证券简称： 先锋新材 证券代码： 300163 上市地： 深圳证券交易所
宁波先锋新材料股份有限公司
重大资产出售及购买
暨关联交易报告书（草案）
重大资产出售交易对方 重大资产购买交易对方
先锋弘业 开心投资
独立财务顾问
二〇一七年十二月
先锋新材 重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）
1
公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担个别和连
带的法律责任。
本次交易不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大
会的批准以及相关主管部门的备案以及审批等。深圳证券交易所等相关部门对本
次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益
作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的
相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险。投资者若对本报告书及其
摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
先锋新材 重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）
2
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，已向为本次交易提供审计、
评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件
（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的文件资
料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，
该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；
保证为本次交易所提供的一切有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律责任。
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3
相关证券服务机构声明
本次交易的证券服务机构浙商证券股份有限公司、浙江天册律师事务所、中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、开元资产评估有限公司、湖北众联资产
评估有限公司保证为本次宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨
关联交易事项出具或提供的申报文件内容真实、准确、完整，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
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目 录
公司声明 .......................................................................................................................1
交易对方声明 ...............................................................................................................2
相关证券服务机构声明 ...............................................................................................3
目 录 ...........................................................................................................................4
释 义 ...........................................................................................................................9
重大事项提示 .............................................................................................................13
一、本次交易方案概述.........................................................................................................13
二、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及重组上市的认定.........................14
三、本次交易标的评估值及交易定价.................................................................................16
四、业绩承诺和补偿安排.....................................................................................................17
五、本次交易支付方式及融资安排.....................................................................................18
六、本次交易对上市公司的影响.........................................................................................18
七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序.................................................19
八、交易各方重要承诺.........................................................................................................21
九、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，控股股东及其一致行动人、
董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.........27
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....................................................................28
重大风险提示 .............................................................................................................32
一、与本次交易相关的风险.................................................................................................32
二、拟购买资产的业务与经营风险.....................................................................................35
三、其他风险.........................................................................................................................38
第一章 本次交易概况 ...............................................................................................39
一、本次交易的背景.............................................................................................................39
二、本次交易的目的.............................................................................................................51
三、本次交易的决策过程和批准程序.................................................................................52
四、本次交易具体方案.........................................................................................................53
先锋新材 重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）
5
五、本次交易对上市公司的影响.........................................................................................58
第二章 上市公司基本情况 .......................................................................................61
一、上市公司基本情况.........................................................................................................61
二、历史沿革.........................................................................................................................62
三、上市公司前十大股东情况.............................................................................................65
四、最近五年控股权变动情况.............................................................................................65
五、最近三年重大资产重组情况.........................................................................................66
六、上市公司主营业务发展情况.........................................................................................66
七、上市公司最近三年一期主要财务指标.........................................................................67
八、公司控股股东及实际控制人概况.................................................................................68
九、公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、最
近三年受到行政处罚或刑事处罚的情况...
