证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2023-016
佳沃食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
适用 □不适用
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
特别风险提示：
公司 2022 年末经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-30,138.88 万
元；以及公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票交易触及“退市风险警示”及“其他风险警示”情形。
公司 2022 年年度报告披露后，公司股票交易将被实施“退市风险警示”及“其他风险警示 ”， 股票简称变更为
“*ST佳沃”，敬请投资者注意投资风险。
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 佳沃食品 股票代码 300268
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴爽 杨洋
办公地址 北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦北塔 10 北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦北塔 10
层 层
传真 010-57058364 010-57058364
电话 010-57058362 010-57058362
电子信箱 joyviofood@joyviofood.com joyviofood@joyviofood.com
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司主要从事优质蛋白海产品的养殖、加工及销售，在以三文鱼为代表的优质海洋蛋白的上游环节，对稀缺资源拥有深度掌控能力。公司采取产业化经营模式，主要业务通过境外的智利控股子公司 Australis 开展三文鱼的养殖、加工、销售；通过境内控股子公司青岛国星开展狭鳕鱼、北极甜虾、比目鱼等加工及销售；通过境内其他控股子公司开展以三文鱼、鳕鱼和深海虾为核心品类的品牌深加工食品的研发、加工和销售。
（二）主要产品及用途
公司的明星产品主要包括三文鱼、北极甜虾、狭鳕鱼、真鳕鱼、比目鱼、银鳕鱼等优质海产品以及基于以上优质海产品推出的健康营养预制菜系列产品。
1．三文鱼：公司自行养殖、加工的三文鱼来自智利南部南太平洋近南极水域，产地水源清冽、优质无污染、自然禀
赋优异。三文鱼富含 Omega-3、18 种氨基酸（包含人体必需的 8 种氨基酸）、维生素 A/D 以及铁、钙、锌、硒等多种微
量元素，能够促进大脑发育，增强记忆力，提高身体免疫力，营养价值极高，常食适量三文鱼，符合目前的消费升级趋势。
公司的三文鱼主要分为大西洋鲑和鳟鱼，产品形态主要包括：整鱼（HON＆HG）、鱼柳（ Fille t ）和增值产品
（VAP）。整鱼包括带头去脏和去头去脏；鱼柳覆盖 Trim A 到 Trim F 全系列产品；增值产品包括全球销售的鱼段
（Portion）、鱼肉丁等精细分割产品，以及专注于北美家庭消费市场的“Mama Bear”品牌系列产品、专注于南美洲连锁商超零售市场的“La Cosecha del Mar”品牌系列产品和“佳沃鲜生”、“馋熊同学”、“南极颂”等三文鱼深加工品牌食品。
2．北极甜虾：公司进口的北极甜虾主要产于加拿大近北极圈、远洋 200-250 米深的冰冷海水环境中，水质纯净无污
染。北极甜虾富含维他命 B12、钙/镁/钠等多种微量元素、9 种优质氨基酸及优质蛋白，不饱和脂肪酸含量多达 2.6 克/100克；公司加工销售的北极甜虾肉质紧实鲜甜，解冻即食。
公司的北极甜虾产品主要为头籽虾、腹籽虾，产品形态主要包括：1000g（盒装）、400g（盒装）、300g（盒装）。
3．其他高蛋白深海鱼：狭鳕鱼、真鳕鱼、比目鱼、银鳕鱼。
狭鳕鱼是一种冷水性中下层鱼类，源自太平洋西北洁净海域洋流汇集处，海水富含天然养料。狭鳕鱼含有 A、D、E
等多种维他命以及不饱和脂肪酸、钙、磷、铁、B 族维生素等，具有肉质细腻、水润柔嫩的特点；呈蒜瓣状肉，易于烹制。
真鳕鱼直采自原产地，从食材运输到加工全程冷链保鲜。鳕鱼水分含量高，口感鲜嫩多汁，富含 DHA、EPA 和钙、
硒等多种营养物质，适合各年龄段消费者食用。
比目鱼生长在自然纯净的极地深海，天然低脂，其肉质丰厚白嫩、细腻爽滑、口感鲜美，堪称鱼中上品。公司生产的比目鱼段适合家常清蒸、香煎、红烧等多种料理方式，烹制便捷，营养丰富。
银鳕鱼属于冷水鱼类，产于地球南端的寒冷海域，纯净无污染的野生环境，造就了顶级的品质。鱼肉富含天然深海鱼油，富含 DHA、EPA、维生素 A、D 等多种营养物质，有利于促进儿童脑部、视力骨骼发育，是宝宝辅食的上佳之选。
公司的高蛋白深海鱼产品主要有鱼柳、鱼块、鱼糜，产品形态有单冻、块冻、层叠等。
（三）全球海洋蛋白行业情况
联合国粮食及农业组织（以下简称“粮农组织”）最新发布的 2022年《世界渔业和水产养殖状况》报告显示， 2020
年全球水产养殖产量创历史新高，达 1.226 亿吨，总价值 2,815 亿美元。同时水产食品的消费需求不断增长，自 1961 年
以来，全球水产食品的消费量以年均 3.0% 的速度增长，水产食品人均消费量已从 20世纪 60 年代的平均 9.9公斤增长到
2020年的 20.2公斤。预计到 2030年，全球水产食品消费总量将增长 15%，达到人均 21.4 公斤。海洋蛋白食品作为水产
食品的重要组成部分，2020 年的捕捞和养殖产量占全球渔业和水产养殖总产量的比例达到 62.9%。海洋蛋白食品对于粮食安全和营养的重要作用越来越得到认可。海洋蛋白食品不仅是优质的蛋白质来源，同时提供了各种独特且极为多样和重要的生物可利用微量元素。
过去几年，全球大宗商品（尤其是谷物和油脂）价格持续走高，2022 年初俄乌冲突爆发加速了大宗商品价格的进一
步飙升，快速推升了饲料采购价格。受通货膨胀等因素影响，全球空运、海运、陆运价格持续高企，供应链不稳定性提升；同时人工、运营等成本也存在不同程度的上涨。以上因素给全球从事海产养殖、加工、销售的企业带来了严峻的考验。
自 2020 年以来，全球海产品市场餐饮渠道需求锐减，市场价格受到巨大冲击；2022 年随着全球范围内餐饮渠道需
求逐渐恢复使得全球海产行业基本逐渐复苏。同时，消费者形成固有的居家烹饪、线上购买海产品等消费习惯使得零售渠道需求高于往常。以上因素致使全球海产品市场需求旺盛，海产品价格快速回升。
中国作为海产品进出口大国，需求复苏有望带动全球海洋蛋白市场的增长。随着 2023年中国海关进出口政策的优化，
中国的海洋蛋白市场规模预计将快速增长。粮农组织预测，到 2030年，发展中国家海鲜消费量将占全球海鲜消费总量的80%以上，其中中国市场海鲜消费量将占到全球消费总量的 38%。
1．三文鱼行业情况
（1）供应持续紧张
三文鱼作为优质海洋蛋白的代表，市场长期处于供需紧平衡状态，使得上游养殖端成为全产业链中价值最高的环节。受海洋渔业资源衰减和捕捞配额限制，三文鱼野生捕捞量维持在较低水平，未来没有进一步增长的空间。目前三文鱼供应增长主要来自人工养殖，但由于养殖区域有限、养殖牌照稀缺以及持续增长的消费需求等因素，未来全球三文鱼市场供应日趋偏紧。
挪威和智利作为全球三文鱼两大主要产地，合计约占全球供应量的 80%。北欧投资银行 ABGSC 数据统计显示，
2022 年全球大西洋鲑供应量约为 287 万吨（WFE），较去年同比下降 1%。其中 2022 年挪威大西洋鲑供应量为 151 万吨
（WFE），同比减少 1%，一方面因受挪威地区海水生物环境挑战的影响，当地三文鱼收获均重一度接近历史最低水平；另一方面挪威拟征资源税政策的发布使挪威养殖商在 2022年底提前收获三文鱼，导致第四季度的收获量尾数增加，但同时也将进一步影响 2023年的供应量。2022年智利大西洋鲑供应量约为 75万吨（WFE），同比增长 4%，主要原因是智利2022年海水养殖区域良好的生物生长条件使三文鱼收获均重上升，以及死亡率的降低使得收获尾数有所增加。
未来几年全球三文鱼供应紧缺情况预计难以缓解，供应保持低速增长。美威 2022年《三文鱼养殖行业报告》数据表
明，2012-2021 年间，全球三文鱼供给复合年增速为 4%。Kontali 预测，2021-2026 年复合年增速预计为 4%。ABGSC 预
计，2023年全球三文鱼供给增长率约为 2%。
（2）需求恢复上涨
在全球人口不断增长、人口老龄化、新兴市场中产阶级规模日益扩大、民众健康观念增强的趋势下，长期来看全球三文鱼市场需求将持续增长。在可用陆地资源紧缺的背景下，以海产品为代表的优质动物蛋白已经成为人们日益青睐的营养来源。海产品中的三文鱼肉质鲜美，营养价值高，是全球水产品贸易链中贸易价值最高的单一商品。美威 2022 年
《三文鱼养殖行业报告》相关研究数据表明，从 2012 年到 2021 年三文鱼的销售额增长了 120%(复合年增长率 9%)，而
同期销售量增长了 45%(复合年增长率 4%)，表明三文鱼市场潜在需求强劲。
随着全球三文鱼餐饮需求快速恢复，零售需求高于往常。ABGSC 研究数据显示，自 2021 年第二季度开始，欧美市
场餐饮服务开始正常化，餐饮需求逐渐基本恢复。另一方面零售需求高于 2019年之前水平，更多的消费者选择居家烹饪，三文鱼新零售消费者
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