证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-085
欣旺达电子股份有限公司
关于控股子公司以增资及受让股权方式收购
赣州君圣环保科技有限公司控制权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)于 2023 年 6
月 21 日召开第五届董事会第五十一次（临时）会议、第五届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于控股子公司以增资及受让股权方式收购赣州君圣环保科技有限公司控制权的议案》，同意控股子公司深圳市欣音科技有限公司（以下简称“深圳欣音”）以自有资金收购赣州君圣环保科技有限公司（以下简称“赣州君圣”或“标的公司”）现有股东部分股权并同时对赣州君圣增资，上述交易完成后，深圳欣音将获得赣州君圣控制权并持有其 80.38%的股权。截至本公告日，深圳欣音与肖彬先生、刘新先生、曾宪灿先生、杨青先生（以下合称“原自然人股东”）已签署了《关于赣州君圣环保科技有限公司之股权转让暨增资协议》（以下简称“《股权转让暨增资协议》”）。
2、本次收购经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审批。
3、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
4、风险提示：因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等事项是否能最终顺利完成存在不确定性。
一、交易概述
为全面布局锂电池产业链，加快对锂电池回收梯次利用的下游产业的布局，构建绿色减碳的新能源生命周期价值链，实现经济效益与社会效益的协同发展，
成为有竞争力的全球新能源产业绿色发展企业，公司于 2023 年 6 月 21 日召开第
五届董事会第五十一次（临时）会议、第五届监事会第五十一次会议，审议通过
了《关于控股子公司以增资及受让股权方式收购赣州君圣环保科技有限公司控制 权的议案》。控股子公司深圳欣音以自有资金收购赣州君圣部分股权并同时进行
增资，按照深圳欣音聘请的银信资产评估有限公司以 2023 年 3 月 31 日为评估基
准日，出具银信评报字【2023】第 D00099 号资产评估报告所确定的标的公司评 估价值 7,189.64 万元为定价参考依据，经各方协商，最终确定本次交易中股权 转让前及增资前标的公司的估值均为 7,000 万元。
按照上述价格，欣旺达同意深圳欣音分别以自有资金受让赣州君圣原自然人 股东肖彬先生、刘新先生、曾宪灿先生、杨青先生增资前持有的10.36%、14.50%、 12.43%、4.14%共计41.43%的股权，并同意深圳欣音向赣州君圣增资13,900万元。 增资后赣州君圣的注册资本由1,000.0000万元增加至2,985.7143万元，深圳欣音 持有赣州君圣80.38%的股权，赣州君圣成为深圳欣音的控股子公司。截至本公告 日，深圳欣音与赣州君圣原自然人股东已签订《股权转让暨增资协议》。
赣州君圣本次股权转让前后及增资后的股权变更情况如下：
单位：万元
本次股权转让及增资前 本次股权转让及增资后
序号 股东名称
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
深圳市欣音科技有限
1 - - 2,400.0000 80.38%
公司
2 刘 新 350.0000 35.00% 205.0000 6.87%
3 曾宪灿 300.0000 30.00% 175.7143 5.89%
4 肖 彬 250.0000 25.00% 146.4286 4.90%
5 杨 青 100.0000 10.00% 58.5714 1.96%
合计 1000.0000 100.00% 2,985.7143 100.00%
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《上市规则》”） 等相关法律法规及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，本次交易事项经公司董事会审议通过后，无需经过公司股东大会批准。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、交易各方基本情况
1、刘 新，中国公民，身份证号码：440304**********18。
2、曾宪灿，中国公民，身份证号码：362121**********35。
3、肖彬，中国公民，身份证号码：362121**********15。
4、杨青，中国公民，身份证号码：360721**********39。
与公司关联关系说明：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，上述各方不属于公司关联方，与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，上述交易各方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司名称：赣州君圣环保科技有限公司
统一社会信用代码：91360728MA38M1AJ1R
成立日期：2019 年 5 月 30 日
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000 万元
法定代表人：肖彬
注册地址：江西省赣州市定南县富田工业园富工 4 路
经营范围：许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产性废旧金属回收，金属废料和碎屑加工处理，再生资源加工，有色金属压延加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源销售，环境保护专用设备销售，资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，新兴能源技术研发，环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2022年12月31日/2022年度 2023年3月31日/2023年1-3月
总资产 6,424.85 5,180.19
总负债 5,162.98 4,399.16
净资产 1,261.87 781.03
营业收入 20,449.72 2,877.67
利润总额 1,226.91 -566.73
净利润 1,043.11 -480.84
注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-3 月财务数据已经审计。
出资方式：公司以货币形式出资，资金来源系自有资金。
赣州君圣股权转让及增资前后股权变动情况如下：
单位：万元
本次股权转让及增资前 本次股权转让及增资后
序号 股东名称 认缴出资
持股比例 认缴出资额 持股比例
额
1 深圳市欣音科技有限公司 - - 2,400.0000 80.38%
2 刘 新 350.0000 35.00% 205.0000 6.87%
3 曾宪灿 300.0000 30.00% 175.7143 5.89%
4 肖 彬 250.0000 25.00% 146.4286 4.90%
5 杨 青 100.0000 10.00% 58.5714 1.96%
合计 1000.0000 100.00% 2,985.7143 100.00%
上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。
本次交易的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资 产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等情况。交易 标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
四、本次交易定价政策和定价依据
上述投资各方根据公平、公正和公开的原则，参考评估报告，经各方协商， 最终确定本次交易中股权转让前及增资前标的公司的估值均为 7,000 万元。投资 各方将根据相关协议进行增资、股权转让并缴纳出资，同时根据各自出资比例承 担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
五、《股权转让暨增资协议》的主要内容
甲方：深圳市欣音科技有限公司
乙方 1：肖彬
乙方 2：杨青
乙方 3：刘新
乙方 4：曾宪灿
丙方：赣州君圣环保科技有限公司
（本协议签署时，乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4 合称为“乙方”，甲方、
乙方、丙方可合称为“各方”、“三方”，或单称为“一方”）
（一）本次交易总体方案
1、总体方案
在目标公司满足所约定的先决条件后，甲方将受让肖彬、刘新、曾宪灿、杨青届时所持有的丙方 41.43%股权，并向丙方增资 13,900.00 万元，取得目标公司的控股权。
2、标的股权的作价基准日、作价原则及交易价格
作价基准日：本次交易以 2023 年 3 月 31 日作为标的股份的作价基准日。
作价原则：各方同意以甲方聘请的具有证券、期货从业资格的资产评估机
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