股票代码：300195 股票简称：长荣股份 上市地点：深圳证券交易所
天津长荣科技集团股份有限公司
重大资产购买预案摘要
2019-006
交易类型 标的资产
重大资产购买 HeidelbergerDruckmaschinenAktiengesellschaft8.46%的股权
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年一月
公司声明
本重大资产购买预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产购买预案全文的各部分内容。重大资产购买预案全文同时刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）网站；备查文件备置于天津长荣科技集团股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
与本次重大资产购买相关的财务鉴证、估值等工作尚未完成，上市公司董事会及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经鉴证的财务数据、估值结果将在本公司的重大资产重组报告书中予以披露。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次交易尚需取得有关审批机构的批准。审批机构对于本次重大资产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
华泰联合证券声明
本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。
华泰联合证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未能勤勉尽责的情形，将承担连带赔偿责任。
目 录
目 录...................................................................................................................................................... 3
释 义...................................................................................................................................................... 5
第一节重大事项提示............................................................................................................................ 7
一、本次交易方案概况..................................................................................................................... 7
二、本次交易作价及依据................................................................................................................. 7
三、交易双方的战略合作................................................................................................................. 8
四、本次交易构成重大资产重组....................................................................................................10
五、本次交易不构成关联交易.......................................................................................................10
六、本次交易不构成重组上市.......................................................................................................10
七、本次交易对上市公司的影响....................................................................................................10
八、本次交易履行的审批程序情况 ................................................................................................11
九、本次交易相关方作出的重要承诺 ............................................................................................12
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见........................................14
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本预案摘要披
露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ....................................................................................15
十二、上市公司股票的停复牌安排 ................................................................................................15
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ............................................................................15
十四、待补充披露的信息提示.......................................................................................................16
第二节重大风险提示..........................................................................................................................17
一、与本次交易相关的风险...........................................................................................................17
二、经营风险和财务风险...............................................................................................................18
三、尽职调查受限引致的风险.......................................................................................................21
四、其他风险...................................................................................................................................22
第三节 本次交易概况........................................................................................................................23
一、本次交易的背景.......................................................................................................................23
二、本次交易的目的.......................................................................................................................27
三、本次交易履行的审批程序情况 ................................................................................................29
四、本次交易具体方案...................................................................................................................30
五、本次交易构成重大资产重组....................................................................................................33
六、本次交易不构成关联交易.......................................................................................................33
七、本次交易不构成重组上市.......................................................................................................33
八、本次交易对上市公司的影响....................................................................................................33
