300169 深市 天晟新材

常州天晟新材料股份有限公司

      2020 年年度报告

                2021-026

        2021 年 04 月


                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主管人员)薛美霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  （一）公司本报告期发生亏损，主要原因如下：1、受疫情影响，本报告期业务开展受到影响，一些固定费用（例如人员费用）仍正常发生，导致利润减少；受国际贸易冲突、经济环境持续低迷，公司一些产品处于行业竞争不断加剧的竞争格局下，销售业绩未达预期且毛利率有所下降，导致利润空间下行；近两三年来，因股东股权质押后续影响，银行等融资机构收缩贷款规模，导致公司资金相对紧张，业务开展亦受到了一定影响；公司管理层在积极探讨后续如何大力改善公司经营业绩，加大新品研发，积极拓展材料新的应用领域，通过提升产品独特性，进行差异化竞争策略，提升销售规模与扩大获利空间。2、公司对各类资产进行了减值测试，计提商誉减值损失为 16,382.88 万元，计提存货跌价损失为 8,835.11 万元，计提坏账准备为 3,457.19 万元。3、投资损失确认为 544.21 万元。（二）公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致。（三）公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。（四）公司持续经营能力不存在重大风险。


  本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

  除本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、未来发展与展望”中“可能面
对的风险”外，公司特别提醒投资者：公司于 2020 年 10 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划非公开发行股票事项的提示性公告》（公告编号：2020-093），目前非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，最终的发行数量和募集资金投向等发行方案以经公司董事会、股东大会审议同意并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册为准，能否取得上述批准、注册以及相应时间均存在重大不确定性。

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......9
第三节 公司业务概要 ......13
第四节 经营情况讨论与分析 ......17
第五节 重要事项 ......38
第六节 股份变动及股东情况 ......59
第七节 优先股相关情况 ......66
第八节 可转换公司债券相关情况 ......67
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......68
第十节 公司治理 ......76
第十一节 公司债券相关情况 ......81
第十二节 财务报告 ......82
第十三节 备查文件目录 ......222

                          释义

                释义项                  指                            释义内容

本公司、公司、天晟新材                  指  常州天晟新材料股份有限公司

融海资产管理公司                        指  青岛融海国投资产管理有限公司

长沙盈海                                指  长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）

晟衍                                    指  晟衍（上海）投资管理有限公司

美利晟                                  指  常州美利晟高分子科技有限公司

天晟进出口                              指  常州天晟进出口有限公司

铭晟光电                                指  常州铭晟光电科技有限公司

和祺科技                                指  江苏和祺科技有限公司

常州新祺晟                              指  常州新祺晟高分子科技有限公司

上海新祺晟                              指  上海新祺晟高分子材料有限公司

常州昊天                                指  常州昊天新材料科技有限公司

天晟复合                                指  常州天晟复合材料有限公司

青岛图博                                指  青岛图博板材有限公司

新光环保                                指  江苏新光环保工程有限公司

天晟投资                                指  天晟新材（常州）投资管理有限公司

天晟香港                                指  天晟新材料(香港）有限公司

Composites                              指  Composites USALLC

Polyumac                                指  Polyumac USALLC

兴岳资本                                指  兴岳资本有限公司

天晟证券                                指  天晟证券有限公司

优旎国际                                指  优旎国际有限公司

常州艾福斯                              指  常州艾福斯轨道车辆设计有限公司

A&R 株式会社                            指  A&R Technology Osaka 株式会社

研究院                                  指  江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司

晟合物业                                指  常州晟合物业管理有限公司

宁波揽众基金                            指  宁波揽众嘉宸股权投资合伙企业（有限合伙）

新光股权投资                            指  镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）

中铁轨道                                指  中铁轨道交通装备有限公司

和岳科技                                指  常州天晟和岳科技有限公司


卡福天晟                                指  卡福天晟动力系统有限公司

天晟光学薄膜                            指  天晟光学薄膜技术（青岛）有限公司

股票、A 股                              指  本公司发行的人民币普通股

保荐人、保荐机构                        指  平安证券股份有限公司

审计机构                                指  北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

证监会                                  指  中国证券监督管理委员会

股东大会                                指  常州天晟新材料股份有限公司股东大会

董事会                                  指  常州天晟新材料股份有限公司董事会

监事会                                  指  常州天晟新材料股份有限公司监事会

元                                      指  人民币元

《公司法》                              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                              指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                            指  《常州天晟新材料股份有限公司章程》

PE                                      指  聚乙烯

PVC                                    指  聚氯乙烯

EVA                                    指  乙烯-醋酸乙烯酯共聚物

SBR                                    指  丁苯橡胶

CR                                      指  氯丁橡胶

PET                                    指  聚对苯二甲酸乙二醇酯

PP                                      指  聚丙烯

PMI                                    指  聚甲基丙烯酰亚胺，一种侧链型酰亚胺聚合物

PI                                      指  聚酰亚胺

                                              成套芯材是指每一片材料都是预先切割，按需要的高公差进行定形、
Kits、成套芯材                          指  编号，以将其准确地放入模具中指定的位置。这种方式排除了现场成
                                              型和对平板的切割，减少了客户工艺建造周期，节省了劳动成本。

Scrim 玻纤布                            指  玻璃纤维稀松平纹织物

                                              一种复合构造的板、壳结构，它的两个表面由很薄的板材做成，中间
                                              夹以较轻的夹芯层。前者称为面板,要求强度高；后者称为芯材，要求
                                              重量轻。夹层结构面板的材料有铝合金、不锈钢、钛合金和各种复合
                                              材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等，也可用金属材料或复合材料制
                                              成波纹板夹层或蜂窝型芯材。芯材与面板一般用胶粘结在一起,也可用
夹层结构