证券代码：300161 证券简称：华中数控 上市地点：深圳证券交易所
武汉华中数控股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）
交 易 对 方 ：武汉华中科技大产业集团有限公司
住 所 ：武汉市洪山区珞喻路 243 号科技大厦 10 层
通 讯 地 址 ：武汉市洪山区珞喻路 243 号科技大厦 10 层
交 易 对 方 ：武汉华工创业投资有限责任公司
住 所 ：武汉市洪山区珞喻路 1037 号
通 讯 地 址 ：武汉市洪山区珞喻路 1037 号
交 易 对 方 ：武汉华工科技企业孵化器有限责任公司
住 所 ：武汉市洪山区珞喻路 243 号科技大厦 12 层
通 讯 地 址 ：武汉市洪山区珞喻路 243 号科技大厦 12 层
独立财务顾问
二〇一一年 月
公司声明
本公司及全体董事保证本报告书内容真实、准确、完整，并对本报告书中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计报告真实、准确、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
1
目 录
释 义 ...................................................................................................................... 6
重大事项提示................................................................................................................. 9
第一章 交易概况......................................................................................................... 12
第一节 本次交易背景和目的.............................................................................. 12
第二节 本次交易的主要内容.............................................................................. 14
第三节 本次交易决策过程.................................................................................. 15
第四节 本次交易构成重大资产重组.................................................................. 16
第五节 本次交易构成关联交易.......................................................................... 16
第二章 上市公司基本情况 .........................................................................................17
第一节 上市公司基本情况.................................................................................. 17
第二节 公司设立及股本变动情况...................................................................... 17
第三节 最近三年的控股权变动情况.................................................................. 20
第四节 最近三年的重大资产重组情况.............................................................. 20
第五节 最近三年主营业务发展情况.................................................................. 20
第六节 公司近三年主要财务指标...................................................................... 21
第七节 控股股东与实际控制人情况.................................................................. 22
第三章 交易对方基本情况 .........................................................................................24
第一节 产业集团的基本情况.............................................................................. 24
第二节 华工创投的基本情况.............................................................................. 27
第三节 华工孵化器的基本情况.......................................................................... 33
第四章 交易标的基本情况 .........................................................................................37
第一节 华大电机的基本情况.............................................................................. 37
第二节 登奇机电的基本情况.............................................................................. 66
第五章 本次交易合同的主要内容 .............................................................................90
第六章 本次交易的合规性分析 .................................................................................96
第七章 董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的分析 ................................ 99
第一节 本次交易的定价...................................................................................... 99
第二节 本次交易定价的合理性分析.................................................................. 99
2
第三节 董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见..............................102
第四节 独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的
公允性的意见......................................................................................105
第八章 董事会讨论与分析 .......................................................................................106
第一节 本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析................ 106
第二节 标的公司所在行业的特点和经营情况的讨论与分析........................ 111
第三节 交易完成后的财务状况、盈利能力及未来趋势分析........................ 116
第四节 本次交易及交易完成后的相关风险因素分析.................................... 119
第九章 财务会计信息...............................................................................................121
第一节 标的公司财务会计信息........................................................................ 121
第二节 标的公司的盈利预测............................................................................ 126
第十章 同业竞争与关联交易...................................................................................128
第一节 同业竞争.....................
