武汉华中数控股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
武汉华中数控股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》(证监会公告[2010]26号)以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的相关规定首次公开发行股票并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。本次发行新增了网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。
重要提示
1、武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控”或“发行人”）首次公开发行2,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1830号文核准。华中数控的股票代码为300161，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行占本次发行数量的20%，即540万股；网上发行数量占本次发行数量的80%，即2,160万股。
3、本次发行的网下网上申购日为T日（2011年1月4日），可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括国泰君安自主推荐、已向协会备案的20名询价对象）。2
4、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2010年12月27日（T-5日）至2010年12月29日（T-3日）组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，请有意向参与的询价对象及配售对象自主选择在上海、北京或深圳参加现场推介会。
5、参与本次初步询价的配售对象必须为2010年12月29日（T-3日）12:00前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的配售对象，不得参加网下申购和配售。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2010年12月29日（T-3日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
6、本次发行初步询价报价时间为2010年12月27日（T-5日）至2010年12月29日（T-3日）9:30至15:00，其他时间的报价将视作无效。
询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。2010年12月29日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象，可参与初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象；
（2）保荐人（主承销商）的自营账户。
7、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。
8、初步询价时，每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，申购价格的最小变动单位为0.01元，同时每档申购价格对应的申购数量下限为90万股，且申购数量超过90万股的，超出部分必须是90万股的整数倍；同时每档申购价格对应的申购数量之和不得超过网下发行数量，即540万股。
9、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果，综合参考公司基本面及3
未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。
10、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子平台查询。
11、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。
12、发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行规模和网下发行数量，确定每笔网下配售的配售量为90万股。如果网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。根据深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，依次配号，每个配售对象获配号数等于其资金有效的申购量除以90万股后所得整数，然后通过摇号抽签方式，确定有效申购中签号。对资金有效的配售对象根据摇号结果按每一中签号配售90万股进行配售。
如果网下有效申购总量等于540万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于540万股，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施。
13、发行人及主承销商将于2011年1月6日在《武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果和发行价格，并同时披露各配售对象类型、报价与申购数量明细和可比公司的估值情况。
14、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
15、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购4
不足部分的，未认购足额部分由主承销商推荐的投资者认购。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
16、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；初步询价结束后，发行人和保荐人(主承销商)就发行价格未取得一致；网下有效申购总量小于本次网下发行数量540万股；网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
17、本次发行网下发行和网上发行将同步进行。具体时间为：网下发行的申购时间为2011年1月4日（T日）9:30至15:00；网上发行时间为2011年1月4日（T日）9:30至11:30、13:00至15:00，敬请投资者注意。
18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2010年12月24日（T-6日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（网址www.huazhongcnc.com）的招股意向书全文，《武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期
发行安排
T-6日
2010年12月24日 周五
刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》；
T-5日
2010年12月27日 周一
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-4日
2010年12月28日 周二
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-3日
2010年12月29日 周三
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）初步询价截止日（15:00截止）
T-2日
2010年12月30日 周四
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量
刊登《网上路演公告》
T-1日
2010年12月31日 周五
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演5
T日
2011年1月4日 周二
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资、网下发行配号
T＋1日
2011年1月5日 周三
网上申购资金验资
网下发行摇号抽签
T＋2日
2011年1月6日 周四
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下申购多余款项退还
网上发行摇号抽签
T＋3日
2011年1月7日 周五
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
二、初步询价和推介的具体安排
国泰君安证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。
1、路演推介安排
发行人及保荐人（主承销商）将于2010年12月27日（T-5日）至2010年12月29日（T-3日），在上海、北京和深圳向询价对象进行路演推介。具体安排如下：
推介日期
推介时间
推介地点
2010年12月27日
（T-5日，周一）
15:00-17:00
上海浦东香格里拉浦江楼3楼开封厅
上海市浦东新区富城路33号
2010年12月28日
（T-4日，周二）
15:00-17:00
北京威斯汀大酒店2楼聚宝厅一
北京市西城区金融大街乙9号
2010年12月29日
（T-3日，周三）
9:30-11:30
深圳福田香格里拉大酒店2楼大宴会厅二
深圳市福田区益田路4088号
如
