证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2022-079
天泽信息产业股份有限公司
关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、为促进跨境电商主业快速健康发展，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）拟对控股子公司长沙有棵树电子商务有限公司（以下简称“长沙有棵树”）进行增资扩股引入投资者飞书深诺数字科技（上海）股份有限公司（以下简称“飞书深诺”）。飞书深诺将以货币资金 2,100.00 万元对长沙有棵树进行增资，其中 78.52 万元计入注册资本，剩余 2,021.48 万元计入资本公积。本次增资完成后，长沙有棵树的注册资本将由人民币 1,142.86 万元增加至 1,221.37 万元，飞书深诺将持有长沙有棵树 6.43%股权（对应注册资本出资额78.52 万元）。本次增资完成后，长沙有棵树仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。
2、本次增资事项已提交公司 2022 年 10 月 25 日召开的第五届董事会 2022
年第八次临时会议、第五届监事会 2022 年第六次临时会议审议通过，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
（一）飞书深诺数字科技（上海）股份有限公司
1、企业名称：飞书深诺数字科技（上海）股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310107312454984C
3、类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人：沈晨岗
5、注册资本：12,000 万元人民币
6、实收资本：12,000 万元人民币
7、成立日期：2014 年 10 月 10 日
8、营业期限：2014 年 10 月 10 日至 2044 年 10 月 9 日
9、注册地址：上海市普陀区中江路 879 弄 28 号楼 4036 室
10、经营范围：许可项目：技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
11、股权结构：新余晨诺投资管理中心（有限合伙）持有飞书深诺 34.82%股权；上海深诺投资中心（有限合伙）持有飞书深诺 15.96%股权；重庆亚克科技发展有限公司持有飞书深诺 11.46%股权；共青城越云投资合伙企业（有限合伙）持有飞书深诺 9.88%股权；江阴国调洪泰私募股权投资合伙企业（有限合伙）持有飞书深诺 5.15%股权；湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）持有飞书深诺 4.14%股权；沈毅铭持有飞书深诺 3.33%股权；东莞市达晨创景股权投资合伙企业（有限合伙）持有飞书深诺 2.59%股权；深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）持有飞书深诺 2.59%股权；苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）持有飞书深诺 2.31%股权；海南二六三投资有限公司持有飞书深诺 2.31%股权；徐墨涵持有飞书深诺 2.00%股权；朱金华持有飞书深诺 1.97%股权；湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业（有限合伙）持有飞书深诺 1.03%股权；陈蕴璇持有飞书深诺 0.44%股权。
12、与公司关系：与公司无关联关系。
13、经查询，飞书深诺不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）出资方式：货币形式出资；资金来源：自有资金或自筹资金。
（二）标的基本信息
1、企业名称：长沙有棵树电子商务有限公司
2、统一社会信用代码：91430105MA4R2PRP4C
3、法定代表人：肖燕
4、注册资本：1,142.86 万人民币
5、成立日期：2019 年 12 月 24 日
6、营业期限：2019 年 12 月 24 日至 2069 年 12 月 23 日
7、企业类型：其他有限责任公司
8、注册地址：长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 4 栋 3 层 8310
号房（中部进出口商品展示交易中心）
9、经营范围：电子商务平台的开发建设；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子产品的销售；二类医疗器械的销售；电子产品及配件的技术咨询服务；电子技术研发；计算机硬件、基础软件的开发；经济与商务咨询服务；商务信息咨询；商品信息咨询服务；国内货运代理；国际货物运输代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）本次增资前后长沙有棵树的股权结构
1、本次增资前，长沙有棵树的股权结构：
股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
天泽信息产业股份有限公司 600.00 52.50
长沙负暄电子商务咨询服务有限公司 400.00 35.00
深圳市天昊科技有限公司 142.86 12.50
合计 1,142.86 100.00
2、本次增资后，长沙有棵树的股权结构：
股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
天泽信息产业股份有限公司 600.00 49.13
长沙负暄电子商务咨询服务有限公司 400.00 32.75
深圳市天昊科技有限公司 142.86 11.70
飞书深诺数字科技（上海）股份有限公司 78.51 6.43
合计 1,221.37 100.00
（四）主要财务数据
长沙有棵树最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目/统计区间 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,433.41 15,109.98
负债总额 5,458.25 14,033.17
净资产 -24.84 1,076.81
项目/统计区间 2021 年度 2022 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,099.00 26,440.33
营业利润 -392.84 1,060.56
利润总额 -337.94 1,034.72
净利润 -274.73 851.66
四、增资协议的主要内容
（一）签署主体
甲方：长沙有棵树电子商务有限公司
乙方：飞书深诺数字科技（上海）股份有限公司
丙方：天泽信息产业股份有限公司
丁方：长沙负暄电子商务咨询服务有限公司
戊方：深圳市天昊科技有限公司
（二）增资金额及股权
为甲方经营发展之需要，丙方、丁方、戊方同意引进乙方对甲方进行增资。
乙方增资金额 2,100.00 万元，其中 78.52 万元计入注册资本，其余 2,021.48 万元
计入资本公积。本次增资完成后，甲方注册资本变更为 1,221.37 万元；乙方持有甲方 6.43%股权。
（三）出资
增资款项以货币资金方式支付。乙方应于 2022 年 12 月 31 日前（含）出资
到位。
（四）主要权利义务安排
1、甲方承诺并保证公司合法经营，不得有财务造假或重大造假、违法等行为，不得将公司核心资产或主营业务转移至其他主体；任职董事、监事、高级管理人员等遵守法律、行政法规和公司章程，对公司忠实勤勉。
2、乙方不参与公司的日常管理及经营，不委派董事、监事及高级管理人员等。
3、乙方享有本次增资完成后其所持长沙有棵树股份的收益权、股份转让权等财产性权利，并承诺放弃除上述财产性权利之外的表决权、提名和提案权、参会权等其他全部权利。
4、乙方有权在遵循法律法规及本协议约定的情况下向第三方转让所持全部或部分长沙有棵树股权，受让股权之第三方应概括承受该部分股权对应的乙方股东权利及义务。
5、乙方充分认可并同意公司的战略投资行为，包括但不限于相关投资主体对长沙有棵树增资不超过 2,500.00 万元的事项（根据《入园协议书》相关精神，公司在长沙金霞经济开发区管理委员会（以下简称“金霞管委会”）的协调下与相关投资主体就增资长沙有棵树事项进行了长期洽谈磋商并达成了相关投资意向，长沙有棵树现有全体股东、飞书深诺已充分认可前述增资事项及其战略价值；各方同意上述投资主体未来以不低于深圳市天昊科技有限公司增资长沙有棵树时的每一元注册资本的认购价格即人民币 14 元/股为增资价格的定价基础，对长沙有
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