300264 深市 佳创视讯

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

        2020 年年度报告

                    2021-008

          2021 年 04 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管人员)李丹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司业绩亏损的风险提示：

    （一）公司主营业务为广电系统软件销售与硬件系统集成业务，2020 年 10
月 12 日,中国广电网络股份有限公司正式挂牌成立，该公司负责建设运营全国广电“一张网”和广电 5G 网络，行业在 2020 年仍处于转型期，传统业务需求处于较低水平，5G 商用、“全国一网”等新需求暂未形成规模。此外，公司在 2020年积极实行业务结构升级转型调整，对不适应公司未来发展战略的子公司进行计提减值、注销等 ，根据战略目标创立了电信运营商事业部，引入行业高端人才并持续整合投入公司研发、销售、运营等相关资源，以使公司具备面向音视频融合通讯业务的服务能力，能更好地适应行业以及时代的发展需求，积极布局未来 5G 新内容、音视频融合通讯等赛道的业务发展。因此，公司主营业务当期收入未取得重大增长，虽然公司持续执行加强资金回笼和管控的策略，但新增产品开发、人才引入等成本支出较高，同时，对子公司进行大额计提减值 ，使得公司当期仍出现亏损状况。


    （二）公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与所处广电行业趋势一致。

    （三）近三年由于全国广电“一张网”及广电 5G 运营仍存在不确定性，行业
整体处于升级转型期，各地广电运营商持观望态度，传统需求需求下降，市场
容量增长停滞，对公司近三年包括当期业绩造成较大影响。2020 年 10 月 12 日,
中国广电网络股份有限公司正式挂牌成立，标志着广电行业向 5G 通讯运营商成功转型，公司对未来广电市场高速增长持乐观态度，且公司在 2020 年通过人才引入、新产品开发、多方合作等举措，拓展了公司业务种类与新行业市场，为公司未来经营良性发展奠定了坚实基础。

    （四）公司经营目标明确，人员稳定，在广电市场保持与客户的良好沟通，产品种类覆盖广电系统端到端，同时，音视频融合通讯等相关新产品已入围新市场电信运营商集采目录，持续经营能力不存在重大风险。

    公司对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：

    1、市场风险公司主要客户为广电网络运营商，在当期周期内，传统业务需求逐渐下降，市场处于较低活跃水准。我国广电系统目前已基本完成“一省一网”整合，但在“全国一网”整合过程中有可能会面临一定技术困难，导致广电系统整合进度不及预期，将会对公司的业务产生一定影响。公司将抓住广电 5G 和“全国一网”各地广电客户现有平台和业务出现的重建、扩容或整合等大规模动作的有利时机，持续开拓新老客户的市场需求，加大研发投入，为 5G 业务的发展做好大量技术储备和研发工作，在未来的市场竞争中凸显自身核心竞争力，提升市场占有率。


    2、技术风险公司为高新技术企业，虽然目前技术较为先进、市场认可度较高，但规模较小，如果未来不能通过技术提升以应对新型网络要求，不能通过有效的销售手段以进一步开拓市场，可能在技术方面主要面临技术升级及替代风险，行业整合风险，核心技术人员流失风险和核心技术泄密风险，在未来竞争中失去优势地位。公司核心产品均为自主研发产品，保持技术水平先进性并持续提升对公司的发展起着十分重要的作用，因此公司一贯重视对技术研发的投入和管理，也取得了较好的效果。公司将把握市场和客户需求，及时调整新技术和新产品的开发方向，开发出更适应市场需求的新技术、新产品。但在经营过程中存在一定不确定性因素。

    3、公司收入与盈利的季节性波动风险受广电行业安全播出要求和广电运营商年度内投资计划等行业因素的影响，公司同一年度内经营业绩在时间分布上具有不均衡性的特点。主要体现在同一年度的不同季度营业收入和净利润有一定的差距，通常情况下第一季度的营业收入和净利润明显低于其他三个季度，上半年的营业收入和净利润低于下半年。鉴于本公司同一年度内营业收入和净利润时间分布不均衡，公司提醒投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果、现金流量及财务状况。

    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公
司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

    公司全资子公司陕西纷腾互动主要研发及授权运营电视游戏，存在下列风险因素：

    1、市场竞争加剧近年来我国通信业推进网络强国建设，着力提升基础设施
能力，大力拓展光纤宽带接入业务，带动家庭智能网关、视频通话、IPTV 等融合服务加快发展，大力推进 5G 创新发展，行业稳中有进。根据工信部数据显示，
截至 2020 年年底，三家基础电信企业发展 IPTV（网络电视）用户达 3.15 亿户，
全年净增 2120 万户，IPTV 已成为新媒体领域把控舆论导向和加强行业治理的必要抓手。与此同时，随着市场环境不断变化、业务模式不断成熟，5G 建设和超高清产业发展规划下的 IPTV 将更加多元，运营更加精细，市场竞争将进一步加剧，如果公司不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。

    2、知识产权风险针对公司所有研发的新产品，均申请了计算机软件著作权，游戏制作中所涉及到的文字、图片、说明书、游戏客户端、服务器端源代码等均为公司原创，公司通过内部权限控制、与员工签署保密协议等保护措施，加强知识产权的保护。但考虑到知识产权的特殊性，产品在上线后，仍有被反向工程、反向编译、反汇编等途径设计出游戏的外观、感受、过程、操作方法与原游戏相同或相似的游戏，对公司的正常运营造成负面影响。因此，公司一方面加强员工内部管理，增强其知识产权法律意识，另一方面将加强合作管理，降低该类风险。

    3、新游戏开发和运营失败风险目前公司每月开发 3-4 款电视游戏产品，并
根据各地运营商的需要，进行产品推荐及测试上线。若公司不能及时掌握市场变化，对市场需求的理解出现偏差，或新游戏与运营商原有产品同质性较高，则将会有新产品开发及运营失败风险，失去竞争优势。

    4、行业政策变动风险 2020 年 11 月国家广播电视总局印发了“关于对 IPTV
集成播控分平台开展年度内容安全检查的通知”，加强“内容安全”审查。随着
IPTV 业务规模不断扩大，为推动业务持续健康的发展，管理部门将更加注重业务的制度建设、推进规范对接工作，短期内公司业务存在受政策调整影响的风险。目前公司开发的游戏均为基于运营商封闭网络，通过机顶盒运行的电视游戏，不属于以电脑终端或手机等移动终端为载体的作品。经公司了解，目前主管部门尚未有针对基于机顶盒运行的电视游戏版号申请通道，暂无法办理电子游戏出版版号。但不排除因政策变动而致使公司需要办理相关资质，业务因资质需求变化而受到影响的风险。

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义...... 10
第二节 公司简介和主要财务指标...... 10
第三节 公司业务概要...... 14
第四节 经营情况讨论与分析...... 21
第五节 重要事项...... 43
第六节 股份变动及股东情况...... 53
第七节 优先股相关情况...... 59
第八节 可转换公司债券相关情况...... 59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 60
第十节 公司治理...... 67
第十一节 公司债券相关情况...... 73
第十二节 财务报告...... 74
第十三节 备查文件目录...... 202

                            释义

                释义项                  指                            释义内容

本公司、公司、佳创、佳创视讯、母公司    指  深圳市佳创视讯技术股份有限公司

佳创有限、有限公司                      指  深圳市佳创视讯技术有限公司，公司之前身

省网                                    指  国内省级有线电视运营商

市网                                    指  国内市级有线电视运营商

普通股、A 股                            指  公司发行的人民币普通股

元/万元/亿元                              指  人民币元/万元/亿元

报告期                                  指  2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

中国证监会                              指  中国证券监督管理委员会

会计师、会计师事务所、中审众环          指  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

国家广电总局、广电总局、国家新广电总局  指  国家新闻出版和广电总局
运营商、广电运营商、广电网络运营商、有  指  广播电视网络运营商
线电视运营商

ARPU 值                                指  每用户平均收入(ARPU-Average Revenue Per User), ARPU 注重的是一
                                              个时间段内运营商从每个用户所得到的收入。

深圳市科创委                            指  深圳市科技创新委员会

天柏技术                                指  天柏宽带网络技术（北京）有限公司

佳创软件                                指  深圳市佳创软件有限公司

文化传媒                                指  深圳市佳创视讯文化传媒有限公司

佳创香港                                指  佳创视讯（香港）贸易有限公司

指尖城市                                指  深圳市指尖城市网络科技有限公司

深圳证监局、证监局                      指  中国证券监督管理委员会深圳监管局

深交所                                  指  深圳证券交易所

中登公司                                指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

                                        指  OTT(Over The Top)，指越过运营商发展基于开放互联网的各种视频及
OTT                                          数据服务业务。

                                              国家新闻出版广电总局及国家工信部制订推出的智能电视操作系统
TVOS                                    指  行业标准，基于 Lin