证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2021-085
恒泰艾普集团股份有限公司
截至 2021 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况专项报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况专
项报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一)实际募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司向费春印等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]463 号）同意，公司向
费春印发行 7,039,290 股股份、向刘会增发行 8,899,078 股股份、向才宝柱发行 7,031,019 股
股份、向郭庚普发行 7,031,019 股股份、向王志君发行 4,397,819 股股份、向杨荣文发行 2,0
67,946 股股份、向曹光斗发行 1,516,508 股股份、向谷传纲发行 882,310 股股份、向李庆博
发行 454,948 股股份、向李余斌发行 7,984,342 股股份、向王佳宁发行 3,421,861 股股份及支
付部分现金购买相关资产；公司通过非公开方式向德邦创新资本有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司及上海北信瑞丰资产管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）64,34
3,163 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 11.19 元，募集资金总额人民币 719,
999,993.97 元，扣除发行费用人民币 29,000,000.00 元，实际募集资金净额人民币 690,999,99
3.97 元，已由东方花旗证券有限公司于 2016 年 4 月 26 日存入公司在北京银行北清路支
行开立的账号为 20000028084900010384558 人民币账户 690,999,993.97 元。
经过发行股份购买资产并配套募集资金后，公司取得锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）95.07%股权以及四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川
油设计”） 90%股权，其中股份支付对价 68,683.19 万元，现金支付对价 33,112.81 万元，
合计 101,796.00 万元。
上述非公开发行普通股募集资金，合计金额 140,683.19万元，已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 4 月 27日出具了“天职业字[2016]11583 号”验资
报告。
2016 年 3 月 29 日，新锦化办妥股东工商变更登记，变更后的营业执照（统一社会信用
代码“912107007746165706”），本公司持有其95.07%的股权。
2016 年 3 月 29 日，川油设计办妥股东工商变更登记，变更后的营业执照（统一社会信
用代码“91510000689942910E”），本公司持有其 90%的股权。
(二)募集资金使用及结余情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2021 年 3 月31 日，公司募集资金在各募集资金专户的存储金额为 0元，募集资金
的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存放方式
北京银行北清路支行 20000028084900010384558 690,999,993.97 已销户
北京银行北清路支行 20000028084900010031558 已销户
合计 690,999,993.97
注：截止2021 年 3 月 31日，前次募集资金已全部使用完毕，公司已将上述募集资金账
户注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2016 年 5 月 31日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审
议通过了《关于公司使用募集资金置换自筹资金的议案》，同意本公司以配套募集资金人民
币 9,933.84 万元置换预先投入(截至2016 年 5 月 30日止)募投项目的自筹资金。天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)于2016年 5月 31 日对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况执行了鉴证工作，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（天职业字[2016] 12462 号）。
本公司不存在募投项目发生对外转让的情况。
(四)闲置募集资金使用情况
不适用
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
(一) 资产权属变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司向费春印等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]463 号）同意，公司向
费春印发行 7,039,290 股股份、向刘会增发行 8,899,078 股股份、向才宝柱发行 7,031,019 股
股份、向郭庚普发行 7,031,019 股股份、向王志君发行 4,397,819 股股份、向杨荣文发行 2,0
67,946 股股份、向曹光斗发行 1,516,508 股股份、向谷传纲发行 882,310 股股份、向李庆博
发行 454,948 股股份、向李余斌发行 7,984,342 股股份、向王佳宁发行 3,421,861 股股份及支
付部分现金购买相关资产，取得新锦化 95.07%股权以及川油设计 90%股权。
2016 年 3 月 29 日，新锦化办妥股东工商变更登记，变更后的营业执照（统一社会信用
代码“912107007746165706”），变更后本公司持有其 95.07%的股权。
2016 年 3 月 29 日，川油设计办妥股东工商变更登记，变更后的营业执照（统一社会信
用代码“91510000689942910E”），变更后本公司持有其 90%的股权。
(二) 资产账面价值变动情况
新锦化自 2016 年 3月纳入合并报表后，纳入合并后资产账面价值变化情况如下：
单位：人民币万元
项目 2021年3月 31日 2020年12月 31 日 2019年12月 31 日 2018 年 12 月 31
日
资产总额 95,968.84 98,894.93 96,613.75 74,963.15
负债总额 24,924.37 28,343.63 28,785.54 30,588.69
所有者权益总 71,044.47 70,551.30 67,828.21 44,374.46
额
会计师事务所 未经审计 立信中联 中喜 天职国际
审计报告文号 未经审计 立信中联审字 中喜审字[2020]第 天职业字
[2021]D-0657 号 01585 号 [2019]16827号
接上表
项目 2017 年 12 月 31日 2016 年 12 月 31日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 69,336.03 53,220.48 54,039.74
负债总额 28,309.88 22,387.14 30,560.87
项目 2017 年 12 月 31日 2016 年 12 月 31日 2016 年 3 月 31 日
所有者权益总额 41,026.15 30,833.34 23,478.87
会计师事务所 天职国际 天职国际 天职国际
审计报告文号 天职业字[2018]10237 天职业字[2017]6942 天职业字
号 号 [2016]14803 号
注 1：2021 年 3 月 31 日财务数据未经审计。其余期间数据摘录自各期间经审计的合并
财务报表。
川油设计自 2016 年 3 月纳入合并报表后，纳入合并后资产账面价值变化情况如下：
单位：人民币万元
项目 2021年3月 31日 2020年12月 31 日 2019年12月 31 日 2018 年 12 月 31
日
资产总额 13,098.09 15,173.75 27,791.38 30,389.12
负债总额 7,284.08 7,960.57 13,452.21 8,660.31
所有者权益总 5,814.01 7,213.18 14,339.17 21,728.81
额
会计师事务所 未经审计 立信中联 中喜 天职国际
审计报告文号 未经审计 立信中联审字 中喜审字[2020]第 天职业字
[2021]D-0606 号 01584 号 [2019]16816号
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