证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-020
浙江开山压缩机股份有限公司
关于通过全资子公司开山压缩机（香港）有限公司收购
LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH 95.5%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权收购不构成关联交易。
2、根据《公司章程》等相关规定，本次股权收购需提交公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
浙江开山压缩机股份有限公司（简称：开山股份或公司）经过详细的论证和必要的尽职调查，并依据标的公司2015年12月31日的相关财务数据，在协商一致的基础上，公司董事会决定通过全资子公司开山压缩机（香港）有限公司（简称：香港公司）收购LMFUnternehmensbeteiligungsGmbH（简称：LMFUB或目标公司、标的公司）95.5%的股权，收购该目标公司95.5%股权的对价为1欧元；开山股份通过香港公司收购目标公司4510万欧元的股东借款（包括本息），收购对价为1欧元；开山股份通过香港公司收购目标公司5010万欧元的银行借款及债券借款（包括本息），收购对价为2300万欧元。收购完成后，LMF UB即目标公司成为公司孙公司。
香港公司于近日与EquitaGmbH&Co. HoldingKGaA等48位目标公司股东（目标公
司股东名单见附件1）签署了《贷款转让协议》和《股权销售与转让协议》（以下统称“协议”）。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权收购需提交公司董事会审议批准。本次股权收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、股权交易对方的基本情况 （以下统称为卖方）
股权交易对方的基本情况如下，各交易对方出让的出资额见附件1：
1.EquitaGmbH&Co. HoldingKGaA，所在地：德意志联邦共和国巴特洪堡，办公
地址：Am Pilgerrain15, 61352 Bad Homburg,Federal Republic of Germany，已在
巴特洪堡当地法院的商业登记处注册，注册号为 HRB 10025 （“卖方1”）；
2.Dr.Hansjrg Schnabel，出生于1965年11月25日，住址：Wirzenweid27, 8053
Zürich, Switzerland （“卖方2”），；
3.FriedrichGeorg Schulenburg，出生于1981年4月13日，住址：AmWildpark 12,
40629 Düsseldorf, Federal Republic of Germany （“卖方3”）；
4.HansJoachimMoock，出生于1956年6月3日，住址：Gluckensteinweg5e,61350
Bad Homburg, Federal Republic of Germany （“卖方4”）；
5.JanDrewitz，出生于1972年4月8日，住址：Whlerstrae16,60323Frankfurt,
Federal Republic of Germany （“卖方5”）；
6.BerndStahlbock，出生于1969年3月6日，住址：Tiestestrae9,30171Hannover,
Federal Republic of Germany （“卖方6”）；
7.ChristineWei，出生于1975年2月7日，住址：Richard-Wagner-Strae11d,60318
Frankfurt, Federal Republic of Germany （“卖方7”）；
8.FerdinandFreiherrvonHammerstein，出生于1977年3月4日，住址：Grünstrae
24, 40212 Düsseldorf, Federal Republic of Germany （“卖方8”）；
9.Harald Quandt Family Trust GmbH，所在地：德意志联邦共和国巴特洪堡，办
公地址：Am Pilgerrain17, 61352 Bad Homburg,Federal Republic of Germany，已
在巴特洪堡当地法院的商业登记处注册，注册号为HRB 2444 ("Seller 9")；
10.Amanda Neumayer Vermgensverwaltung GmbH，所在地：德意志联邦共和国豪
萨赫，办公地址：IndenReben35,77756Haussach,FederalRepublicofGermany，
已在弗莱堡当地法院的商业登记处注册，注册号为HRB 680438 （“卖方10”）；
11.SWAN Private Equity Verwaltungs GmbH，所在地：德意志联邦共和国杜塞尔
多夫，办公地址：BreiteStrae69,40213Düsseldorf,FederalRepublicofGermany，
已在杜塞尔多夫当地法院的商业登记处注册，注册号为HRB 69019 （“卖方11”）；
12.AnnKathrinLinsenhoff，出生于1960年8月1日，住址：Schafhof,Schwalbacher
Strae, 61476 Kronberg, Federal Republic of Germany （“卖方12”）；
13.Dr.KlausNeugebauer，出生于1938年7月5日，住址：Pienzenauerstrae 73,
81925 Munich, Federal Republic of Germany （“卖方13”）；
14.Dr.UrsulaNeugebauer，出生于1940年11月26日，住址：Pienzenauerstrae73,
81925 Munich, Federal Republic of Germany （“卖方14”）
15.Dr. Hnig& Cie. GmbH，所在地：德意志联邦共和国格伦瓦尔德，办公地址：
Klingerstrae3, 82031 Grünwald,Federal Republic ofGermany，已在慕尼黑当地
法院的商业登记处注册，注册号为HRB 126536 （“卖方15”）；
16.Bernhard Wild，出生于1943年6月24日，住址：Drosselweg 10, 61462
Knigstein, Federal Republic of Germany （“卖方16”）；
17.CreoInvestGmbH，所在地：德意志联邦共和国慕尼黑，办公地址：Wehrlestrae
13, 81679 Munich, Federal Republic of Germany，已在慕尼黑当地法院的商业登记
处注册，注册号为HRB 190121 （“卖方17”）；
18.2-gather GmbH，所在地：德意志联邦共和国克莱诺斯泰姆，办公地址：
Reinhard-Heraeus-Ring 29, 63801 Kleinostheim, Federal Republic of Germany，
已在阿莎芬堡当地法院的商业登记处注册，注册号为HRB 12855 （“卖方18”）；
19.Dr.AxelMay，出生于1948年8月13日，住址：Grüneburgweg153,60323Frankfurt,
Federal Republic of Germany （“卖方19”）
20.Dr. Fritz Becker，出生于1953年12月26日，住址：Limesstrae 34, 61273
Wehrheim, Federal Republic of Germany （“卖方20”）；
21.Dr. Hartmut Kiock，出生于1943年5月14日，住址：Prinzregentenstrae 91,
81677 Munich, Federal Republic of Germany （“卖方21”）；
22.Heinz Nixdorf GmbH& Co KG，所在地：德意志联邦共和国帕德博恩，办公地
址： Klingenderstrae 5, 33100 Paderborn, Federal Republic of Germany，已在
帕德博恩当地法院的商业登记处注册，注册号为HRB 1996 （“卖方22”）；
23.LISICA Management GmbH，所在地：德意志联邦共和国法兰克福，办公地址：
Friedensstrae 6-10, 60311 Frankfurt, Federal Republic of Germany，已在法兰
克福当地法院的商业登记处注册，注册号为HRB 47515 （“卖方23”）；
24.SABAGBeteiligungs-Aktiengesellschaft，所在地：德意志联邦共和国奥贝拉
欣格，办公地址：Gleientalstrae 5a, 82041 Oberhaching, Federal Republic of
Germany，已在慕尼黑当地法院的商业登记处注册，注册号为HRB 137735 （“卖方
24”）；
25.SOFINAS.A./N.V.，所在地：比利时布鲁塞尔，办公地址：Ruedel'Industrie
31, 1040 Brussels, Belgium，注册号为0403 219397 （“卖方25”）；
26.AnneTaberner-Carsi，出生于1957年3月18日，住址：AmRabenstein36,61350
Bad Homburg, Federal Republic of Germany （“卖方26”）；
27.S.K.Management- undBeteiligungsGmbH，所在地：德意志联邦共和国巴登-
巴登，办公地址：Ludwig-Wilhelm-Strae1, 76530Baden-Baden, FederalRepublic
ofGermany，已在曼海姆当地法院的商业登记处注册，注册号为HRB 202300 （“卖方
27”）；
28.Margarete Riedel，出生于1959年6月15日，住址：Sperberstrae 65, 90768
Fürth, Federal Republic of Germany （“卖方28”）；
29.MRE III GmbH，所在地：德意志联邦共和国Kitdorf-Lerbach，办公地址：
Hauptstrae 45, 36320 Kitdorf-Lerbach, Federal Republic of Germany，已在
Gieenunder当地法院的商业登记处注册，注册号为HRB 8355 （“卖方29”）；
30.Dr.Susanne Wei，出生于1961年4月15日，住址：Walhallastrae33,80639
Munich, Federal Republic of Germany （“卖方30”）；
31.Gerberding B
