证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2013-064
聚光科技（杭州）股份有限公司
关于收购上海安谱实验科技股份有限公司部分股权并增资
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
聚光科技（杭州）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”或“受让方”）拟以非公开发行募集资金149,056,183.50元受让夏敏勇、江平合计持有的上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“安谱实验”）45.53%的股权，并以募集资金81,842,250元对安谱实验增资（以下简称“本次交易”）。公司将与夏敏勇、江平签订附生效条件的股权转让协议，并与安谱实验之所有股东签订附生效条件的增资协议。
本次交易被评估对象为安谱实验100%股权。交易价格以评估基准日2015年3月31日安谱实验的评估值为基础由交易各方协商确定。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》，截止评估基准日2015年3月31日，安谱实验股东全部权益价值的评估价值为330,145,900.00元，在此基础上, 双方经友好协商,同意本协议项下的股份转所对应之安谱实验100%股权的估值为人民币32,746万元，安谱实验45.53%的股权作价149,056,183.50元；同时本公司以安谱实验100%股权的估值人民币32,746万元为基准，以本次募集资金81,842,250元对安谱实验增资。
本次收购完成后，公司将持有安谱实验55.58%的股权。
（二）2015年8月11日，公司第二届董事会第二十一次会议审议《关于收购上海安谱实验科技股份有限公司部分股权并增资》的议案，公司全体董事一致同意该项议案。本次交易需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易的资金拟来源于部分非公开发行股票募集资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手情况介绍
本次交易对手为夏敏勇、江平及安谱实验其他40名自然人股东。
该等自然人与本公司及本公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
公司名称 上海安谱实验科技股份有限公司
法定代表人 夏敏勇
注册地址 上海市松江区叶榭镇叶政路451弄39号504室
注册资本 3117.80万人民币
实收资本 3117.80万人民币
公司类型 股份有限公司
成立日期 1997年9月19日
经营期限 无限期
仪器仪表、电脑及配件、电子产品、仪器设备、生物制品、玻璃制品领
域内的技术开发、技术咨询、技术服务，通讯设备、机械设备、五金交
经营范围 电、危险化学品的经营（详见许可证）、办公用品、金属材料、玻璃仪器
的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
转让及增资前的股东及出资情况如下表：
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)
1 夏敏勇 24,099,630 77.2969
2 沈志希 3,233,550 10.3713
3 江平 429,690 1.3782
4 吴刚 429,720 1.3783
5 严晨斌 429,720 1.3783
6 史美凡 354,450 1.1369
7 方颖 353,370 1.1334
8 王冰 260,730 0.8363
9 沈关兴 238,830 0.7660
10 钱华 212,130 0.6804
11 邵明华 212,130 0.6804
12 雷敏 123,240 0.3953
13 张佳 78,570 0.2520
14 高春玲 72,720 0.2332
15 强维 63,990 0.2052
16 屈文军 57,990 0.1860
17 朱丽华 52,290 0.1677
18 宋炜 46,560 0.1493
19 盛剑玉 46,560 0.1493
20 郭恩德 46,560 0.1493
21 周礼 34,860 0.1118
22 江晨舟 34,860 0.1118
23 张英姿 29,130 0.0934
24 彭进 26,430 0.0848
25 夏伟琴 26,430 0.0848
26 杨占龙 23,430 0.0751
27 张之明 14,430 0.0463
28 盛祖昱 3,000 0.0096
29 夏洁 3,000 0.0096
30 岳雅芳 3,000 0.0096
31 林梅花 3,000 0.0096
32 李富娟 12,000 0.0385
33 陆晓帆 12,000 0.0385
34 彭倩 12,000 0.0385
35 肖俊超 12,000 0.0385
36 赵源 12,000 0.0385
37 陈龙 12,000 0.0385
38 郑吉园 50,000 0.1604
39 张弟 3,000 0.0096
40 费晓松 3,000 0.0096
41 顾君 3,000 0.0096
42 翁晨遐 3,000 0.0096
合计 31,178,000 100.00
本次交易完成之后股东占比情况如下表：
增资后
序号 股东名称 完成后(股) 比例
1 夏敏勇 10,190,263 25.76%
2 沈志希 3,233,550 8.17%
3 江平 143,230 0.36%
4 聚光科技 21,990,327 55.58%
5 其
