证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-048
青岛东软载波科技股份有限公司
关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署
《附生效条件的股份认购协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票募集资金，发行股票的数量不超过 36,205,647 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额为不超过 50,000.00 万元（含本数），由公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局所属或控制企业广东南海产业集团有限公司（以下简称“南海产业集团”）、佛山市南海产业发展投资管理有限公司（以下简称“南海产投公司”）以现金方式合计全额认购，拟认购金额不超过 50,000.00 万元（含本数）。本次向特定对象发行股票构成关联交易。本次向特定对象发行股票事项尚需提交有权的国家出资企业或国有资产监督管理机构审批、股东大会审批，并经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
本公告中如无特别说明，相关用语具有与《青岛东软载波科技股份有限公司2023 年创业板向特定对象发行股票预案》中相同的含义。
一、关联交易概述
公司于 2023 年 6 月 27 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关
于公司 2023 年向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》等议案。公司拟向特定对象发行不超过36,205,647 股 A 股股票，南海产业集团、南海产投公司已与公司签署附生效条件的股份认购协议，南海产业集团、南海产投公司拟合计全额认购本次向特定对象发行的股份，拟认购金额不超过 50,000.00 万元（含本数）。
鉴于本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人所属或控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）及《青岛东软载波科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次向特定对象发行股票构成关联交易，关联董事已回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。后续相关议案提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、关联方介绍
（一）南海产业集团
1、基本信息
企业名称 广东南海产业集团有限公司
统一社会信用代码 91440605559142421W
成立时间 2020 年 07 月 21 日
企业性质 有限责任公司（国有控股）
法定代表人 骆玲
注册资本 人民币 207,237.76 万元
实缴资本 人民币 207,237.76 万元
注册地址 佛山市南海区桂城街道南平西路 13 号承业大厦十五层 1501-1516 单
元
对金融高新区项目的投资、开发、建设及管理；房地产开发经营；
房地产中介服务及物业管理；新技术及产品项目投资；为企业的经
经营范围 营决策提供咨询服务、技术支持、策划服务，投资管理；企业管理；
接受其他股权投资委托,从事股权投资、管理、咨询服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权控制关系图
截至本预案出具日，南海产业集团股权结构如下：
佛山市南海区国有资产监督管理局直接持有南海产业集团 90.00%的股权，是南海产业集团的控股股东及实际控制人。
3、最近三年主要业务情况
南海产业集团主营业务包括产业载体、产业金融、产业投资三大板块，涉及业务包括商业租赁、酒店业、基金管理、冰箱压缩机用配套产品生产销售、雷达与航天电子产品生产销售、软件及集成电路生产销售与有色金属贸易等。
4、简要财务数据
南海产业集团最近一年一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023.03.31/2023 年 1-3 月 2022.12.31/2022 年
总资产 1,998,767.50 1,902,619.62
所有者权益 988,960.86 981,468.29
营业收入 50,056.31 214,294.75
利润总额 7,163.36 22,119.90
净利润 6,241.42 19,002.24
注：南海产业集团 2022 年财务数据已经审计，2023 年 1-3 月财务数据未经
审计。
5、发行对象最近五年处罚、诉讼情况
截至预案披露之日，南海产业集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的尚未完结的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后同业竞争与关联交易情况
本次向特定对象发行股票完成后，不会导致南海产业集团与上市公司之间新增同业竞争的情形。
本次向特定对象发行股票构成关联交易。除此之外，不会导致南海产业集团与上市公司之间新增关联交易的情形。
7、本次发行预案披露前 24 个月内重大交易情况
本次发行预案披露前 24 个月内，南海产业集团及其控股股东、实际控制人与公司之间不存在重大交易的情况。
8、认购资金来源
本次向特定对象发行股票的认购资金为发行对象自有或自筹资金。
（二）南海产投公司
1、基本信息
企业名称 佛山市南海产业发展投资管理有限公司
统一社会信用代码 91440605304048871H
成立时间 2014 年 06 月 03 日
企业性质 有限责任公司
法定代表人 周希
注册资本 人民币 150,000 万元
实缴资本 人民币 105,000 万元
注册地址 佛山市南海区桂城街道南平西路 13 号承业大厦第十一层 01 单元
接受其他股权投资委托，从事股权投资、管理；基金投资及管理（仅
经营范围 限私募基金管理）；创业投资业务；受托资产管理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权控制关系图
截至本预案出具日，南海产投公司股权结构如下：
南海产业集团直接持有南海产投公司 73.33%的股权，是南海产投公司的控股股东，佛山市南海区国有资产监督管理局是南海产投公司的实际控制人。
3、最近三年主要业务情况
南海产投公司主营业务为股权投资、管理，基金投资及管理（仅限私募基金
4、简要财务数据
南海产投公司最近一年一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023.03.31/2023 年 1-3 月 2022.12.31/2022 年
总资产 245,436.89 244,869.71
所有者权益 114,862.44 114,427.53
营业收入 616.15 2,410.13
利润总额 579.88 4,168.63
净利润 434.91 3,541.73
注：南海产投公司 2022 年、2023 年 1-3 月财务数据未经审计。
5、发行对象最近五年处罚、诉讼情况
截至本预案出具日，南海产投公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的尚未完结的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后同业竞争与关联交易情况
本次向特定对象发行股票完成后，不会导致南海产投公司与上市公司之间新增同业竞争的情形。
本次向特定对象发行股票构成关联交易。除此之外，不会导致南海产投公司与上市公司之间新增关联交易的情形。
7、本次发行预案披露前 24 个月内重大交易情况
本次发行预案披露前 24 个月内，南海产投公司及其控股股东、实际控制人与公司之间不存在重大交易的情况。
8、认购资金来源
本次向特定对象发行股票的认购资金为发行对象自有或自筹资金。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的系公司拟向特定对象发行的股票，股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次向特定对象发行股票数量为不超过 36,205,647 股，募集资金总额为不超过 50,000.00 万元。
四、关联交易定价及原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 13.81 元/股，不低于定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将按以下方法作相应调整：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股或配股价格为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
三项同时进行：P1=（P0-D+A×
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