深圳市洲明科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2015 年度发行股份购买资产并配套募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司向陆初东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕2518 号)核准，本公司以发行股份方式购买陆初东、钱玉军持有的原深圳市雷迪奥光电技术有限公司（现已更名为深圳市雷迪奥视觉技术有限公司，以下简称雷迪奥公司）40%股权，交易总额为 21,500 万元，并向林洺锋等四名投资者非公开发行股票募集配套资金，每股发行价格均为 16.96 元。
本公司已于 2015 年 11 月向陆初东发行 6,338,443 股股份，向钱玉军发行 6,338,443
股股份购买两人持有的雷迪奥公司 40%股权并完成产权过户。同时，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称东方花旗）采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人
民币普通股(A 股)股票 12,676,886 股，发行价为每股人民币 16.96 元，共计募集资金
214,999,986.56元，坐扣承销和保荐费用8,449,999.60元后的募集资金为 206,549,986.96
元，已由主承销商东方花旗于 2015 年 12 月 2 日汇入本公司在平安银行深圳坪山新区支
行开立的账号为 11014727653007 的人民币账户内。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,321,468.02 元后，公司本次募集资金净额为 205,228,518.94 元。
上述交易对方以标的资产及现金认购股份到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕3-160 号)。2015 年 11 月 18 日，深圳
市市场监督管理局核准了雷迪奥公司的股东变更申请，标的资产过户手续已经全部办理完成，本公司新增持有雷迪奥公司 40%股份，合计持有雷迪奥公司 100%股份。本次募集的配套资金
已于 2015 年 12 月 25 日汇入雷迪奥公司的专项账户中。
2. 2016 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1398 号文核准，本公司由主承销商东方花旗采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,185,606 股，发行价为每股人民币 10.56 元，共计募集资金 329,319,999.36 元，坐扣承销和保荐费用6,257,079.99（含进项税 354,174.34 元）元后的募集资金为 323,062,919.37 元，已由主承销商东方花旗于2016年9月22日汇入本公司在上海浦东发展银行深圳宝安支行开立的账号为 79060155200000711 的人民币账户内。另减除审计费、法定信息披露等其他发行费用624,978.98 元后，公司本次募集资金净额为 322,792,114.73 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-127号）。
3. 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券或保荐机构）向社会公开发行面值总额548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 548,034,600.00 元的部分由中泰证券包销。中泰证券作为本次发行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，存续
期限为 6 年期。本次共计募集资金 548,034,600.00 元，坐扣承销和保荐费用 10,340,275.47
元后的募集资金为 537,694,324.53 元，已由主承销商中泰证券于 2018 年 11 月 13 日、2018
年 12 月 20 日分别汇入本公司在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行开立的账号44250100004600001919 的人民币账户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行开立的账号 79150078801300000413 的人民币账户、中国工商银行深圳新沙支行开立的账号4000032529201487175 的人民币账户、中国银行深圳新沙支行开立的账号 752371226652 的人民币账户内。另减除验证费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他费用等与发行债券直接相关的新增外部费用 2,286,607.05 元后，本公司本次募集资金净额为 535,407,717.48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-70 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
项目 开户银行 银行账号 2019 年 12 月 31 日 备 注
余额
招商银行股份有限公司深圳755919730010811 2019 年 12 月 19
2015 年度皇岗支行 日销户
发 行 股 份上海浦东发展银行深圳宝安79060154740025749 2018 年 10 月 23
购 买 资 产支行 日销户
并 配 套 募平安银行深圳坪山新区支行 11014917640005 2018 年 11 月 26
集资金 日销户
小 计
年非兴业银行深圳分行 337010100100882098 2017 年 10 月 11
2016 日销户
公 开 发 行上海浦东发展银行股份有限79060155200001600 6,952,426.05
股 票 募 集公司深圳宝安支行
资金 小 计 6,952,426.05
中国建设银行股份有限公司 44250100004600001919 66,975,031.35
深圳机场支行
中国工商银行深圳新沙支行 4000032529201487175 68,433.80
2018 年公中国银行深圳新沙支行 752371226652 12,970.37
开 发 行 可上海浦东发展银行股份有限79150078801300000413 110,147.67
转 换 公 司公司深圳新安支行
债 券 募 集上海浦东发展银行股份有限
资金 79150078801100000414 5,276,639.69
公司深圳分行
[注]
上海浦东发展银行股份有限
79150078801300000630 56,222,023.78
公司深圳新安支行
小 计 128,665,246.66
合 计 135,617,672.71
[注]： 2018 年 12 月 10 日，由本公司在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行开立
的账号为 44250100004600001919 人民币账户转款 13,264,600.00 元至本公司之子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称广东洲明）在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开立的账号为 7915007880 1100000414 人民币账户作为对广东洲明增资款，用于合同能源管理
项目。2019 年 3 月 8 日，由本公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行开立的
账号为 79150078801300000413 人民币账户转款 171,199,699.51 元至广东洲明在上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行开立的账号为 79150078801300000630 人民币账户作为对广东洲明的增资款，用于 LED 小间距显示屏产能升级项目。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 2015 年度发行股份购买资产并配套募集资金
1. 前次募集资金使用情况对照表
2015 年度发行股份购买资产并募集的配套资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更投资项目的情况。
3. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司 2015 年度配套募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
4. 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
5. 闲置募集资金情况说明
本公司闲置募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
使用闲置资金金额 用途 使用时间 批准机构 收回时间
5,000.00 银行理财 2017 年 3 月 23 日 董事
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