证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2017-001
西安通源石油科技股份有限公司
关于并购基金完成对Cutters收购的公告
本公司本董公事司会及及董全事体会董全事体保成证员本保公证告信内息容披不露存内在容任的何真虚实假、记准载确、误、导完性整陈，述没或有者重虚大假遗记漏载，、并误对导其性内陈容述的或真重实大性遗、漏准。确性及完整性承担个别及连带责任
一、交易前述
（一）收购的意义
1、本次收购是公司布局“通源北美”战略的重要举措。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”）于2015
年3月完成对美国安德森射孔服务有限公司（简称“APS”）的收购，迈出布局
北美市场的步伐。本次选择与APS在业务、技术、区域上具备显着协同效应和
互补性的Cutters作为收购对象，是公司布局北美市场的又一重要战略举措。
2、本次收购标的Cutters与APS的业务协同效应显着，收购实施后公司将
成为在北美市场具备一定规模和影响力的企业。
本次收购完成后，公司将在北美拥有超过80支射孔、测井队伍，业务覆盖
到全美主力油区，从而成为在北美市场拥有一定规模和影响力的电缆射孔服务公司，显着提升公司在北美市场的市场地位和占有率。
3、本次收购将进一步强化公司的主营业务优势，促进一体化服务能力的完善和出口业务规模的提升
通过本次收购，Cutters 电缆测井、射孔等其他电缆作业服务能力将对通源
石油电缆服务技术水平和作业能力形成有效的补充和加强；同时将进一步促进公司国内产品向美国市场的出口。
4、本次收购后，通过整合，北美将成为公司射孔全球化的基地和平台 公司完成对Cutters公司的收购后，将会以APS和Cutters为基础进行电缆射孔业内整合，并逐渐实现目前以北美市场为主，向南美、非洲、中亚、中东等区域的发展和拓展，将先进的油气服务技术在其他国家推广，真正实现公司射孔业务全球化的战略布局。
（二）交易概述
为了更好的巩固和提高公司在行业内地位，拓展公司在海外的业务，公司与东证融成资本管理有限公司（以下简称“东证融成”）共同发起成立深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”），作为公司海外并购整合平台，通过基金管理、投资并购等方式，合理运用杠杆，放大公司投资能力，实现公司持续成长和价值创造，以达到战略布局及投资回报的双重效果。并购基金的合作协议于2015年10月26日签署，并经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。
2016年10月15日，并购基金通过其在美国设立的PetroNetINC.（以下简
称“PetroNet”）的子公司CuttersGroupManagementINC.（以下简称“CGM”）
于与美国 Cutters Wireline Service INC.（以下简称“Cutters”或“目标公
司”）现有股东，即由Lincolnshire-Cutters Consolidated Holdings、LLC和
个人、Cutters 管理层（以上合称“卖方股东”）共同成立的 Cutters-Capitan
Holdings LLC（以下简称“卖方”），就收购卖方所持有Cutters股权事宜签订
了《股权收购协议》。具体内容详见公司于2016年10月18日、2016年10月21
日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2016年11月14日和2016年11月30日公司2016年第四、第五次临时股
东大会的分别审议了《关于对外提供财务资助的议案》，公司拟以全资子公司西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）通过在美国设立的全资子公司WellChase Energy Inc.（以下简称“WEI”）向CGM提供不超过2000万美元的借款、以美国设立的全资子TongPetrotechInc.（以下简称“TPI”）向CGM提供不超过1,000万美元的财务资助。具体内容详见公司于2016年11月14日、2016年11月30日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2016年12月27日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于美国
全资子公司对外投资的议案》，公司拟通过美国全资子公司TPI出资200万美金
认购CGM对应股权。具体内容详见公司于2016年12月27日在创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、本次进展情况
2016年12月31日，公司接并购基金通知，并购基金已完成了收购Cutters
的交割事项。至此，公司通过并购基金收购Cutters的投资事项已完成。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月四日
