300232 深市 洲明科技

证券代码：300232          证券简称：洲明科技      公告编号：2021-083
                深圳市洲明科技股份有限公司

    关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）2016 年非公开发行股票募集资金

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1398 号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,185,606 股，发行价为每股人民
币 10.56 元，共计募集资金 329,319,999.36 元，坐扣承销和保荐费用 6,257,079.99
（含进项税 354,174.34 元）元后的募集资金为 323,062,919.37 元，已由主承销商东方花旗于2016年9月22日汇入本公司在上海浦东发展银行深圳宝安支行开立的账号为 79060155200000711 的人民币账户内。另减除审计费、法定信息披露等其他发行费用 624,978.98 元后，公司本次募集资金净额为 322,792,114.73 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-127 号）。

  2、募集资金使用和结余情况

                                                                    单位：万元

                        项目                            序号          金额

募集资金净额                                        A                    32,279.21

截至期初累计发生额                项目投入        B1                  32,688.14
                                  利息收入净额    B2                    410.57

本期发生额                        项目投入        C1

                                  利息收入净额    C2

截至期末累计发生额                项目投入        D1=B1+C1            32,688.14
                                  利息收入净额    D2=B2+C2              410.57

应结余募集资金                                      E=A-D1+D2                1.64

实际结余募集资金                                    F                          1.64

差异                                                G=E-F                    0.00

  （二）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）向社会公开发行面值总额548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 548,034,600.00 元的部分由中泰证券包销。中泰证券作为本次发行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，存续期限为 6 年期。本次共计募集资金 548,034,600.00 元，坐扣承销和保荐费用 10,340,275.47 元后的募集资金
为 537,694,324.53 元，已由主承销商中泰证券于 2018 年 11 月 13 日、2018 年 12
月 20 日分别汇入本公司在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行开立的账号44250100004600001919 的人民币账户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行开立的账号 79150078801300000413 的人民币账户、中国工商银行深圳新沙支行开立的账号 4000032529201487175 的人民币账户、中国银行深圳新沙支行开立的账号 752371226652 的人民币账户内。另减除验证费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他费用等与发行债券直接相关的新增外部费用 2,286,607.05 元后，公司本次募集资金净额为 535,407,717.48 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-70 号）。

  2、募集资金使用和结余情况

                                                                    单位：万元

            募集资金净额                    A                          53,540.77

                          项目投入          B1                          49,537.01
 截至期初累计发生额

                        利息收入净额        B2                            196.20

 本期发生额              项目投入          C1                            503.05

                        利息收入净额        C2                              6.36

                          项目投入        D1=B1+C1                      50,040.06
 截至期末累计发生额    利息收入净额

                                          D2=B2+C2                        202.56

            应结余募集资金                E=A-D1+D2                      3,703.26

          实际结余募集资金                  F                          3,774.48

                差异                      G=E-F                          -71.21

  注：实际结余募集资金包含前期使用自有资金支付的发行费用共计 71.21 万元

  （三）2021 年向特定对象发行股票募集资金

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3204 号）同意注册，公司获准向
特定投资者定向增发人民币普通股（A 股）股票 111,835,443 股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金总额为 883,499,999.70 元。坐扣承销费及保荐费 10,001,886.79 元后的募集资金为 873,498,112.91 元。已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年3月29日分别汇入贵公司在兴业银行股份有限公司深圳分行开立的账号为 337010100101603220 的人民币账户、在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开立的账号为 79150078801200001758 的人民币账户、在中国银行股份有限公司深圳福永支行开立的账号为 741974671177 的人民币账户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用与发行股票直接相关的新增外部费用 1,572,108.90 元后，公司本次募集资金净额为 871,926,004.01元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-13 号）。

  2、募集资金使用和结余情况

                                                                    单位：万元

                募集资金净额                              A              87,192.60

  截至期初累计发生额            项目投入                B1

                            利息收入净额                B2

  本期发生额                    项目投入                C1              45,634.49
                            利息收入净额                C2                  43.90

  截至期末累计发生额            项目投入        D1=B1+C1              45,634.49
                            利息收入净额        D2=B2+C2                  43.90

 应结余募集资金                                  E=A-D1+D2              41,602.01

 实际结余募集资金                                          F              41,759.22

 差异                                                G=E-F                -157.21

  注：实际结余募集资金包含使用自有资金支付的发行费用共计 157.21 万元

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

  1. 2016 年非公开发行股票募集资金