证券简称:神雾环保 证券代码:300156
神雾环保技术股份有限公司
收购报告书
上市公司名称:神雾环保技术股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
证券简称:神雾环保
证券代码:300156
收购人名称:北京神雾环境能源科技集团股份有限公司
注册地址:北京市昌平区科技园区昌怀路155号
通讯地址:北京市昌平区马池口镇神牛路18号
二〇一五年一月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露收购人在神雾环保技术股份有限公司(以下简称―神雾环保‖)拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在神雾环保拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次收购因认购神雾环保技术股份有限公司发行股份购买资产,尚需获得神雾环保股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。
五、由于本次收购已触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》,本次发行股份购买资产经上市公司股东大会非关联股东批准,收购人取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约的,收购人可以免于提交豁免申请,直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。收购人免于发出要约申请尚需神雾环保技术股份有限公司股东大会审议。
六、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明...............................................................................................................................2
目录.........................................................................................................................................3
第一节释义.............................................................................................................................6
一、普通名词释义...............................................................................................................6
二、专业名词释义...............................................................................................................7
第二节收购人介绍.................................................................................................................8
一、收购人简介...................................................................................................................8
二、与收购人相关的产权及控制关系...............................................................................8
(一)收购人产权及控制关系简介...............................................................................8
(二)收购人控股股东、实际控制人情况简介.........................................................10
(三)收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业及关联企业情况.............10
(一)收购人从事的主要业务.....................................................................................12
(二)最近三年及一期财务状况简要说明.................................................................13
四、收购人所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况.................................................................13
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况.........................................................14
六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构5%以上的发行在外股份的简要情况.............................................................................................15
第三节收购决定及收购目的...............................................................................................16
一、本次收购的目的.........................................................................................................16
二、本次收购的决定.........................................................................................................17
(一)本次交易已履行的决定.....................................................................................17
(二)本次交易尚需履行的审批程序.........................................................................17
第四节收购方式...................................................................................................................18
一、收购方式.....................................................................................................................18
二、本次收购协议的主要内容.........................................................................................18
(一)《发行股份购买资产协议》的主要内容.........................................................18
(二)《盈利预测补偿协议》的主要内容.................................................................24
三、标的资产的基本情况.................................................................................................26
(一)神雾工业炉的基本情况.....................................................................................26
(二)神雾工业炉的股权结构.....................................................................................27
(三)神雾工业炉的主营业务.....................................................................................27
(四)神雾工业炉的财务概况.....................................................................................29
(五)本次交易神雾工业炉的评估情况.....................................................................30
四、收购人所持被收购公司权益的权利限制.................................................................31
第五节资金来源...................................................................................................................32
第六节后续计划..................................................................................