证券代码：300201 证券简称：海伦哲 上市地：深圳证券交易所
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（修订稿）摘要
交易对方：
交易对方 住 所 通讯地址
印叶君 深圳市福田区民田路中海华庭华景轩 深圳市宝安区石岩
街道园美社区上屋
田国辉 深圳市宝安区石岩街道上屋大道千庭山景公馆
大道北田心工业区
肖 丹 深圳市宝安区石岩街道上屋大道千庭山景公馆 C栋4、5楼
本次募集配套资金方：
不超过5名特定 待定 待定
投资者
独立财务顾问：宏源证券股份有限公司
二零一五年一月
董事会声明
本资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次资产重组的简要情况，并不包括资产重组报告书全文的各部分内容。资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件备置于本公司住所地及深圳证券交易所。
本公司及董事会全体成员承诺并保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本报告书内容的真实、准确、完整和及时承担个别和连带的法律责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本部分所使用的简称与本报告书摘要“释义”中所定义的简称具有相同含义。
根据相关规定，公司本次重组的交易对方印叶君、田国辉、肖丹就其对本次交易提供的所有相关信息，分别承诺如下：
“本人为本次资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
本人保证向参与本次资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人保证为本次资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确、完整和及时，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本次资产重组的进程，需要本人继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。” 目 录
董事会声明.......................................................................................................................................2
目 录.............................................................................................................................................4
释 义...........................................................................................................................................6
重大事项提示...................................................................................................................................8
重大风险提示.................................................................................................................................18
第一节 交易概况.........................................................................................................................25
一、本次交易的背景................................................................................................................25
二、本次交易的目的................................................................................................................26
三、本次交易的决策过程.........................................................................................................28
四、交易对方、交易标的、交易价格及溢价情况.................................................................29
五、本次交易不构成关联交易.................................................................................................29
六、本次交易不构成重大资产重组.........................................................................................30
七、本次交易不会导致公司控制权发生变化亦不构成借壳上市.........................................30
八、董事会表决情况................................................................................................................31
九、股东大会表决情况............................................................................................................31
第二节 上市公司基本情况.........................................................................................................32
一、公司基本情况简介............................................................................................................32
二、公司设立及股权变动情况.................................................................................................32
三、最近三年控股权变动情况.................................................................................................36
四、控股股东及实际控制人情况.............................................................................................36
五、目前的股本结构及前十名股东情况.................................................................................37
六、主营业务概况....................................................................................................................37
七、最近三年及一期主要会计数据及财务指标.....................................................................38
八、最近三年重大资产重组情况.............................................................................................39
第三节 交易对方基本情况.........................................................................................................40
一、交易对方总体情况.....................................................
