2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
第一部分 汤臣倍健股份有限公司董事会 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项说明
第二部分 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于汤臣倍健股份有限公司募集
资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告
第三部分 中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
汤臣倍健股份有限公司董事会
2020年度募集资金存放与使用情况的专项说明
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1426 号”文核准，非公开
发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，发行价格每股 26.65 元，募集资金总额为
1,865,500,000.00 元，扣除发行费用 35,378,060.97 元后，募集资金净额为
1,830,121,939.03 元。上述募集资金已于 2015 年 2 月 12 日全部到位，业经广东
正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 了 广 会 验 字
[2015]G14000160153 号《验资报告》。
（二）2020 年度募集资金使用金额及余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
加：累计利息收 本年投入募集资
募集资金净额 入（含银行理财 减：以前年度累计 金投资项目 减：销户转 期末余额
收益）扣除手续 已使用金额 出
费净额
1,830,121,939.03 142,858,437.73 1,902,711,753.19 66,472,638.24 380,190.24 3,415,795.09
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行募集资金累计直接投入项目
运用的募集资金 1,969,184,391.43 元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 127,709,330.73 元，尚未使用的募集资金余额
3,415,795.09 元与募集资金专户期末余额相符。
二、募集资金的管理情况
2015 年 3 月 11 日，经董事会批准，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分
别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司广州花城支
行、平安银行股份有限公司广州金穗路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州
分行、中国建设银行股份有限公司广东省分行于 2015 年 3 月签订了《募集资金三
方监管协议》。
2015 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集
资金向子公司提供委托贷款的议案》。根据上述议案，子公司广东佰嘉药业有限公司、广州市佰健生物工程有限公司和汤臣倍健药业有限公司分别在招商银行股份有限公司广州花城支行、平安银行股份有限公司广州金穗路支行和中国建设银行股份有限公司广东省分行开设了募集资金专项账户，并和公司、开户银行及保荐机构中信证券共同签订了《募集资金四方监管协议》。
2016 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更非公
开发行部分募集资金银行专户的议案》，根据上述议案，公司将广州市佰健生物工程有限公司原存放于平安银行股份有限公司广州金穗路支行的全部募集资金转存至
中 信 银 行 股 份 有限公 司 广 州 分 行 新开设 的 募 集 资 金专 用账 户 ， 账 号 为
8110901012900237815，该专户仅用于“技术运营中心项目”募集资金的存储和使
用。2016 年 6 月 15 日，公司与广州市佰健生物工程有限公司、中信银行股份有限
公司广州分行及保荐机构中信证券共同签订了《募集资金四方监管协议》。
2017 年 9 月 11 日，公司第三届董事会第三十三次会议和 2017 年 9 月 22 日召
开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，同意终止非公开发行募集资金投资项目“技术运营中心项目”，并将该项目剩余的所有募集资金及利息 203,923,220.49 元全部用于非公开发行募集
资金投资项目“终端精细化管理及品牌建设项目”的建设。2017 年 9 月 22 日，公
司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。公司新增中信银行广州国际大厦支行的募集资金专户8110901012900613833。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与中信银行广州国际大厦支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2020年 12 月31 日 ，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为
3,415,795.09元。募集资金的存储情况具体如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存储余额
上海浦发银行广州分行 82010154700009904 3,415,795.09
合计 3,415,795.09
截至 2020 年 12 月 31 日，除上海浦发银行广州分行外，其他募集资金专户已
注销，其中 2020 年度中国工商银行广州花城支行开设的募集资金专户3602028529201848157 资金已使用完毕，账户已注销。截至报告发出日，上海浦发银行广州分行 82010154700009904 账户剩余资金已转出补充流动资金，募集资金专户已注销。
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 183,012.19 本年度投入募集资金总额 6,647.27
变更用途的募集资金总额 85,391.87
已累计投入募集资金总额 196,918.44
变更用途的募集资金总额比例 46.66%
是否已 截至期末累 项目可
变更项 截至期末累 计投入金额 截至期末 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目和超 目（含 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 与承诺投入 投入进度 定可使用状 本年度实 到预计 否发生
募资金投向 部分变 诺投资总额 总额（1） 金额 （2） 金额的差额 (4)=(2)/ 态日期 现的效益 效益 重大变
更） (3)=(1)- (1) 化
(2)
珠海生产基地四期 是 98,001.00 43,001.00 4,128.58 52,958.58 -9,957.58 123.16% 2020 年 9 5,084.66 不适用 否
建设 月 30 日
技术运营中心项目 是 24,239.00 3,847.12 - 5,006.53 -1,159.41 130.14% 终止 不适用 不适用 是
信息化规划与建设 否 7,800.00 7,800.00 2,518.69 8,081.44 -281.44 103.61% 2020 年 12 不适用 不适用 否
月 31 日
终端精细化管理及 是 44,960.00 65,351.88 - 67,555.59 -2,203.71 103.37% 2018 年 12 不适用 不适用 否
品牌建设 月 31 日
广东佰嘉单品运作 否 8,012.19 8,182.05 -
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