中节能铁汉生态环境股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）74,057,843股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司
实际募集资金净额为人民币 825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，
业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号验资报告验证。
2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币
1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,100 万张，募集资金总额
为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000 元后，实际募集资金净额为
人民币 1,087,262,000 元。上述资金已于 2017 年 12 月 22 日募集到账，并经广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉
生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
3、2021 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铁汉生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3608 号）核准，公司获准向特定对象发行不超过46,900 万股。公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过人民币 140,700 万元，扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债 132,000 万元，其余不超过 8,700 万元的部分用于补充流动资金。扣除相关发行费用人民币 11,755,000.00 元后，实际募集资金净额
为人民币 1,395,245,000.00 元。上述资金已于 2021 年 1 月 14 日募集到账，并经华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了报告文号为“华兴验字[2021]21000230015 号”的《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
（1） 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣除手续费后的
累计利息收入净额 11,664,526.00 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共484,101,750.52 元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元，累计支付现金交易对价149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。募集资金专户存储余额 25,383,184.17 元。
（2） 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司实际募集资金净额 1,087,262,000 元，截至 2020 年 12 月 31 日，扣除手续费后的累
计利息收入净额 2,423,862.86 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共 35,292,388.19 元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 519,927,688.44 元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1,700,000,000.00 元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 1,200,000,000.00 元，募集资金专户存储余额 34,465,786.23 元。
2、本年度使用金额及当前余额
（1） 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：
① 以募集资金直接投入募投项目 18,823,300.50 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募
集资金累计直接投入募投项目 502,925,051.02 元。
② 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣除手续费
后的累计利息收入净额 11,733,273.02 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共502,925,051.02 元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元，累计支付现金交易对价149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 2,874,237.06 元用于永久性补充营运资金。募集资金专户存储余额 6,628,630.69 元。
（2） 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：
① 本期无以募集资金直接投入募投项目的情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募
集资金累计直接投入募投项目 35,292,388.19 元。
② 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,087,262,000.00 元，扣除手续费
后的累计利息收入净额 2,779,404.98 元，公司累计直接投入募投项目的募集资金共35,292,388.19 元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 519,927,688.44 元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2,200,000,000.00 元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 1,700,000,000.00 元，募集资金专户存储余额 34,821,328.35 元。（3） 2021 年向特定对象发行股票募集资金
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：
① 以募集资金直接投入募投项目 677,300,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司
募集资金累计直接投入募投项目 677,300,000.00 元。
② 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,395,245,000.00 元，扣除手续费
后的累计利息收入净额 678,605.56 元，公司募集资金累计直接投入募投项目 677,300,000.00元。累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 642,700,000.00 元，累计用于补充流动资金 75,923,605.56 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》。该管理办法于 2021 年 10 月 28 日经本公司董事会四届十次
会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从募集资金到账前即设立募集资金专户，实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。（二）募集资金专户存储情况
1、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况
根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有
限公司深圳分行于 2016 年 3 月 14 日签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2021 年 12 月
31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金在
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有限 696870479 活期存款 330,000,000.00 6,622,535.21
公司深圳盐田支行
平安银行股份有限公司 11015042738381 活期存款 149,999,988.63 已注销
深圳卓越城支行
中国银行股份有限公司 749766806820 活期存款 169,000,000.00 已注销
深圳东海支行
中信银行股份有限公司 8110301013700059001 活期存款 178,000,000.00 2,745.78
深圳沙河支行
中国建设银行股份有限 44050172865100000232 活期存款 - 3,349.70
公司梅州嘉应支行
合计 826,999,988.63 6,628,630.69
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后的累计利息收入净额 11,733,273.02
元（其中 2021 年度收到利息收入净额 68,747.02 元 ），截止至 2021 年 12 月 31 日尚未使用
的利息收入净额 68,747.02 元，募集资金未使用当前余额 6,559,883.67 元。
2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况
根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》的规定，分别与华创证券有限责任公司以及中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行等四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并且与子公司临湘市汉湘文化有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和长沙银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金四方监管协议》
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