证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-102
欣旺达电子股份有限公司
关于收购东莞锂威能源科技有限公司并对其增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2014年11月1日欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”、“欣旺达”）
召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于收购东莞锂威能源科技有限公司
并对其增资的议案》，决定公司以自有资金收购东莞锂威能源科技有限公司（以
下简称“标的公司”、“东莞锂威”）股东所持有的东莞锂威股权并对其增资至
51%的股权成为东莞锂威控股股东，并与郎洪平、梁全、杨学明签署了《收购协
议》。
2、本次收购经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审批。
3、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
一、本次交易概述
1、交易基本情况
本次收购前，东莞锂威的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例（%）
1 郎洪平 4,081.50 81.63
2 梁 全 765.50 15.31
3 杨学明 153.00 3.06
合 计 5,000.00 100.00
本次交易以欣旺达聘请的银信资产评估有限公司出具的以2014年9月30
日为评估基准日的《资产评估报告》（银信评报字[2014]沪第0802号）所确定的
标的公司评估价值20,014.28万元为定价参考依据，经甲乙双方协商，最终确定
本次交易中股权转让时和增资前标的公司的估值均为20,000.00万元，根据标的
公司的估值相应确定股权转让价格和增资价格。
1.1 公司决定以自有资金人民币4,000万元收购东莞锂威20%的股权，公司全
额收购其股东梁全和杨学明的股权，部分收购其股东郎洪平的股权，即收购梁全
15.31%股权对应的出资额765.5万元、杨学明3.06%股权对应的出资额153万元，
收购郎洪平1.63%股权对应的出资额81.5万元，收购后欣旺达持有东莞锂威20%
股权，为此需分别向梁全、杨学明、郎洪平支付现金3,062万元、612万元、326
万元，合计支付4,000万元。
1.2 收购完成之后，公司使用自有资金以现金方式12,653.08万元对东莞锂
威进行增资，其中3,163.27万元计入标的公司注册资本，其余9,489.81万元计
入标的公司资本公积，东莞锂威的注册资本增加至人民币8,163.27万元，公司
持有东莞锂威51%的股权。
增资完成后，标的公司的股东、持股比例、出资额情况如下：
增资前 增资后
股东名称
出资额（万 元） 持股比例 出资额（ 万元） 持股比例
郎洪平 4,000 80% 4,000 49%
欣旺达 1,000 20% 4,163.27 51%
合 计 5,000 100% 8,163.27 100%
本次收购合计需要资金16,653.08万元，公司将使用自有资金投入。
2、本次收购经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审批。
3、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1、郎洪平
男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月至今担任贵
州益佰制药股份有限公司董事、常务副总。现持有东莞锂威81.63%的股权，为东
莞锂威的控股股东、实际控制人。
2、梁全
男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年2月至今担任
深圳市先佳科技有限公司采购经理。2011年11月至今担任东莞锂威法定代表人兼
执行董事、总经理。现持有东莞锂威15.31%的股权，为东莞锂威的股东。
3、杨学明
男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年8月至今担任
杭州爱及屋科技有限公司法定代表人兼董事、总经理，持有杭州爱及屋科技有限
公司80%的股权。2011年12月至今，担任东莞锂威监事，现持有东莞锂威3.06%
的股权，为东莞锂威的股东。
本次交易对方中的郎洪平、梁全与公司及公司实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其他持股5%以上股东无关联关系；本次交易对方中的杨学明为公司
董事长王明旺舅舅之子。但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，杨学明不属于公司的关联方。
三、标的公司基本情况
1、基本情况
公司名称：东莞锂威能源科技有限公司
公司住所：东莞市高埗镇塘厦村工业区1号厂房
法定代表人：梁全
设立日期：2011年12月16日
注册资本：5,000.00万元
经营范围：锂离子电芯、锂离子电池的生产、销售，并提供上述产品的售后
服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政
法规限制的项目须取得许可后方可经营）
2、股权结构
