中 节能铁汉生态环境股份有限公司
前 次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一） 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）核准，公司向符
合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）
74,057,843 股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除股票发行费用人民币
19,450,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 825,549,988.63 元。该募集资金已于
2016 年 3 月 4 日全部 到账，业经广东正中珠江会师事务所（特殊普通合伙）出具的
广会验字[2016]G15024950115 号验资报告验证。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣除手续费后的
累计利息收入净额 11,796,137.76 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共
502,925,051.02 元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元，累计支付现金交易对价
149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累计使用项
目节余募集资金（包括利息收入）合计 2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。募集
资金专户存储余额 6,691,495.43 元。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，公司和独立财务顾问广发证券股 份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深
圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越 城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区
支行、中信银行股份有限公司深圳分行于 2016 年 3 月 14 日签订了《募集资金三方监管
协议》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有限公司 696870479 活期存款 330,000,000.00 6,686,061.78
深圳盐田支行
平安银行股份有限公司深圳 11015042738381 活期存款 149,999,988.63 已注销
卓越城支行
中国银行股份有限公司深圳 749766806820 活期存款 169,000,000.00 已注销
东海支行
中信银行股份有限公司深圳 8110301013700059001 活期存款 178,000,000.00 2,755.78
沙河支行
中国建设银行股份有限公司 44050172865100000232 活期存款 - 2,677.87
梅州嘉应支行
合 计 826,999,988.63 6,691,495.43
二、
（二） 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币
1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,100 万张，募集资金
总额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000 元后，实际募集
资金净额为人民币 1,087,262,000 元。上述资金已于 2017 年 12 月 22 日募集到账，并
经广东正 中 珠江会计师 事务所 （特殊普 通合伙 ）验证 ，出具了 “广会 验字
[2017]G17000180352 号”《深 圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募
集资金净额的验证报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,087,262,000.00 元，扣除手续费后的累
计利息收入净额 2,894,745.82 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共 35,292,388.19
元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 519,927,688.44 元，累计使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金 2,729,300,000.00 元，累计归还暂时用于补充流动资金
的闲置募集资金 2,200,000,000.00 元，累计被司法划扣资金 20,369.55 元。募集资金专户
存储余额 5,616,299.64 元。
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，
分别与华创证券有限责任公司以及中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行
股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行
股份有限公司深圳泰然支行等四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并且与
子公司临湘市汉湘文化有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和长沙银行股份有限
公司广州分行共同签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司宁海铁汉市政建设有限
公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国农业银行股份有限公司宁海县支行共同签
订了《募集资金四方监管协议》，与子公司五华县汉博投资开发有限公司、保荐机构华
创证券有限责任公司和中国银行股份有限公司梅州五华支行共同签订了《募集资金四方
监管协议》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金在
银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有限 607779089 活期存款 430,000,000.00 548,080.25
公司深圳盐田支行
中国建设银行股份有限 44250100009400000504 活期存款 250,000,000.00 78,371.44
公司深圳园博园支行
兴业银行股份有限公司 337170100100292136 活期存款 260,000,000.00 2,889,759.85
深圳龙岗支行
上海浦东发展银行股份 79100078801600000201 活期存款 150,000,000.00 2,100,088.10
有限公司深圳泰然支行
中国银行股份有限公司 726369848901 活期存款 - 已销户-
梅州五华支行
中国农业银行股份有限 39752001040034496 活期存款 - 已销户
公司宁海县支行
长沙银行股份有限公司 800267803612033 活期存款 - 已销户
广州分行
合 计 1,090,000,000.00 5,616,299.64
（三） 2021 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3608 号）核准，公司获准向特定对象发行不超
过 46,900 万股。公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过人民币 140,700 万元，
扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债 132,000 万元，其余不超过
8,700 万元的部分用于补充流动资金。扣除相关发行费用人民币 11,755,000.00 元后，实
际募集资金净额为人民币 1,395,245,000.00 元。上述资金已于 2021 年 1 月 14 日募集
到账，并经华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了报告文号为“华兴验
字[2021]21000230015 号”的《验资报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,395,245,000.00 元，扣除手续费后的累
计利息收入净额 678,605.56 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共 677,300,000.00
元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 642,700,000.00 元，累计用于补
充流动资金 75,923,605.56 元，公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2021 年使用完
毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况详见：
附件 1-1：2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
附件 1-2：2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件 1-3：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明：
前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未发生投向变更情况。
2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金未发生投向变更情况。
3、2021 年向特定对象发行股票募集资金未发生投向变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、前次募集资金投资项目置换情况
（一） 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2016 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 2
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