山西振东制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号抽签及配售结果公告 保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 1、山西振东制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1833号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。 3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为38.80元/股，发行数量为3,600万股。其中，网下发行数量为720万股，占本次发行总量的20.00%；网上定价发行数量为2,880万股，占本次发行总量的80.00%。 4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（60万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出12个号码，每个号码可获配60万股股票。 5、本次发行的网下发行工作已于2010年12月27日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳鹏城会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2010年12月24日公布的《山西振东制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出2
即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。 根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效申报的30个股票配售对象，全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为402,744.00万元，有效申购数量为10,380万股。 二、网下申购配号及摇号抽签结果 2010 年12月28日（T+1日，周二）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下： 参与本次网下摇号配售的有效申购股数为10,380万股，配号总数为173个，每一申购单位配一个号，起始号码为001，截止号码为173。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出12个号码，中签号码为：
末尾位数
中签号码
末两位数
00，20，40，60，80，30，26
三、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为720万股，获配的配售对象家数为10家，其中2家获配两个号，有效申购获得配售的比例为6.93641618%，有效申购倍数为14.42倍，最终向股票配售对象配售股数为720万股。3
四、网下配售结果 网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：
序号
配售对象名称
询价对象名称
有效申购数量（万股）
获配股数（万股）
1
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
360
60
2
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
360
60
3
英大证券有限责任公司
英大证券有限责任公司自营投资账户
720
60
4
中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营账户
720
120
5
中国一拖集团财务有限责任公司
中国一拖集团财务有限责任公司自营账户
540
60
6
富国基金管理有限公司
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
60
60
7
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合
720
60
8
常州投资集团有限公司
常州投资集团有限公司自有资金投资账户
120
60
9
山西信托有限责任公司
山西信托有限责任公司自营账户
480
60
10
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
720
120
合计
4,800
720
注： 1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况 1、初步询价报价情况 2010 年12 月20 日至2010 年12 月22 日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2010 年12 月22日下午15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的52 家询价对象统一报价的60个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元）
拟申购数量（万股）
1
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
40
120
2
长江证券股份有限公司
长江证券股份有限公司自营账户
35.7
7204
3
德邦证券有限责任公司
德邦证券有限责任公司自营账户
40
60
4
方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司自营账户
35.2
720
5
光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司自营账户
30
720
6
广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司自营账户
36
540
7
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
48
720
8
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
36
360
40
360
9
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
40.8
720
10
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
33
720
11
招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
42
720
12
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
35
360
40
360
13
国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司自营账户
28.28
240
30.3
240
32.3
240
14
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
36.3
720
15
齐鲁证券有限公司
齐鲁证券有限公司自营账户
35
720
16
财富证券有限责任公司
财富证券有限责任公司自营账户
36
60
17
太平洋证券股份有限公司
太平洋证券股份有限公司自营账户
33
720
18
中山证券有限责任公司
中山证券有限责任公司自营账户
38.8
60
19
英大证券有限责任公司
英大证券有限责任公司自营投资账户
42
720
20
中国民族证券有限责任公司
中国民族证券有限责任公司自营投资账户
35.7
360
21
西南证券股份有限公司
西南证券股份有限公司自营投资账户
35.1
720
22
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
36
60
23
上海电气集团财务有限责任公司
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
38.76
720
24
中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营账户
40
720
25
中国一拖集团财务有限责任公司
中国一拖集团财务有限责任公司自营账户
41
180
43
240
45
1205
26
兵器装备集团财务有限责任公司
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户
33
60
27
申能集团财务有限公司
申能集团财务有限公司自营投资账户
40
360
28
潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资账户
36
240
29
博时基金管理有限公司
全国社保基金五零一组合
38
60
30
长盛基金管理有限公司
全国社保基金六零三组合
40.8
60
31
富国基金管理有限公司
富国天博创新主题股票型证券投资基金
45.5
60
富国天利增长债券投资基金
45.5
60
富国天益价值证券投资基金
45.5
180
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
45.5
60
富国优化增强债券型
