股票简称：兴源环境 股票代码：300266 公告编号：2018-【090】
兴源环境科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案（修订稿）
二〇一八年七月
公司声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员不转让其在上市公司拥有权益的股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份购买资产交易标的的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计机构审计、未经过具有证券期货相关业务资格的评估机构的评估。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。
本预案所述发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
上市公司本次发行股份及支付现金购买标的资产的交易对方作出如下承诺：
1、本人/本单位已向兴源环境及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本单位有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担法律责任；
2、在本次交易过程中，本人/本单位将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，向兴源环境披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实、准确、完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担法律责任；
3、若因本人/本单位提供的本次交易的相关信息和文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使兴源环境或投资者遭受损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本单位不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
公司声明.................................................................................................................................. 2
交易对方声明.......................................................................................................................... 3
目录.......................................................................................................................................... 4
释义.......................................................................................................................................... 7
重大事项提示........................................................................................................................ 10
一、本次交易方案概述 ................................................................................................. 10
二、标的资产的预估值及交易作价.............................................................................11
三、本次交易不构成重大资产重组.............................................................................11
四、本次交易构成关联交易 ......................................................................................... 13
五、本次交易不构成重组上市 ..................................................................................... 13
六、本次发行股份价格及发行数量............................................................................. 13
七、股份锁定安排 ......................................................................................................... 15
八、本次交易相关业绩承诺及业绩补偿安排............................................................. 17
九、本次交易对上市公司的影响................................................................................. 17
十、本次重组需要履行的程序 ..................................................................................... 18
十一、本次交易相关方作出的重要承诺..................................................................... 19
十二、独立财务顾问的保荐资格................................................................................. 20
重大风险提示........................................................................................................................ 22
一、与本次交易相关的风险 ......................................................................................... 22
二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险......................................................... 24
三、其他风险 ................................................................................................................. 25
第一节本次交易概述.......................................................................................................... 27
一、本次交易背景与目的 ............................................................................................. 27
二、本次交易具体方案 ................................................................................................. 30
第二节上市公司基本情况................................................................................................... 39
一、上市公司基本信息 ................................................................................................. 39
二、上市公司设立及股本变动情况............................................................................. 39
三、上市公司最近六十个月的控制权变动情况......................................................... 43
四、上市公司最近三年的重大资产重组情况............................................................. 43
五、上市公司主营业务发展情况................................................................................. 44
六、上市公司最近三年一期主要财务指标.............
