深圳市瑞凌实业股份有限公司
（深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区4号厂房）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层）深圳市瑞凌实业股份有限公司 上市公告书
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第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“瑞凌实业”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、本公司控股股东及实际控制人邱光、股东深圳市鸿创科技有限公司（以下简称“鸿创科技”）承诺：自瑞凌实业股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的瑞凌实业股份，也不要求瑞凌实业回购本人/本公司所持有的瑞凌实业股份。
2、本公司股东深圳市理涵投资咨询有限公司（以下简称“理涵投资”）、深圳市富海银涛创业投资有限公司（以下简称“富海银涛”）、平安财智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）、华刚承诺：自增资瑞凌实业的工商变更登记完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人所持瑞凌实业股份，也不要求瑞凌实业回购本公司/本人所持有的瑞凌实业股份。深圳市瑞凌实业股份有限公司 上市公告书
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3、担任本公司董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东齐雪霞（及其关联方齐峰）、查秉柱、王巍（及其关联方唐辉燕）、曾海山、武捷思、邱文、傅艳菱、唐石友、王永智以及其他股东李军承诺：自瑞凌实业股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的瑞凌实业股份，也不由瑞凌实业回购其持有的股份。
4、本公司董事、监事、高级管理人员邱光、齐雪霞、查秉柱、王巍、曾海山、武捷思、邱文、傅艳菱、唐石友、王永智、华刚承诺：在本人任职期间，本人及关联方每年转让的瑞凌实业股份不超过其直接或间接持有的瑞凌实业股份总数的百分之二十五；本人若在瑞凌实业首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的瑞凌实业股份；本人若在瑞凌实业首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的瑞凌实业股份。深圳市瑞凌实业股份有限公司 上市公告书
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010] 1798号”文核准，本公司公开发行不超过2,800万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,800万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售560万股，网上定价发行2,240万股，发行价格为38.50元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市瑞凌实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]428号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“瑞凌股份”，股票代码“300154”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,240万股股票将于2010年12月29日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年12月29日
3、股票简称：瑞凌股份深圳市瑞凌实业股份有限公司 上市公告书
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4、股票代码：300154
5、首次公开发行后总股本：111,750,000股
6、首次公开发行股票增加的股份：28,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,240万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目
数量（万股）
比例
可上市交易时间
（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份
邱光
4,416.67
39.5228%
2013年12月29日
深圳市鸿创科技有限公司
2,693.33
24.1014%
2013年12月29日
深圳市理涵投资咨询有限公司
400.00
3.5794%
2012年11月5日
深圳市富海银涛创业投资有限公司
381.90
3.4174%
2012年12月23日
平安财智投资管理有限公司
288.10
2.5781%
2012年12月23日
查秉柱
75.00
0.6711%
2011年12月29日
王巍
30.00
0.2685%
2011年12月29日
李军
30.00
0.2685%
2011年12月29日
曾海山
30.00
0.2685%
2011年12月29日
华刚
30.00
0.2685%
2012年11月5日
小 计
8,375.00
74.9442%
—
首次公开发行的股份
网下询价发行的股份
560.00
5.0112%
2011年3月29日
网上定价发行的股份
2,240.00
20.0446%
2010年12月29日
小 计
2,800.00
25.0558%
—
合 计
11,175.00
100.00%
—
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司深圳市瑞凌实业股份有限公司 上市公告书
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：深圳市瑞凌实业股份有限公司
英文名称：SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO.,LTD
2、法定代表人：邱光
3、注册资本：8,375万元（发行前）；11,175万元（发行后）
4、成立日期：2003年6月25日（股份公司于2009年7月9日设立）
5、住所及邮政编码：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区4号厂房；518103
6、经营范围：焊割设备、电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备的技术咨询、技术开发、技术转让、生产、加工及销售；经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-1000号经营）。
7、所属行业：C57 其他电子设备制造业
8、电 话：0755-27345888 传 真：0755-27345999
9、互联网址：www.riland.com.cn
10、电子信箱：riland@riland.com.cn
11、董事会秘书：王永智
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓 名
职务
持股情况
邱光
董事长、总经理
持有本公司股份4,416.67万股
持有鸿创科技60%股权
持有理涵投资10.68%股权
武捷思
副董事长
持有富海银涛10%股权
齐雪霞
董事
持有鸿创科技30%股权
查秉柱
董事、副总经理、财务总监
持有本公司股份75万股
持有理涵投资15%股权
曾海山
董事、副总经理
持有本公司股份30万股深圳市瑞凌实业股份有限公司 上市公告书
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王巍
董事、副总经理，兼研发部经理
持有本公司股份30万股
持有理涵投资20%股权
吴林
独立董事
未直接或间接持有公司股权
潘秀玲
独立董事
未直接或间接持有公司股权
庞大同
独立董事
未直接或间接持有公司股权
华刚
副总经理
持有本公司股份30万股
王永智
董事会秘书
持有理涵投资5%股权
邱文
监事
持有鸿创科技10%股权
傅艳菱
监事会主席
持有理涵投资1.25%股权
