深圳光韵达光电科技股份有限公司
非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书独立财务顾问
二〇一七年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
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深圳光韵达光电科技股份有限公司
2017年5月8日
目录
释义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、公司概况......4
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次非公开发行股票募集配套资金的基本情况......5
四、本次募集配套资金发行对象基本情况......7
五、本次发行的相关机构......8
第二节 本次非公开前后公司基本情况......10
一、新增股份登记到账前公司前十名股东情况......10
二、本次发行对公司的影响......10
第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见......13
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......14
第五节 有关中介机构声明......15
独立财务顾问声明......16
发行人律师声明 ......17
审计机构声明......18
验资机构声明......19
第六节 备查文件......20
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
光韵达、本公司、公司、发行人 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司
本次非公开发行股票、非公开发行、指光韵达非公开发行股票募集配套资金不超过
本次发行 13,230万元
华创证券/财务顾问机构 指 华创证券有限责任公司
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
发行人会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
定价基准日 指 2016年9月12日（第三届董事会第十五次会议
决议公告日）
发行价格 指 21.27元/股
发行数量 指 本次非公开发行股票不超过6,220,028股
募集资金投资项目 指 本次非公开发行股票募集资金投资项目
A股 指 境内上市的每股面值1.00元的人民币普通股股
票
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司概况
公司名称 深圳光韵达光电科技股份有限公司
英文名称 ShenzhenSunshineLaser&ElectronicsTechnologyCo.,Ltd.
公司类型 股份有限公司
注册资本 13,732.35万元
法定代表人 侯若洪
成立日期 2005年10月25日
办公地址 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园C座1层
注册地址 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园C座1层
上市地点 深圳证券交易所
股票代码 300227
股票简称 光韵达
电话及传真号码 电话：0755-26981000；传真：0755-26981500
从事激光应用技术的研究与开发，提供激光切割、激光钻孔、激
光焊接、激光表面处理、激光快速成型、三维打印，生产和销售
经营范围 激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、三维打印产品、精
密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件及相关
电子装联产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已履行的相关程序
1、2016年9月12日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了本次《深
圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的相关议案。
2、2016年10月14日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了本
次交易涉及《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关议案。
3、2016年12月5日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会第93次
工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
4、2017年1月17日，公司取得中国证监会下发的《关于深圳光韵达光电
科技股份有限公司向陈洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]133号）。
（二）募集资金验资及股份登记情况
2017年4月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报
告》（瑞华验字[2017]第48120004号），经审验，截至2017年4月27日，华
创证券在广东华兴银行深圳分行的805880100004487账号，收到投资者缴付本
次发行的认购资金人民币132,299,995.56元。
2017年5月2日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（瑞华验字[2017]第48490004号），经审验，截至2017年4月28日，发行人
本次发行共计募集资金132,299,995.56元，扣除与发行有关的费用8,000,000.00
元，本次发行募集资金净额为 124,299,995.56 元。其中新增注册资本人民币
6,220,028.00元，118,079,967.56元计入资本公积。
本次发行新增股份拟于2017年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2020年5月22日，如遇非交易日则顺延到交易日。
三、本次非公开发行股票募集配套资金的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00元。
（二）发行数量
本次募集配套资金发行股票的数量不超过6,217,105股。
定价基准日至发行日期间，公司实施了2016年年度权益分派，据此募集配
套资金发行数量调整为6,220,028股。
（三）发行价格
经深圳光韵达光电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议、2016年
度第一次临时股东大会审议通过，光韵达拟向本次交易配套融资认购方孙晖非公开发行股票，募集资金总额不超过13,230 万元，本次发行已经得到贵会证监许可[2017]133号文核准。本次募集配套资金发行价格定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，为21.28元/股。公司于2017年4月17日召开2016年年度股东大会，审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，以截止2016年12月31日公司总股本137,323,500股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），2017年4月25日，公司2016年年度权益分派方案已实施完毕，据此募集配套资金发行价格调整为21.27元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 132,299,995.56元，扣除与发行有关的费用
8,000,000.00元，本次发行募集资金净额为124,299,995.56元。
（五）锁定期
投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让，
在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为孙晖。
发行对象具体认购情况如下：
发行对象 认购价格（元/股） 认购金额（元）
孙晖 21.27 132,
