证券代码：300145 证券简称：中金环境 编号：2016-086
南方中金环境股份有限公司
关于全资子公司收购TigerflowSystems,LLC100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次收购存在无法实施的风险。公司此次收购事项尚需向境内及境外相关监管机构申报和审核。若公司未能取得前述批准，本次收购将面临无法实施的风险。
2、本次收购存在汇率波动的风险。本次收购约定以美元现金支付收购对价，若协议签署日至实际支付日期间美元对人民币汇率出现较大幅度升值，公司将面临最终支付的人民币对价金额上升的风险。
一、交易概述
根据南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）国际化战略布局，以及拓展海外业务、完善产业布局、实现可持续发展的需求，公司全资子公司NanfangIndustryPte.Ltd.（新加坡子公司，中文名称“南方工业有限公司”，以下简称“南方工业”）拟以不超过9,411,770美元收购Ruhrpumpen,Inc.（以下简称“卖方”）持有的TigerflowSystems,LLC（美国公司，以下简称“Tigerflow”或“目标公司”）100%的股权。
2016年11月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司收购TigerflowSystems,LLC100%股权的议案》，同意全资子公司南方工业以现金方式支付不超过9,411,770美元购买Tigerflow100%股权。公司董事会同意授权公司董事长沈金浩先生作为全权代表签署与本次交易相关的合同等法律文件。本次交易将在董事会审议通过及相关监管机构审核通过后完成交割事项。
本次交割完成后，南方工业将持有Tigerflow100%的股权，Tigerflow成为公司的全资孙公司。
本次收购不构成关联交易，不构成重大资产重组。相关议案已经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
交易对方:Ruhrpumpen,Inc.一家根据美国特拉华州法律成立的公司
企业股东：墨西哥公司Corporacion EG持股100%
经营范围：离心泵及循环泵的生产及销售等
成立日期：2000年12月20日
三、交易标的的基本情况
1.标的公司基本信息：
企业名称：TigerflowSystems,LLC
公司类型：有限公司
注册地址：4501S.86thEastAvenue,Tulsa,OK74145
企业股东：Ruhrpumpen,Inc.持股100%
经营范围：供水设备的生产和销售
成立日期：2009年7月6日
业务概况：Tigerflow主要生产标准增压系统、防火系统、立式涡轮系统、成套中央公共系统、热传导系统、雨水收集系统、灌溉系统。
2.标的公司最近一年及一期的主要财务数据：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2016]7955号财务尽职调查报告，TigerflowSystems,LLC最近一年及一期的财务状况及经营成果数据如下：
（单位：美元）
项目 2016年6月30日 2015年12月31日
资产总计 13,181,258.24 12,887,374.23
负债总计 5,426,023.75 5,415,203.88
所有者权益总计 7,755,234.49 7,472,170.35
项目 2016年1-6月 2015年度
营业收入 7,318,282.20 12,328,429.03
净利润 283,064.13 -566,205.23
四、交易协议的主要内容
1.交易标的：TigerflowSystems,LLC 100%股权。
2.交易金额：9,411,770美元
3.支付方式及支付安排：本次交易价款以现金方式支付。
4.交易定价依据：交易双方根据市场公允定价协商确定交易价格。
5.交割条件：在协议签署后45天内执行。
6.竞业条款：卖方向买方表示，在交割后六十（60）个月期间，其不得直接或间接招揽、鼓励、诱导、接受或保留任何现有Tigerflow员工或人员离开公司，加入到 Ruhrpumpen，Inc.及其关联公司。
7.其他条款：除上述已提及的事项外，协议还包括陈述及保证条款、税务相关条款、争议解决条款等内容。
五、本次收购的目的和对公司的影响
1.有利于公司拓展海外市场，完善全球化战略战略布局
公司一直重视海外市场业务开拓和发展。此次收购美国tigerflow公司是开拓北美市场的重举，能满足公司拓展国际业务尤其是北美市场业务的需求，进一步完善产业布局、扩大公司营业规模和盈利能力，实现可持续发展。
2.有利于扩大公司供水业务板块，整合效应带动业绩增长
Tigerflow公司主要从事供水设备和供水系统的生产和销售，能丰富公司供水产业链，以其技术积累与公司原有供水业务形成业务整合和协同效应，增厚公司利润。
六、备查文件
1、《南方中金环境股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《TIGERFLOW SYSTEMS LLC 财务尽职调查报告》；
3、《投资协议》。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董事会
2016年11月29日
