证券简称： 先锋新材 证券代码： 300163 上市地： 深圳证券交易所
宁波先锋新材料股份有限公司
重大资产出售及购买暨关联交易
预案（修订稿）
重大资产出售交易对方 重大资产购买交易对方
先锋弘业 开心投资
独立财务顾问
二〇一七年十一月
先锋新材 重大资产出售及购买暨关联交易预案（修订稿）
1
公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担个别和连
带的法律责任。
与本次交易相关的专项审计、评估工作尚未完成，除特别说明外，本预案中
涉及交易标的的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的财务数据、资产
评估结果数据将在《重大资产购买及出售暨关联交易报告书》中予以披露。本公
司董事会全体成员保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表深圳证券交易所对于本次重大资产出售及购买相
关事项的实质性判断、确认或批准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关
文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险。投资者若对本预案及其摘要存在
任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
先锋新材 重大资产出售及购买暨关联交易预案（修订稿）
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交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，已向为本次交易提供审计、
评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件
（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的文件资
料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实
的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；
保证为本次交易所提供的一切有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律责任。
先锋新材 重大资产出售及购买暨关联交易预案（修订稿）
3
目录
公司声明 .......................................................................................................................1
交易对方声明 ...............................................................................................................2
目录 ...............................................................................................................................3
释义 ...............................................................................................................................6
重大事项提示 .............................................................................................................10
一、本次交易方案概述.........................................................................................................10
二、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及重组上市的认定.........................10
三、本次交易标的预估值及定价.........................................................................................12
四、业绩承诺和补偿安排.....................................................................................................13
五、本次交易支付方式及融资安排.....................................................................................14
六、本次交易对上市公司股权结构的影响.........................................................................14
七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序.................................................14
八、交易各方重要承诺.........................................................................................................15
九、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，控股股东及其一致行动人、
董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.........20
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....................................................................22
十一、待补充披露的信息提示.............................................................................................22
重大风险提示 .............................................................................................................24
一、与本次交易相关的风险.................................................................................................24
二、拟购买资产的业务与经营风险.....................................................................................26
三、其他风险.........................................................................................................................29
第一章 本次交易的背景目的 ...................................................................................30
一、本次交易的背景.............................................................................................................30
二、本次交易的目的.............................................................................................................35
三、本次交易的合理性、公允性.........................................................................................36
四、本次交易的原因及必要性.............................................................................................38
第二章 本次交易的具体方案 ...................................................................................47
一、本次交易的具体方案概况.............................................................................................47
二、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序.................................................51
先锋新材 重大资产出售及购买暨关联交易预案（修订稿）
4
三、本次交易相关合同的主要内容.....................................................................................53
四、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................56
五、本次交易构成关联交易.................................................................................................57
六、本次交易不构成重组上市.............................................................................................57
第三章 上市公司基本情况 .......................................................................................58
一、上市公司基本情况.........................................................................................................58
二、历史沿革.........................................................................................................................59
三、上市公司前十大股东情况.............................................................................................62
四、最近五年控股权变动情况.............................................................................................62
五、最近三
