山东美晨生态环境股份有限公司
关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和山东美晨生态环境股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）《募集资金管理制度》的规定，将公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903 号文《关于核准山东美晨科技股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2011 年 6 月 29 日向社会公开发行人
民币普通股 1,430 万股，发行价格为每股人民币 25.73 元，募集资金总额为人民币367,939,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 332,310,907.17 元。中磊会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况实施了验证，并出具了中磊验字（2011）第 0046 号《验资报告》。
2、发行股份购买资产之配套融资募集资金
根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】888号文《关于核准山东美晨科技股份有限公司向郭柏峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》”核准，公司采取发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。公司向郭柏峰等七名对象合计发行18,219,677股股份并以非公开方式发行9,523,809股股份募集配套资金用于购买杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权（以下简称“发行股份购买资产之配套募集资金”）。公司于2014年9月非公开发行人民币普通股9,523,809股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.00元，募集资金总额为人民币199,999,989.00元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币194,999,989.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况实施了验证，
并出具了大信验字（2014）第28-00006号《验资报告》。
3、非公开发行股份补充流动资金募集资金
根据公司2015年1月11日召开的第二届董事会第十九次会议、2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年 6 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议和2015年7月20日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2477号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）155,545,076股，发行价格为5.22元/股， 募集资金总额811,945,296.72元，扣除发行费用8,000,000.00元后，募集资金净额为803,945,296.72元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年11月19日出具了“大信验字[2015] 第 28-00009号”《验资报告》。
（二）公司募集资金账户使用金额及当期余额
1、首次公开发行募集资金
本公司首次公开发行股票募集资金人民币367,939,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币332,310,907.17元，期间存在募集资金投资项目变更如下：
经 2011年 7月 13日第一届董事会第十六次会议、2012年7月31日第二届董事会第二
次会议、2013 年 8月 2日第二届董事会第九次会议、2014年 8月 19日第二届董事会第十
五次会议决议分别通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，共计同意使用7200万元超募资金永久补充流动资金。
2013 年 8 月 2 日和 2013 年 8 月 31 日，公司第二届董事会第九次会议和 2013 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”的子项目“高压橡胶油管项目”，并将剩余募集资金 2,266.00 万元及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。
2014年10月17日和2014年11月5日，公司第二届董事会第十七次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“新建技术中心项目”，并将该项目剩余募集资金5,398.84万元（含利息收入376.15万元）以及剩余超募资金2,448.27万元（含利息收入433.18万元）共计7,847.11万元，以增资方式为杭州园林增加注册资本7,900元，不足部分公司以自有资金补足。
截至 2017 年度，首次公开发行各项募集资金已使用完毕，且各账户已办理完账户注销手续。
2、发行股份购买资产之配套融资募集资金
本公司非公开发行实际募集资金人民币199,999,989.00元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币194,999,989.00元，已于2014年10月8日通过承销商齐鲁证券有限公司汇入本公司在中行诸城支行营业部账户。
2014年度公司使用上述194,999,989.00元向郭柏峰等七名对象购买赛石园林100%股权后账户余额为零，该部分募集资金使用完毕，公司于2014年12月31日办理了账户注销手续。
3、非公开发行股份补充流动资金募集资金
本公司非公开发行募集资金总额811,945,296.72元，扣除发行费用8,000,000.00元后，募集资金净额为803,945,296.72元。
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于园林绿化业务补充流动资金。截至2018年6月30日，本次非公开发行各项募集资金已使用完毕，且各账户已办理完账户注销手续。
二、募集资金的管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《山东美晨生态环境股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料。
1、首次公开发行募集资金
公司和保荐人中国建银投资证券有限责任公司于 2011 年 7 月 12 日分别与中国银行股
份有限公司诸城支行、中国工商银行股份有限公司诸城支行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2014 年 10 月 17 日和 2014 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议和 2014 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“新建技术中心项目”，并将该项目剩余募集资金 5,398.84 万元（含利息收入 376.15
万元）以及剩余超募资金 2,448.27 万元（含利息收入 433.18 万元）共计 7,847.11 万元，
以增资方式为 杭州园林增加注册资本 7,900 万元，不足部分公司以自有资金补足。公司将以上共计 7,847.11 万元资金存入中国工商银行股份有限公司杭州城西支行杭州园林募集资金专项账户，并就新的募集资金存放情况由杭州园林与保荐机构、银行签署相关三方监管协议，由本公司在该行开设了 2 个专户存储募集资金。
2、发行股份购买资产之配套融资募集资金
2014 年 10 月 8 日，本公司启动配套融资发行工作，截至 2014 年 10 月 8 日，获配投
资者已足额缴纳了认购款项。大信会计师事务所于 2014 年 10 月 8 日出具了关于本次配套
发行认购资金到位情况的《验资报告》（大信验字【2014】第 28-00006 号）。经审验，
截至 2014 年 10 月 8 日，公司已收到股东缴入的出资款 199,999,989.00 元，扣除证券发
行相关证券承销费、保荐费用 5,000,000.00 元后，余额 194,999,989.00 元，于 2014 年
10 月 8 日缴存在本公司在中国银行股份有限公司诸城支行开立的账号中。
3、非公开发行股份补充流动资金募集资金
公司与中泰证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行和北京银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金的存储情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金在银行专户存储情况如下：
金额单位：元
项 目 银行名称 账户余额
新增橡胶减振系列产品项目 中国工商银行股份有限公司诸城支行 已销户
新增流体管路产品项目 中国银行股份有限公司诸城支行 已销户
新增技术中心项目 上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行 已销户
超募资金 兴业银行股份有限公司潍坊分行 已销户
滇池环湖生态经济试验区生态建设-呈贡 中国工商银行杭州城西支行 已销户
斗南湿地公园生态建设子项目
漳浦文庙街坊文化保护复兴项目（文庙） 中国工商银行杭州城西支行 已销户
工程
情况如下：
金额单位：元
项 目 银行名称 账户余额
发行股份购买资产之配套融资 中国银行股份有限公司诸城支行 已销户
3、截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股份补充流动资金资募集资金在银行专户存储情况如下：
金额单位：元
项目 银行名称
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