额：3,623,146,130.36 元
二、本次发行股票预计上市时间
1、新股预登记确认时间：2021 年 10 月 13 日
2、新增股份上市数量：28,418,634 股
3、新增股份上市日期：2021 年 10 月 22 日（上市首日），新增股份上市首日
不除权，股票交易设涨跌幅限制
4、新增股份后的公司总股本：1,485,215,984 股
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股份，自上市之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合上市条件的情形发生。
目录
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、公司基本情况...... 6
（一）发行股票类型及面值 ...... 7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 7
（三）发行时间......12
（四）发行方式......12
（五）发行数量......12
（六）发行价格......12
（七）募集资金和发行费用 ...... 13
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 ...... 13
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 13
（十）新增股份登记托管情况 ...... 14
（十一）发行对象情况 ...... 14
（十二）保荐机构及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见...... 20
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 20
第二节 本次新增股份上市情况...... 22
一、新增股份上市批准情况 ...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 22
三、新增股份的上市时间......22
四、新增股份的限售安排......22
第三节 本次股份变动情况及其影响......23
一、本次发行前后股东情况 ...... 23
（一）本次发行前后股份变动情况 ...... 23
（二）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 23
（三）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 24
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 24
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 24
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 25
（一）合并资产负债表主要数据 ...... 25
（二）合并利润表主要数据 ...... 25
（三）合并现金流量表主要数据 ...... 25
（四）主要财务指标......26
（五）管理层讨论与分析 ...... 26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......28
一、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 ...... 28
二、联席主承销商：中信证券股份有限公司 ...... 28
三、发行人律师事务所：上海市通力律师事务所 ...... 28
四、审计、验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 28
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 30
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 30
第六节 其他重要事项 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 32
（一）备查文件...... 32
（二）查阅地点、时间......32
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
阳光电源、发行人、公司 指 阳光电源股份有限公司
本上市公告书 指 阳光电源股份有限公司2021年度向特定对象发行A股
股票上市公告书
A股 指 在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股
本次发行/本次向特定对象发 指 阳光电源股份有限公司本次向不超过35名特定投资者
行 发行A股股票之行为
保荐机构、中金公司、保荐机 指 中国国际金融股份有限公司
构（联席主承销商）
中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 阳光电源股份有限公司股东大会
董事会 指 阳光电源股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
元、万元 指 人民币元、万元
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：阳光电源股份有限公司
英文名称：Sungrow Power Supply Co., Ltd.
上市日期：2011 年 11 月 2 日
成立日期：1997 年 11 月 28 日
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：阳光电源
股票代码：300274
法定代表人：曹仁贤
董事会秘书：解小勇
发行前注册资本：145,679.735 万元
统一社会信用代码：913401001492097421
注册地址：安徽省合肥市高新区习友路 1699 号
通讯地址：安徽省合肥市高新区习友路 1699 号
邮政编码：230088
电话号码：0551-65325617
传真号码：0551-65327800
电子信箱：dshms@sungrow.cn、kangml@sungrowpower.com
经营范围：新能源发电设备、分布式电源、及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让；新能源发电工程、制氢系统及新能源汽车充换电设施的设计、开发、投资、建设和经营；电力电子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、储能电源、制氢设备、新能源汽车充换电设备及系统、电能质量控
制装置的研制、生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）2021 年 2 月 2 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过了
本次发行的相关议案。
（2）2021 年 4 月 16 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了本次发行的相关议案。
（3）2021 年 6 月 15 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过
了调整本次发行方案的相关议案。
（4）2021 年 8 月 4 日，发行人召开第四届董事会第十次会议，审议通过了
二次调整本次发行方案的相关议案。
2、本次发行的监管部门注册过程
（1）2021 年 6 月 23 日，深交所上市审核中心出具的《关于阳光电源股份
有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（2）2021 年 8 月 19 日，中国证监会出具《关于同意阳光电源股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2734 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
发行人及联席主承销商于 2021 年 8 月 31 日向深交所报送了《阳光电源股份
有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），并于
2021 年 9 月 10 日向深交所提交了《向特定对象发行股票的会后重大事项的承诺
函》启动本次发行。
在发行人和联席主承销商报送《发行方案》后至申购日 2021 年 9 月 15 日（T
日）上午 9:00，另有 26 名新增投资者表达了认购意向，在上海市通力律师事务所律师的全程见证下，发行人及联席主承销商向上述投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。新增发送认购邀请书的投资者名单如下：
序号
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