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300148 深市 天舟文化


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天舟文化:关于出售参股公司股权的公告

公告日期:2013-10-14

                   证券代码:300148              证券简称:天舟文化                编号:2013-046   

                                          天舟文化股份有限公司               

                                     关于出售参股公司股权的公告                    

                       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、                     完整,   

                 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。               

                       一、交易概述     

                       1、天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)与河北省出版总社                         

                 有限责任公司(以下简称“河北出版总社”)签订了《股权转让协议》,                            

                 公司拟将持有的北京北舟文化传媒有限公司(以下简称“北舟公司”)                          

                 49%的股权按照经评估审计后的协议约定股权总价款3055.09万元进行                        

                 转让,本交易完成后,公司不再持有北舟公司股权。                    

                       2、本次出售参股公司股权已通过公司第二届董事会第二十二次董                       

                 事会议审议,根据《公司章程》的有关规定,本次出售资产在公司董事                          

                 会的审批权限范围内,无须提交股东大会审议。                 

                       3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。                      

                       二、交易对方的基本情况         

                       河北出版总社是经河北省工商行政管理局注册成立的有限责任公                       

                 司,为河北出版传媒集团有限责任公司全资子公司,公司前身为河北省                        

                 出版传媒集团有限责任公司(河北省出版总社)直管部门——教材经营                          

                 公司(教材管理中心),成立于1988年9月14日。2013年3月正式成立河                          

                 北省出版总社有限责任公司(教材教辅管理中心),注册资金3000万元,                          

                 法定代表人张军良。公司经营范围主要包括租型,组织印制,供应省内                         

                 需要的中小学课本,工具书,教辅材料,出版用纸的供应及造纸用原料;                          

                 因特网信息服务业务(除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械和因                           

                 特网电子公告以外的合法因特网信息内容);出版的咨询服务;企业管                         

                 理,营销咨询服务。        

                       三、交易标的基本情况        

                       北舟公司成立于2011年,是由公司同北洋出版传媒股份有限公司                        

                 (以下简称“北洋传媒”)、河北省新华书店有限责任公司(以下简称“河                         

                 北省新华书店”)共同出资在北京组建,注册资本为人民币6000万元,                          

                 其中公司现金出资2940万元,占注册资本的49%;北洋传媒出资2056.80                        

                 万元,占注册资本的34.28%;河北省新华书店有限责任公司出资1,003.20                      

                 万元,占注册资本的16.72%;主要业务范围为:教学用书营销推广;一                          

                 般图书、报纸、期刊、电子出版物发行等。北洋传媒、河北省新华书店                           

                 与河北出版总社同属于河北省出版传媒集团公司。                 

                       根据中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,2012                      

                 年北舟公司资产总额7011.03万元,净资产6012.6万元,营业收入2531.8                       

                 万元,净利润13.1万元,2013年上半年北舟公司资产总额7652万元,净                         

                 资产5935.6万元,营业收入1262.9万元,净利润-145.66万元。                    

                       北洋传媒和河北省新华书店已书面同意本次股权转让并同意放弃                       

                 优先受让权。     

                       四、交易协议的主要内容         

                       1、交易标的     

                       公司拟将持有的北舟公司49%的股份转让给河北出版总社。                    

                       2、转让价款和支付       

                       根据河北中联光大资产评估有限公司于2013年8月28日出具的冀中                      

                 联光大评报字[2013]第095号《资产评估报告》,标的股权在评估基准日                        

                 的评估价值为人民币6234.87万元。根据交易双方协商定价,确定标的股                       

                 权转让价款为人民币3055.09万元。           

                       河北出版总社在《股权转让协议》生效后7个工作日内将全部转让                        

                 价款支付至公司指定的银行账户。            

                       3、股权过户     

                       《股权转让协议》生效后30个工作日内,交易双方促使北舟公司根                        

                 据本次转让修订公司章程,并办理完相关的工商登记和备案。                      

                       4、期间损益安排      

                       公司按原股权比例承担或享有自评估基准日至2013年8月31日(以                       

                 下简称“过渡期”)的账面损益和未达款项损益。过度期账面损益和未                          

                 达款项损益以双方认可的数据为准,不再进行审计。                   

                       5、协议生效条件      

                       协议经交易双方法定代表人签章后成立,在下述条件全部满足后生                      

                 效:(1)公司与北洋传媒签订的《增资扩股协议》生效后;(2)交易双                            

                 方董事会批准本次标的股份转让事宜;(3)河北出版总社归口的上级国                        

                 有资产主管部门批复同意本次转让。            

                       五、涉及收购、出售资产的其他安排              

                       1、本次交易事项不存在涉及土地租赁等情况,完成后不产生关联                        

                 交易。   

                       2、本次交易事项所得款项将用于补充公司生产经营所需资金。                      

                       六、收购、出售资产的目的和对公司的影响                

                       因公司拟增资北洋传媒,此次交易可以有效避免关联交易,理顺公                       

                 司与北洋传媒的战略合作关系。同时,根据公司的战略目标需要,公司                         

                 将加快现有业务结构的调整,将集中精力和财力强化主营业务,此次交                        

                 易有利于改善公司财务、资产状况,增强公司持续经营和稳定发展的能