证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-095
上海永利带业股份有限公司
关于全资子公司对下属控股子公司增资
暨收购Vanderwell&WaijBeheerB.V.100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资暨收购概述
1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司YongLiInternationalHoldingB.V.（永利国际控股有限公司，以下简称“永利国际”）拟与ArisWindB.V.共同对下属控股子公司YongLiHollandB.V.（永利荷兰有限公司，以下简称“永利荷兰”）增资，永利国际拟增资400万欧元，ArisWindB.V.拟增资200万欧元，增资完成后永利国际持有永利荷兰59%股份，Aris Wind B.V.持有永利荷兰41%股份。同时，永利荷兰拟以不超过 900 万欧元的价格购买 Vanderwell& WaijBeheerB.V.（以下简称“Vanderwell公司”）100%股权，双方将在评估结果的基础上协商确定交易对价并签署股权转让协议，公司将及时披露后续进展情况。
Vanderwell公司主要从事轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。
2、2016年12月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于
全资子公司对下属控股子公司增资暨收购Vanderwell&WaijBeheerB.V.100%股权的
议案》，该议案以8票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
3、本次增资暨收购股权的资金来源于自有资金及自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
二、增资事项
（一）共同增资方基本情况
本次共同增资方为ArisWindB.V.公司，该公司系根据荷兰法律设立的有限责任
公司，登记地址为Oudkarspel市Koolmand3号（邮编1742BC），商会登记注册号为
37114233，主营业务为资产管理，不从事具体的经营业务，无客户及供应商。股东分别为WindHoldingB.V.和ReSaHoldingB.V.，各占50%的股份。WindHoldingB.V.商会登记注册号为37114231，其股东和实际控制人均为自然人ArisWind;ReSaHoldingB.V.商会登记注册号为37114232，其股东和实际控制人均为自然人VanHoveRemko。ArisWind和VanHoveRemko为ArisWindB.V.董事。目前，ArisWindB.V.与永利国际共同持有永利荷兰的股权，其中，ArisWindB.V.持有永利荷兰49%的股权，永利国际持有永利荷兰51%的股权。
ArisWindB.V.与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。
（二）被增资标的概况
1、基本情况
公司名称：YongLiHollandB.V.
商会编码：37114234
注册地址：Koolmand3,1724BCOudkarspel,theNetherlands
已发行股本：18,000欧元
成立时间：2004年11月5日
公司类型：有限公司
经营范围：投资及投资管理。
2、财务数据（合并报表数据）
单位：欧元
项目 2016年9月30日（未经审计） 2015年12月31日（经审计）
资产总额 12,289,001.78 12,080,000.32
负债总额 6,637,540.37 7,322,561.41
净资产 5,651,461.41 4,757,438.91
项目 2016年1-9月（未经审计） 2015年度（经审计）
营业收入 11,367,117.39 13,471,514.85
净利润 884,817.70 698,757.40
3、增资前的股权结构
出资人 持股数（股） 每股面值（欧元/股） 股份价值（欧元） 持股比例
YongLiInternational 92 9,200 51%
HoldingB.V. 100
ArisWindB.V. 88 8,800 49%
合计 180 — 18,000 100%
4、增资完成后的股权结构如下：
永利国际本次增资400万欧元，ArisWindB.V.增资200万欧元，增资完成后，永
利国际将持有永利荷兰59%股份，ArisWindB.V.将持有永利荷兰41%股份，实际发行
新股情况以荷兰商会登记文件为准，公司将及时披露后续进展情况。
(三）增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次永利国际对永利荷兰增资的主要目的是为其收购Vanderwell公司提供资金
支持。
本次永利国际对永利荷兰增资金额为400万欧元，为公司自有资金，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
三、收购事项
（一）交易对方基本情况
F.VanderwellBeheerB.V.持有Vanderwell公司25%股权，系荷兰籍自然人F.van
derWell持股100%的个人投资公司；
WelldoneBeheerB.V.持有Vanderwell公司25%股权，系荷兰籍自然人P.vander
Well持股100%的个人投资公司；
J.P.J WaijBeheer B.V.持有Vanderwell公司25%股权，系荷兰籍自然人J.P.J Waij
持股100%的个人投资公司；
"Droomland"BeheerB.V.持有Vanderwell公司25%股权，系荷兰籍自然人C.A.Bus
持股100%的个人投资公司。
上述交易对方与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）交易标的基本情况
1、交易标的概况
公司名称：Vanderwell&WaijBeheerB.V.
商会编码：35022836
注册地址：Bordwalserstraat6,1531RKWormer,theNetherlands
已发行股本：498,600欧元
成立时间：1992年4月24日
公司类型：有限公司
经营范围：轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。
2、交易标的财务数据（经审计合并报表数据）
单位：欧元
项目 2016年6月30日 2015年12月31日
资产总额 9,080,357.33 8,397,337.68
负债总额 4,816,036.33 4,733,808.60
应收账款 1,368,157.12 1,118,406.18
净资产 4,264,321.00 3,663,529.08
项目 2016年1-6月 2015年度
营业收入 4,846,204.36 8,155,021.57
营业利润 774,045.75 1,057,589.71
净利润 600,791.92 809,476.83
3、股权结构
（1）转让前股权结构
（2）转让后股权结构
四、股权转让协议主要内容
股权转让协议尚未签署，双方将在评估结果的基础上协商确定交易对价并签署股权转让协议，公司将及时披露后续进展情况。
五、收购的目的、存在的风险和对公司的影响
1、收购的目的
Vanderwell 公司主要业务系轻型输送带的加工整理，客户主要是以荷兰为主的
欧洲区域内的终端用户。通过收购 Vanderwell，公司一方面可以吸收其在轻型输送
带加工整理领域内的先进技术和经验，另一方面将有助于增强公司轻型输送带业务在欧洲直接客户群体上的拓展和渗透，并与公司其它国外子公司协同发展，加大和提升轻型输送带业务的规模、品牌效益及影响力。
2、存在的风险
股权收购完成后，将面临人员磨合、业务开发和管理机制建立等问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司的运营造成不利影响。
为了应对上述风险，公司将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。
本次交易完成后，仍存在一定的风险因素，包括但不限于市场风险、经营风险、技术风险、政策
