聚龙股份有限公司
2020 年年度报告
2021-027
2021 年 04 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人柳永诠、主管会计工作负责人孙淑梅及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者阅读。
由于公司存在违规担保和控股股东、实际控制人资金占用问题，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，本公司董事会已出具了《内部控制自我评价报告》，请投资者阅读。
（一）新产品拓展的风险
公司近几年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展主营业务，研发了系列现金处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A 类）、新一代302 系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现钞清分环保流水线、自助存取款一体机等，以及金融物联网——人民币流通管理系统。上述新产品依靠公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进效果，形成了个性化、可实施的成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研发了清分流水线、TCR
柜员循环机、塑封机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了金融运营服务外包。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新的空白领域，或者是打破现有的 传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务模式，因此，在新产品推进和新业务 拓展过程中存在一定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险。
针对上述风险公司将努力为新产品、新业务的推广做好前期的市场铺垫，建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务能力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排除与同行业合作拓展市场的可能性。
（二）主营产品降价风险
公司金融电子产品如纸币清分机系列、捆钞机系列等一直以来售价基本稳定，并保持较高的毛利水平。随着人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民银行号召，在网点、现金中心等前、后台前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全装备行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形成明显的价格梯队。在政策推进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小型纸币清 分机、人民币鉴别仪（A 类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目标。同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧，在产品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价风险。
针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺和成本控制方面进行改善，优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造费用，保持毛利水平。其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的市场推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展金融物联网——人民币流通管理系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整体盈利能力的影响。
（三）新业务运营风险
公司逐渐由金融设备提供商向金融服务商转型，逐渐推行金库改造项目：包含金库硬件设备智能化改造以及金库管理信息化改造。硬件设备智能化改造采用立体化智能仓储、运输设备及智能现钞处理设备面向全国 5000 多家金库提供整套智能改造方案。能够有效降低无息资产比例，提高资产周转效率。信息化改造则通过信息化软件手段对金库出入库管理、库房盘点、现金、贵金属及重要票据缴存提供信息化解决方案，极大提升金库运转效率及精细化管理水平。是国内金融机构进一步提升后台管理能力达到国际化管理水平的重要趋势。推出清分外包服务业务，清分外包服务分为驻场式清分和集约化清分，驻场式清分依托单个商业银行现金中心利用全自动现钞处理设备，替代传统人工及低效工具完成驻场式纸币清点工作，并采集冠字号码用于现钞管理。集约化清分依托区域人民银行金库，设置独立第三方清分场地，面向区域内所有商业银行，提供第三方集约化现钞清分服务，达到统一的人民银行入库标准，解决商业银行全额清分压力，提高清分效率，降低单捆现钞清分成本，减少押运环节。在清分外包服务基础上将进一步拓展上门收款、清机加钞、押运、ATM 配钞、自
助设备运维等附加业务。
针对上述新业务的开展存在一定的不确定性风险，聚龙股份将借助在智能金融终端设备、大数据信息化系统开发、运营服务领域多年来的深耕细作的经验，持续完善现有金融电子产品，加大新产业、新业务的研发投入，针对智慧网点、社区银行、现金中心设计完整地解决方案，依托现有清分外包的基础，结合大数据技术，打通上下游现金流转业务，建立样板工程，为后续大规模社会化清分打好基础，建立全方位的现金服务运营中心，基于社区金融和农村金融形成的消费大数据，提供个性化金融外包服务。
（四）控股股东股权质押平仓风险
受公司股票波动影响，招商资管股票履约保障比例已低于 120%,控股股东
及实际控制人未能及时通过补充股票或现金的方式将履约保障比例提高至120%以上，招商资管已对其进行违约处置，上述违约处置导致安吉聚龙和周素芹所持公司股份被动减持 1,544,700 股。质权人万联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司已对控股股东所持相关股份启动违约处置流程，所持部分公司股份存在被动减持风险。除上述质权人外，公司控股股东及实际控制人的质权方还包括海通证券，存在质权人强制平仓风险。
针对上述股权质押平仓风险，公司控股股东及实际控制人已积极与上述五家质权人取得沟通，并制定债务还款计划及暂缓处置方案，尽全力化解平仓处置风险。
（五）公司股票被实施退市警示风险
公司 2020 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020
年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第 10.3.1条第一款第三项的规定：上市公司出现“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。鉴于公司当前情况，公司股票触及退市风险警示情形，被实施退市风险警示。
公司对会计师事务所出具无法表示意见涉及的事项高度重视，董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员采取积极有效措施，尽力消除无法表示意见的相关事项及其影响，具体措施如下：
1、持续经营能力
公司董事会高度重视，公司将积极采取有效措施，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的利益。公司在发展现有业务的同时，继续推进公司新业务的开展，截止目前公司经营运转正常，持续经营不存在问题。
2、解决违规担保及资金占用问题
公司将督促债务人尽快还款、采取有效措施消除上述资金占用可能对公司带来的影响，尽快制定切实可行的还款计划偿还债务，筹措现金或可变现资产以及上市公司认可的其他资产进行抵偿。
如果浙商银行沈阳分行未及时归还其扣划的聚龙自助、聚龙融创资金，公司不排除下一步启动对浙商银行沈阳分行的诉讼，以切实保护上市公司的合法权益。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
\l- _Toc300000084第一节 重要提示、目录和释义......11
第二节 公司简介和主要财务指标......15
第三节 公司业务概要...... 17
第四节 经营情况讨论与分析...... 37
第五节 重要事项...... 56
第六节 股份变动及股东情况...... 63
第七节 优先股相关情况...... 63
第八节 可转换公司债券相关情况......63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 64
第十节 公司治理...... 65
第十一节 公司债券相关情况...... 73
第十二节 财务报告...... 82
第十三节 备查文件目录...... 83
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、聚龙股份 指 聚龙股份有限公司
聚龙集团 指 安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系本公司的控股股东
之一
自助装备 指 辽宁聚龙金融自助装备有限公司，系本公司全资子公司
大连聚龙 指 大连聚龙金融安全装备有限公司，系本公司全资子公司
银行培训 指 国家金融安全银行业务培训服务有限公司，系本公司控股子公司
海目星 指 辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司，系本公司控股子公司
聚龙欧洲 指 欧洲聚龙有限责任公司，系本公司全资子公司
聚龙南非 指 聚龙南非股份有限公司，系本公司全资子公司
聚龙上海 指 聚龙（上海）企业发展有限公司，系本公司全资子公司
聚龙印度 指 聚龙办公自动化私人有限公司，系本公司全资子公司
宁波多维 指 宁波多维聚龙创业投资合伙企业（有限合伙），系本公司参与设立的
合伙企业
聚龙融创 指 聚龙融创科技有限公司，系本公司全资子公司
南通聚龙 指 南通聚龙融鑫信息技术服务有限公司，系本公司控股子公司
云钞金服 指 云钞金融服务（北京）有限公司，系本公司控股子公司
实际控制人 指 柳长庆、周素芹、柳永诠三人
控股股东 指 柳永诠、安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周素芹
报告期 指 2020 年 1-12 月
证监会 指 中国证券监督管理委
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