300169 深市 天晟新材

常州天晟新材料股份有限公司

      2021 年年度报告

                2022-041

        2022 年 04 月


                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主管人员)薛美霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  （一）公司本报告期发生亏损，主要原因如下：1、市场竞争加剧，中标减少，导致销售规模和销售价格同向下降，又因原材料价格和能源价格上升等，导致毛利空间下降。待新的产品获得市场认可后，将有效提升销售业绩和获利空间。2、疫情也是影响业绩的一个原因。3、贷款成本居高不下，全年财务费用有增无减，负担较重，待有效调整债务结构后，将获得改善。4、公司对各类资产进行了减值测试，计提信用减值损失 3,915 万元，计提商誉减值损失 2,871万元，计提无形资产减值 1,835 万元，计提存货跌价损失 2,762 万元。（二）公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致。（三）公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。（四）公司持续经营能力不存在重大风险。

  本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。


  除本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“公司经营中可能存在的风险及应对措施”外，公司特别提醒投资者：公司于 2022年 2 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，2022
年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次向
特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......10
第三节 管理层讨论与分析 ......14
第四节 公司治理......35
第五节 环境和社会责任 ......50
第六节 重要事项......52
第七节 股份变动及股东情况 ......68
第八节 优先股相关情况 ......75
第九节 债券相关情况 ......76
第十节 财务报告......77

                        备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
五、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。


                          释义

                释义项                  指                            释义内容

本公司、公司、天晟新材                  指  常州天晟新材料股份有限公司

融海资产管理公司                        指  青岛融海国投资产管理有限公司

长沙盈海                                指  长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）

晟衍                                    指  晟衍（上海）投资管理有限公司

美利晟                                  指  常州美利晟高分子科技有限公司

江苏美利晟                              指  江苏美利晟新材料有限公司

天晟进出口                              指  常州天晟进出口有限公司

和祺科技                                指  江苏和祺科技有限公司

常州新祺晟                              指  常州新祺晟高分子科技有限公司

上海新祺晟                              指  上海新祺晟高分子材料有限公司

常州昊天                                指  常州昊天新材料科技有限公司

天晟复合                                指  常州天晟复合材料有限公司

青岛图博                                指  青岛图博板材有限公司

新光环保                                指  江苏新光环保工程有限公司

天晟投资                                指  天晟新材（常州）投资管理有限公司

天晟香港                                指  天晟新材料(香港）有限公司

Composites                              指  Composites USALLC

Polyumac                                指  Polyumac USALLC

兴岳资本                                指  兴岳资本有限公司

天晟证券                                指  天晟证券有限公司

研究院                                  指  江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司

宁波揽众基金                            指  宁波揽众嘉宸股权投资合伙企业（有限合伙）

新光股权投资                            指  镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）

中铁轨道                                指  中铁轨道交通装备有限公司

和岳科技                                指  常州天晟和岳科技有限公司

安徽和岳                                指  安徽和岳科技有限公司

卡福天晟                                指  卡福天晟动力系统有限公司

天晟光学薄膜                            指  天晟光学薄膜技术（青岛）有限公司


股票、A 股                              指  本公司发行的人民币普通股

保荐人、保荐机构                        指  平安证券股份有限公司

审计机构                                指  北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

证监会                                  指  中国证券监督管理委员会

股东大会                                指  常州天晟新材料股份有限公司股东大会

董事会                                  指  常州天晟新材料股份有限公司董事会

监事会                                  指  常州天晟新材料股份有限公司监事会

元                                      指  人民币元

《公司法》                              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                              指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                            指  《常州天晟新材料股份有限公司章程》

PE                                      指  聚乙烯

PVC                                    指  聚氯乙烯

EVA                                    指  乙烯-醋酸乙烯酯共聚物

SBR                                    指  丁苯橡胶

CR                                      指  氯丁橡胶

PET                                    指  聚对苯二甲酸乙二醇酯

PP                                      指  聚丙烯

PMI                                    指  聚甲基丙烯酰亚胺，一种侧链型酰亚胺聚合物

PI                                      指  聚酰亚胺

                                              成套芯材是指每一片材料都是预先切割，按需要的高公差进行定形、
Kits、成套芯材                          指  编号，以将其准确地放入模具中指定的位置。这种方式排除了现场成
                                              型和对平板的切割，减少了客户工艺建造周期，节省了劳动成本。

Scrim 玻纤布                            指  玻璃纤维稀松平纹织物

                                              一种复合构造的板、壳结构，它的两个表面由很薄的板材做成，中间
                                              夹以较轻的夹芯层。前者称为面板,要求强度高；后者称为芯材，要求
                                              重量轻。夹层结构面板的材料有铝合金、不锈钢、钛合金和各种复合
                                              材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等，也可用金属材料或复合材料制
                                              成波纹板夹层或蜂窝型芯材。芯材与面板一般用胶粘结在一起,也可用
夹层结构                                指  熔焊、焊接连接，形成整体。在总体受力分析中，认为上、下两面板
                                              只承受面板面内的拉压力和剪切力，不能承受弯矩和扭矩，而中间芯