证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2020-043
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第二十
七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2020 年 05 月 22
日以邮件、电话等形式通知了全体董事。
2、本次会议于 2020 年 06 月 02 日在公司五楼会议室以现场及通
讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议的审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司拟非公开发行境内人民币普通股（A 股）股票。根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等相关法律、法规及规范性文件的有关规
定，对照创业板上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求，经对公司的实际情况逐项自查，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于非公开发行股票的条件要求。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案
的议案》
公司董事逐项审议表决并通过本议案所有事项，具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），
面值为人民币 1.00 元/股。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会关于本次发行核准后的有效期内选择适当时机实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符
合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投
资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准后，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、定价原则和发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均
价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日公司 A 股股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股
送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
最终发行价格将在公司本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过19,800万股（含19,800万股），未超过本次发行前总股本的 30%（即不超过 20,286.9472 万股）。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、限售期
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的非公开发行股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次非公开发行结束后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、募集资金投向
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 98,023.79 万元
（含 98,023.79 万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
（万元） 金额（万元）
1 基于全要素网格的社会治理平台 36,064.67 36,064.67
项目
2 基于时空智能技术的应急管理平 25,209.40 25,209.40
台项目
3 高精度 GNSS 应用技术研发中心 18,749.72 18,749.72
建设项目
4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00
合计 98,023.79 98,023.79
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金
先行投入，募集资金到位后予以置换。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
本次发行完成后，公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存的未分配利润。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、关于本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
《广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2020 年非公开发行股
票预案》及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见于 2020 年06 月 03 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议
案》
公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36
号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相
关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次非公开发行股票事项编制了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》。
公司董事会一致同意《广州中海达卫星导航技术股份有限公司2020 年非公开发行股票预案》，公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
《广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2020 年非公开发行股
票预案》及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见于 2020 年06 月 03 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）等相关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次非公开发行股票事项编制了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
公司董事会一致同意《广州中海达卫星导航技术股份有限公司2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
《广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2020 年非公开发行股
票募集资金使用可行性分析报告》的具体内容详见于 2020 年 06 月03 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案论证
分析报告的议案》
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）等相关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次非公开发行股票事项编制了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2020 年非公开发行股票方案论证分析报告》。
公司董事会一致同意《广州中海达卫星导航技术股份有限公司2020 年非公开发
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