300232 深市 洲明科技

证券代码：300232          证券简称：洲明科技      公告编号：2024-030
                深圳市洲明科技股份有限公司

      关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  (一) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）向社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 548,034,600.00 元的部分由中泰证券包销。中泰证券作为本次发行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，存续期限为 6 年期。本次共计募集资金 548,034,600.00 元，坐扣承销和保荐费用10,340,275.47 元后的募集资金为 537,694,324.53 元，已由主承销商中泰证券于
2018 年 11 月 13 日、2018 年 12 月 20 日分别汇入贵公司在中国建设银行股份有
限公司深圳机场支行开立的账号 44250100004600001919 的人民币账户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行开立的账号 79150078801300000413 的人民币账户、中国工商银行深圳新沙支行开立的账号 4000032529201487175 的人民币账户、中国银行深圳新沙支行开立的账号 752371226652 的人民币账户内。另减除验证费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他费用等
与发行债券直接相关的新增外部费用 2,286,607.05 元后，公司本次募集资金净额为 535,407,717.48 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-70 号）。

  2、募集资金使用和结余情况

                                                              单位：人民币万元

 项 目                                      序号            金  额

募集资金净额                                    A                    53,540.77

                    项目投入                  B1                  52,831.56
截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2                      210.11

                    项目投入                  C1                      36.00
本期发生额

                    利息收入净额              C2                        4.15

                    项目投入                D1=B1+C1                52,867.56
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                  214.26

销户转出募集资金                                E                      19.10

应结余募集资金                            F=A-D1+D2-E                868.37

实际结余募集资金                                G                      939.58

差异                                          H=F-G                    -71.21

  注：实际结余募集资金差异系本公司以自有资金支付的发行费用共计 71.21 万元

    (二) 2021 年向特定对象发行股票募集资金

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3204 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向特定投资者定向增发人民币普通股（A 股）股票
111,835,443 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金总额
为 883,499,999.70 元，坐扣承销费及保荐费 10,001,886.79 元后的募集资金为
873,498,112.91 元已由主承销商中泰证券于 2021 年 3 月 29 日分别汇入本公司指
定 的 募 集 资 金 专 项 监 管 账 户 （ 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行
337010100101603220 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行
79150078801200001758、中国银行股份有限公司深圳福永支行 741974671177）。另减除审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,572,108.90 元后，公司本次募集资金净额为 871,926,004.01 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-13 号）。

  2、募集资金使用和结余情况

                                                              单位：人民币万元

 项 目                                        序号              金额

募集资金净额                              A                          87,192.60

                          项目投入        B1                        69,933.36
截至期初累计发生额

                          利息收入净额    B2                            108.72

                          项目投入        C1                          3,460.01
本期发生额

                          利息收入净额    C2                            23.17

                          项目投入        D1=B1+C1                  73,393.37
截至期末累计发生额

                          利息收入净额    D2=B2+C2                    131.89

销户转出募集资金                          E                              4.60

应结余募集资金                            F=A-D1+D2-E              13,926.52

实际结余募集资金                          G                          14,083.73

差异                                      H=F-G                        -157.21

  注：实际结余募集资金差异系本公司以自有资金支付的发行费用共计 157.21 万元

    二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

  1. 2018年公开发行可转换公司债券募集资金

  根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券于2018年11月27日、2018年11月28日与中国建设银行股份有限公司深圳机场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中
国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行及保荐机构中泰证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  2018年12月17日，公司的全资子公司广东洲明公司作为本次可转换公司债券募投项目之“合同能源管理项目”的实施主体，与公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中泰证券签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  本公司于2019年2月19日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并于2019年3月7日召开的2019年第一次债券持有人会议审议通过了上述议案。2019年3月21日，公司的全资子公司广东洲明公司作为可转换公司债券募集资金投资项目“LED小间距显示屏产能升级项目”的实施主体，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行、中泰证券、公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。

  上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2. 2021年向特定对象发行股票募集资金

  根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于2021年4月19日连同保荐机构中泰证券与兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行及保荐机构中泰证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  2021年4月26日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，由于“洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产