股票简称：金信诺 股票代码：300252
深圳金信诺高新技术股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）： 中航证券有限公司
联席主承销商： 世纪证券有限责任公司
二〇二三年一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签署：
黄昌华 郑军 蒋惠江
廖生兴 王诚 赵登平
黄文锋 余昕 姚新征
深圳金信诺高新技术股份有限公司
年 月 日
2023 1 13
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发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
吴骅 辛艳蕊 李可佳
深圳金信诺高新技术股份有限公司
年 月 日
2023 1 13
2023 1 13
2023 1 13
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签署：
余昕 桂宏兵 王成立
马春龙 伍婧娉 刘春华
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2023 1 13
年 月 日
2023 1 13
2023 1 13
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
金信诺、发行人、公司 指 深圳金信诺高新技术股份有限公司
保荐机构、保荐机构
（联席主承销商）、中 指 中航证券有限公司
航证券
世纪证券、联席主承销 指 世纪证券有限责任公司
商
主承销商 指 中航证券有限公司和世纪证券有限责任公司
发行人律师、见证律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、验资机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行 A 股股票
对象发行
A 股 指 在中国境内上市的人民币普通股
股东大会 指 深圳金信诺高新技术股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
公司章程 指 深圳金信诺高新技术股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些
差异是由四舍五入造成的。
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ..............................................................................17一、 本次发行履行的相关程序 ................................................................................................17二、 本次发行基本情况 ........................................................................................................... 18三、 本次发行对象的基本情况 ................................................................................................24四、 本次发行的相关当事人.................................................................................................... 31第二节 本次发行前后公司基本情况 ....................................................................33一、 本次发行前后的公司前十名股东情况.............................................................................. 33二、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ....................................................................... 34三、 本次发行对公司的影响.................................................................................................... 34第三节 中介机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...36一、 保荐机构（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见36二、 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.......................36第四节 有关中介机构声明....................................................................................38第五节 备查文件 ................................................................................................44
第一节 本次发行的基本情况
一、 本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
1、董事会批准本次发行的议案
公司于2021年1月7日召开第三届董事会2021年第一次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次
发行有关的议案。公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会 2022 年第二次
会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案。公司于 2022 年 6月 6 日召开第四届董事会 2022 年第五次会议审议通过《关于公司向特定对象
发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。公司于 2022 年 9 月 20 日召开公
司第四届董事会 2022 年第九次会议审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于公司 2021 年创业板向特定对象发 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案。
2、股东大会批准本次发行的议案
公司于 2021 年 1 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次
发行有关的议案。公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会审议通
过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案。
（二）监管部门核准过程
1、深圳证券交易所审核通过
2022 年 9 月 21 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
深圳金信诺高新技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所上市审核中心认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、中国证券监督管理委员会核准
2022 年 11 月 7 日，中国证监会出具《关于同意深圳金信诺高新技术股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 1 月 10 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验
[2023]0014 号《验证报告》。经审验，截至 2023 年 1 月 9 日，中航证券指定的
认购资金收款账户已收到参与本次发行的特定投资者缴付的认购资金人民币532,100,000.00 元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 11 日出具了中汇验中
汇会验[2023]0032 号《验资报告》。经审验，截至 2023 年 1 月 10 日止，金信
诺向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格 6.26 元/股，募集资金总额为人民币 5
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