天泽信息产业股份有限公司
2019 年年度报告
2020-067
2020 年 06 月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈进、主管会计工作负责人朱玮及会计机构负责人(会计主管人员)朱玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
一、规模扩大带来的整合和管理风险
近年来，公司通过收购、新设等方式已拥有多家国内外子公司，经营规模持续扩大，已呈现出显著的集团化特征。报告期内，公司已完成有棵树重组，并持有有棵树 99.9991%股权，这对公司在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。尽管公司已建立起规范的管理体系，有棵树自身管理经营体系也较为成熟，但由于有棵树所处的跨境电商行业本身具有商业环境复杂、产品品类繁多且迭代迅速的特点，未来公司的经营决策和风险控制难度必然会相应增加，不排除重组后存在公司与有棵树的整合进度、协同效果未能达到预期的风险。因此，通过有效整合，在保证上市公司对子公司控制力的同时，强化子公司原有竞争优势，充分发挥并购协同效
应，提高整体的运营效能，是今后公司持续发展将面临的一大挑战。
针对以上风险，公司将继续坚定实施以下管理控制措施：一是继续保持子公司高级管理团队和核心人员的稳定，全面保障企业经营管理和业务发展的连贯性，在运营管理、技术开发、销售管理等方面给予相对自主独立的空间；二是通过委派董事、监事参与监督、管理子公司的方式，有效参与子公司发展战略、经营计划、投资方案、财务预决算、高级管理人员任免等重大事项的制定和决策，协助子公司进一步优化企业的经营管理体系、内部控制体系；三是加强上市公司与子公司在决策机 制、管理制度、内控体系、风险管理能力等多方面的协调统一，有效利用好上市公司良好的平台效应，提升公司及子公司的经营管理实力和风险控制能力；四是深化与子公司之间的企业文化融合，通过不断组织子公司管理层、核心技术人员等到上市公司参观、学习、交流、培训的方式，促进公司及子公司间管理层和核心技术人员更好地了解、认同天泽信息的企业文化，深入融入上市公司体系，实现共赢。
二、产品、技术创新风险
随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。公司是以研发和技术为核心驱动力的企业，新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键要素之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
针对以上风险，公司将继续加大对物联网、大数据、云计算、人工智能等关键技术的开拓，通过增加科研投入，组建研发、产业联合攻关团队等创新机
制，为产品持续创新提供保障，同时始终坚持以市场需求为导向，继续深入客户调研公司产品交付体验维度，进一步巩固公司的行业技术领先地位，防范产品技术创新引发的经营风险。
三、人才流失或短缺风险
公司目前处于稳定发展阶段，在技术研发、市场营销、运营管理、内部控制等各环节仍存在着对专业的高素质人才的迫切需求，若公司不能维持人才团队的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，则公司经营的稳定性和可持续发展将面临重大风险。
针对以上风险，公司将继续秉承“财自才来，唯才是举”的人才理念，持续完善符合公司战略规划的人力资源制度，打造具有竞争力的薪酬与福利体系，既提高对高端优秀人才的吸引力度，又对全体员工提供多元化的激励方式；同时，继续构建并完善科学高效的人资管理机制，加强重点业务领域及核心工作岗位的梯队建设，持续优化人员结构。
四、商誉减值风险
截至报告期末，公司已完成三次重大资产重组，先后收购商友集团、远江信息、有棵树等子公司后形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表中产生一定金额的商誉。根据《企业会计准则第 8 号――资产减值》的相关规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象，对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。《会计监管风险提示第 8 号――商誉减值》也明确指出，公司应定期或及时进行商誉减值测试，并重点关注特定减值迹象。商誉减值会计监管日趋严格，商友集团、远江信息、
有棵树等子公司可能会受所处宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素影响，出现特定的减值迹象，尤其是在当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球范围内蔓延的态势下，主营跨境电商出口业务的有棵树不可避免地会受到波及，存在一定的商誉减值风险，从而可能直接对公司未来业绩产生不利影响。
针对以上风险，公司充分意识到潜在商誉减值会给公司经营带来的不利影响，将采取各种有效措施尽量控制商誉减值风险。一是对于原企业合并已经形成的商誉，公司将充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素，合理判断商誉是否存在减值迹象，一旦商誉出现特定减值迹象，将及时进行减值测试，并定期在每年年度终了进行减值测试。二是在在未来的投资并购中，公司仍将本着对广大投资者负责的态度，同时基于谨慎原则，积极稳妥地做好尽职调查工作，理性评估标的公司的未来经营规划，增强并购双方的协同效应，最大限度地降低并购后可能出现的商誉减值风险。同时，可以通过完善投资并购方案中的利润补偿措施，尽可能减少商誉减值对公司经营业绩的影响。
五、应收账款坏账准备居高不下的风险
报告期末，公司合并口径的应收账款受到账龄延长、坏账计提比例相应提高的影响，应收账款坏账准备金额相比上年同期居高不下。虽然公司客户绝大部分都具备较高的信誉和资金实力，但如果应收账款不能按照合同约定及时收回甚至发生坏账损失，可能会对公司的经营业务和资金周转产生不利影响。针对以上风险，公司将持续加强对应收账款风险的控制，主要包括但不限于采取以下措施：一是强化员工的风险意识，认真做好业务记录和会计核算工作；
二是形成应收账款对账控制，建立定期主动对账机制；三是完善应收账款的清欠措施，加大催款力度，降低回款周期；四是进一步优化客户结构，引入资信状况良好的优质客户，降低客户逾期回款风险；五是完备公司内部责任追究制度，将应收账款回款情况纳入业务人员绩效考核体系，督促相关人员加强对应收账款的催收。公司主要通过以上措施以减少应收账款产生的坏账损失，降低公司运营风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......1
第二节 公司简介和主要财务指标 ......2
第三节 公司业务概要 ......10
第四节 经营情况讨论与分析 ......147
第五节 重要事项 ......47
第六节 股份变动及股东情况 ......103
第七节 优先股相关情况 ......115
第八节 可转换公司债券相关情况 ......116
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......117
第十节 公司治理 ......126
第十一节 公司债券相关情况 ......133
第十二节 财务报告 ......134
第十三节 备查文件目录 ......257
释义
释义项 指 释义内容
天泽信息、上市公司、本公司或母公司 指 天泽信息产业股份有限公司
中住集团、控股股东 指 无锡中住集团有限公司，为公司控股股东
深圳天昊 指 深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司
苏州天泽 指 苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司
无锡捷玛 指 无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司
郑州圣兰 指 郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司
南京点触 指 南京点触智能科技有限公司，为公司控股子公司
商友集团 指 现代商友软件集团有限公司，设立于香港，为公司全资子公司
商友国际 指 现代商友软件集团国际有限公司，设立于香港，为公司全资子公司
株式会社 TIZA 指 株式会社 TIZA，设立于日本，为公司全资子公司
远江信息 指 远江信息技术有限公司，为公司全资子公司
江苏海平面 指 江苏海平面数据科技有限公司，为公司控股子公司
有棵树 指 深圳市有棵树科技有限公司，为公司控股子公司
募集资金投资项目、募投项目 指 天泽星网®车辆远程管理信息服务平台
天泽信息向现代商友软件集团控股有限公司支付现金购买其持有的
公司发行股份及支付现金购买商友集团
指 商友集团 75%股权；向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份
100%股权或商友集团重组 购买其持有的商友国际 100%股权。商友国际持有商友集团 25%股权
天泽信息向刘智辉、李前进、南京安盟股权投资企业（有限合伙）、
公司发行股份购买远江信息 100%股权或远 指 北京杨树创业投资中心（有限合伙）发行股份购买其合计持有的远江
江信息重组
信息 100%股权
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 天泽信息发行股份及支付现金购买有棵树 99.9991%的股权，并同时
指
套资金暨关联交易或有棵树重组 向不超过 5 名（含 5 名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
中国结算深圳分公司 指
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