天泽信息产业股份有限公司
2020 年半年度报告
2020-109
2020 年 08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人肖四清、主管会计工作负责人罗博及会计机构负责人(会计主管人员)罗博声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
一、规模扩大带来的整合和管理风险
近年来，公司通过收购、新设等方式已拥有多家国内外子公司，经营规模持续扩大，已呈现出显著的集团化特征，对公司在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。因此，通过有效整合，在保证上市公司对子公司控制力的同时，强化子公司原有竞争优势，充分发挥并购协同效应，提高整体的运营效能，是今后公司持续发展将面临的一大挑战。
针对以上风险，公司将继续坚定实施以下管理控制措施：一是继续保持子公司高级管理团队和核心人员的相对稳定，在运营管理、技术开发、销售管理等方面给予相对自主独立的空间；二是通过委派董事、监事参与监督、管理子公司的方式，有效参与子公司发展战略、经营计划、投资方案、财务预决算、高级管理人员任免等重大事项的制定和决策，协助子公司进一步优化企业的经营管理体系、内部控制体系；三是加强上市公司与子公司在决策机制、管理制
度、内控体系、风险管理能力等多方面的协调统一，有效利用好上市公司良好的平台效应，提升公司及子公司的经营管理实力和风险控制能力；四是深化与子公司之间的企业文化融合，通过不断组织子公司管理层、核心技术人员等到上市公司参观、学习、交流、培训的方式，促进公司及子公司间管理层和核心技术人员更好地了解、认同天泽信息的企业文化，深入融入上市公司体系，实现共赢。
二、产品、技术创新风险随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。公司是以研发和技术为核心驱动力的企业，新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键要素之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
针对以上风险，公司将继续加大对物联网、大数据、云计算、人工智能等关键技术的开拓，通过增加科研投入，组建研发、产业联合攻关团队等创新机制，为产品持续创新提供保障，同时始终坚持以市场需求为导向，继续深入客户调研公司产品交付体验维度，进一步巩固公司的行业技术领先地位，防范产品技术创新引发的经营风险。
三、人才流失或短缺风险
公司目前处于稳定发展阶段，在技术研发、市场营销、运营管理、内部控制等各环节仍存在着对专业的高素质人才的迫切需求，若公司不能维持人才团队的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，则公司经营的稳定性和可持续发展将面临重大风险。
针对以上风险，公司将继续秉承“财自才来，唯才是举”的人才理念，持续完善符合公司战略规划的人力资源制度，打造具有竞争力的薪酬与福利体系，既提高对高端优秀人才的吸引力度，又对全体员工提供多元化的激励方式；同时，继续构建并完善科学高效的人资管理机制，加强重点业务领域及核心工作岗位的梯队建设，持续优化人员结构。
四、汇率波动风险
公司子公司有棵树、株式会社 TIZA 主要经营活动发生在境外，日常采购、
销售以美元、日元等外汇为主进行结算。报告期，国内外政治、经济环境复杂多变，大国博弈起伏不定，汇率波动幅度加大，汇率波动对公司经营的不确定性影响增加，存在对公司财务状况造成不利影响的风险。
针对以上风险，公司将继续采取以下应对措施：一方面，合理掌控外汇收支时间，抓住结售汇良好时机，有针对性地对外汇受险金额进行调整；另一方面，做好收入与支出、资产与负债的匹配，将商品采购付款、贷款币种与收入结算的主要币种、期限等进行有效配合，结合当地外汇管理制度以及风险可控的条件下，灵活运用结算方式进行换汇支付货款。同时，公司将密切关注汇率变动趋势，加强企业相关人员的风险防范意识，建立汇率风险防范机制，减小汇率风险对公司财务状况和经营状况的影响。
五、子公司应收账款余额较大的风险
报告期末，子公司远江信息应收账款回款较慢，账龄有所增长，应收账款坏账金额增大。如果应收账款不能按照有效收回，或实质发生坏账损失，可能会对公司整体的经营业务和资金周转产生不利影响。
针对以上风险，公司将继续督促子公司远江信息采取以下措施加强对应收账款风险的控制：一是强化员工的风险意识，认真做好业务记录和会计核算工作；二是形成应收账款对账控制，建立定期主动对账机制；三是完善应收账款的清欠措施，加大催款力度，降低回款周期；四是进一步优化客户结构，引入资信状况良好的优质客户，降低客户逾期回款风险；五是完备公司内部责任追究制度，将应收账款回款情况纳入业务人员绩效考核体系，督促相关人员加强对应收账款的催收。公司主要通过以上措施以减少应收账款产生的坏账损失，降低公司运营风险。
六、商誉减值风险
截至报告期末，公司已完成三次重大资产重组，先后收购商友集团、远江信息、有棵树等子公司后形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表中产生一定金额的商誉。根据《会计监管风险提示第 8 号――商誉减值》要求，公司将定期或及时进行商誉减值测试，并重点关注特定减值迹象。受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，子公司远江信息报告期内实现的相关业务销售收入和盈利情况均明显下滑，存在较大的商誉减值风险，从而可能直接对公司未来业绩产生不利影响。
针对以上风险，公司充分意识到潜在商誉减值会给公司经营带来的不利影响，并将针对性的采取以下措施应对。一是对于原企业合并已经形成的商誉，公司将充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素，合理判断商誉是否存在减值迹象，并将定期在每年年度终了进行减值测试。二是通过完善投资并购方案中的利润补偿措施，尽可能减少商誉减值对公司经营业绩的影响。
七、贷款发生逾期引发的公司经营风险
报告期内，受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，母公司及部分子公司营业收入较上年同期下滑明显，加之母公司经营活动现金流持续为负，直接导致母公司及子公司远江信息用于经营活动的资金紧张。截至本报告披露日，天泽信息母公司及远江信息均出现了贷款逾期且银行账户被冻结的情况。因相关债务逾期，一方面，母公司及远江信息可能会面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，母公司可能还会被要求承担相关担保贷款逾期的连带担保责任；另一方面，可能会引发母公司及子公司其他债务的加速到期，影响公司融资相关事项，加剧公司资金紧张状况，加之相关银行账户被冻结，将进一步加大对公司物联网、通信技术业务的不良影响。
针对以上风险，公司已与多家银行等债权机构进行了深度沟通，同时，已积极督促相关业务部门及远江信息加快回收应收账款、盘查固定资产、多方拓展其他融资渠道等方式全力筹措偿债资金。短期内，公司的物联网业务、通信技术服务及软件相关业务会受到一定的影响，但鉴于公司跨境电商业务的良好发展态势，公司整体上不存在持续经营能力风险。
公司新一届管理层于 2020 年 6 月 30 日任职以来，积极组织相关各方全面
梳理公司（含合并报表范围内各级子公司）内外部经营活动管理情况。鉴于公司整体业务规模较大，业务类型多，业务情况相对复杂。截至目前，相关核查工作仍在紧张、有序进行中。因此，可能存在尚未发现的潜在风险。
公司新一届董事会高度重视公司目前的业务经营情况，已督促公司管理层认真履职、恪尽职守，始终将上市公司和全体股东的合法权益放在首位。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020 年半年度报告...... 2
第一节 重要提示、目录和释义...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标......11
第三节 公司业务概要...... 15
第四节 经营情况讨论与分析...... 18
第五节 重要事项...... 27
第六节 股份变动及股东情况...... 38
第七节 优先股相关情况...... 47
第八节 可转换公司债券相关情况...... 48
第九节 董事、监事、高级管理人员情况...... 49
第十节 公司债相关情况...... 52
第十一节 财务报告...... 53
第十二节 备查文件目录...... 156
释义
释义项 指 释义内容
天泽信息、上市公司、本公司或母公司 指 天泽信息产业股份有限公司
深圳天昊 指 深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司
苏州天泽 指 苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司
无锡捷玛 指 无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司
郑州圣兰 指 郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司
南京点触 指 南京点触智能科技有限公司，为公司控股子公司
商友集团 指 现代商友软件集团有限公司，设立于香港，为公司全资子公司
商友国际 指 现代商友软件集团国际有限公司，设立于香港，为公司全资子公司
株式会社 TIZA 指 株式会社 TIZA，设立于日本，为公司全资子公司
远江信息 指 远江信息技术有限公司，为公司全资子公司
江苏海平面 指 江苏海平面数据科技有限公司，为公司控股子公司
有棵树 指 深圳市有棵树科技有限公司，为公司控股子公司
公司发行股份购买远江信息 100%股权或远 天泽信息向刘智辉、李前进、南京安盟股权投资企业（有限合伙）、
江信息重组 指 北京杨树创业投资中心（有限合伙）发行股份购买其合计持有的远江
信息 100%股权
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 指 天泽信息发行股份及支付现金购买有棵树 99.9991%的股权，并同时
套资金暨关联交易或有棵树重组 向不超过 5 名（含 5 名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所 指 深圳证券交易所
创业板
查看PDF原文
