300232 深市 洲明科技

证券代码：300232          证券简称：洲明科技      公告编号：2022-021
                深圳市洲明科技股份有限公司

      关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）2016 年非公开发行股票募集资金

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1398 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称东方花旗）采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,185,606股，发行价为每股人民币 10.56 元，共计募集资金 329,319,999.36 元，坐扣承销和保荐费用 6,257,079.99 元（含进项税 354,174.34 元）后的募集资金为
323,062,919.37 元，已由主承销商东方花旗于 2016 年 9 月 22 日汇入本公司在上
海浦东发展银行深圳宝安支行开立的账号为 79060155200000711 的人民币账户内。另减除审计费、法定信息披露等其他发行费用 624,978.98 元后，公司本次募集资金净额为322,792,114.73元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-127 号）。

    2、募集资金使用和结余情况

                                                          金额单位：人民币万元

  项  目                                          序号              金  额

募集资金净额                                      A                    32,279.21

                      项目投入                    B1                    32,688.14
截至期初累计发生额

                      利息收入净额                B2                      410.57

本期发生额            项目投入                    C1


  项  目                                          序号              金  额

                      利息收入净额                C2                        -0.02

                      项目投入                D1=B1+C1                32,688.14
截至期末累计发生额

                      利息收入净额            D2=B2+C2                  410.55

销户转出募集资金                                  E                        1.62

应结余募集资金                                F=A-D1+D2-E

实际结余募集资金                                  G

差异                                            H=F-G

    本公司以前年度已使用募集资金 32,688.14 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 410.57 万元；2021 年度未使用募集资金，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.02 万元；累计已使用募集资金 32,688.14 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
410.55 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已按照使用计划使用完毕，公
司将募集资金余额转入自有资金账户，募集资金专户已注销。

    (二) 2018 公开发行可转换公司债券募集资金

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）向社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 548,034,600.00 元的部分由中泰证券包销。中泰证券作为本次发行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，存续期限为 6 年期。本次共计募集资金 548,034,600.00 元，坐扣承销和保荐费用10,340,275.47 元后的募集资金为 537,694,324.53 元，已由主承销商中泰证券于
2018 年 11 月 13 日、2018 年 12 月 20 日分别汇入贵公司在中国建设银行股份有
限公司深圳机场支行开立的账号 44250100004600001919 的人民币账户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行开立的账号 79150078801300000413 的人民币账户、中国工商银行深圳新沙支行开立的账号 4000032529201487175 的人民
币账户、中国银行深圳新沙支行开立的账号 752371226652 的人民币账户内。另减除验证费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他费用等与发行债券直接相关的新增外部费用 2,286,607.05 元后，公司本次募集资金净额为 535,407,717.48 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-70 号）。

    2、募集资金使用和结余情况

                                                              单位：人民币万元

  项  目                                      序号                金额

募集资金净额                              A                            53,540.77

                        项目投入          B1                            49,537.01
截至期初累计发生额

                        利息收入净额      B2                              196.20

                        项目投入          C1                            2,626.13
本期发生额

                        利息收入净额      C2                                9.53

                        项目投入          D1=B1+C1                    52,163.14
截至期末累计发生额

                        利息收入净额      D2=B2+C2                        205.73

销户转出募集资金                          E                                19.10

应结余募集资金                            F=A-D1+D2-E                  1,564.26

实际结余募集资金                          G                              1,635.47

差异                                      H=F-G                            -71.21

    注：实际结余募集资金差异系本公司以自有资金支付的发行费用共计 71.21 万元

    本公司以前年度已预先使用募集资金 49,537.01 万元，以前年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 196.20 万元；2021 年度实际使用募集资金2,626.13 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.53万元；累计已使用募集资金 52,163.14 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 205.73 万元。

    (三) 2021 年向特定对象发行股票募集资金

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3204 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司获准向特定投资者定向增发人民币普通股（A 股）股票
111,835,443 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金总额
为 883,499,999.70 元，坐扣承销费及保荐费 10,001,886.79 元后的募集资金为
873,498,112.91 元已由主承销商中泰证券于 2021 年 3 月 29 日分别汇入本公司指
定 的 募 集 资 金 专 项 监 管 账 户 （ 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行
337010100101603220 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行
79150078801200001758、中国银行股份有限公司深圳福永支行 741974671177）。另减除审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,572,108.90 元后，公司本次募集资金净额为 871,926,004.01 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-13 号）。

    2. 募集资金使用和结余情况

                                                              单位：人民币万元

  项  目                                            序号                金额

募集资金净额                                A                            87,192.60

                          项目投入        B1

截至期初累计发生额

                          利息收