证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2013-032
河北先河环保科技股份有限公司
关于签订收购COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC公司意向书的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
本协议为意向性协议，不构成先河环保与交易对方之间的法律约束力。正式
《收购协议书》的签订有待于双方商务谈判的进展和成效，并需获得董事会或股
东大会的批准，以及有关政府部门的批准。由于国际并购涉及程序较多，持续时
间较长，双方极有可能谈判破裂，因此该交易具有较大的不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
二、交易概述
2013年8月14日，先河环保与美国COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC公
司（以下简称“CES”)签署意向性收购协议，CES 100%股权的估价为8,300,000.00
美元，John Cooper博士持有CES 100%股权，根据该协议先河环保将出资423.3
万美元从CES原股东COOPER博士手中购买CES 51%股权，另注资200万美元，将股
份扩大至60.515%。
美国CES公司位于美国俄勒冈州波特兰市，由John Cooper博士创立于1996
年，多年以来致力于空气、大气以及水质重金属的在线监测，污染源追溯与空气
重金属治理解决方案，也是世界重金属监测领域中唯一一家被美国环保署（EPA）
认可，并通过美国环保技术认证（ETV)的厂家，在国际市场中占据领先地位。另
外，CES公司在美国环保署的赞助支持下，起草了关于重金属边界监测的标准方
法，并被纳入进环保署的官方网站，有10项美国及欧洲的专利技术。CES公司提
供的不仅是其监测产品，同时以其独一无二的污染源模拟技术为美国加拿大以及
澳大利亚环保部门和科研部门提供很多相关咨询与服务，受到广泛好评。
三、交易对方介绍
JohnACooper博士是CES公司的创始人，其本人1966年毕业于美国伯克利大
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学核化学专业，其后的10年在俄勒冈州立研究所全面负责环境科学的研究。1977
年成立第一家公司NEA致力于其他环保产品的研究。1992年COOPER博士看到未来
重金属对人类健康的影响，开始着手研究，1996年成立第二家公司CES并亲自担
任总裁至今。Cooper博士曾经在很多国际刊物上发表过文章，在国际重金属以及
核化学行业有很深的影响力。
本次交易不存在关联关系，不构成重大资产重组。
四、收购意向书的主要内容
1、收购方式
先河环保向John A. Cooper 支付4,233,000美元收购其所持有CES的51%
股权，之后进一步在18个月内逐步向CES共注资2,000,000美元。收购完
成后，先河环保持有CES的股权是60.515%。
2、支付方式
80%的股权转让款在交易交割日直接支付给John A. Cooper，剩余20%的股
权转让款，双方约定按如下条件进行支付：
（1）财务目标：到CES的累计海外(中国境外) 净利润将不少于84.66万美
元；（2）非财务目标：Dr. Cooper, K. Petterson和P.Ginochio在交割日签
署为期不少于18个月的雇佣合同；（3）技术转让给先河环保：对成熟产品（目
前已经在销售的产品）使先河具有不依赖于CES生产和组装该产品的能力。技术
是否已经转让的标准，由双方共同书面确认。
3、公司治理
收购完成后，CES董事会由3名董事构成， 除John A. Cooper外，另外2
名由先河环保委派。
五、后续履行程序
1、双方将尽快完成财务、法律尽职调查，并完成正式《收购协议书》的签
订，并需提交公司董事会或股东大会审批，以及有关政府部门批准；
2、根据本次交易进展的情况，公司将按照相关法律法规履行相关决策程序
并及时履行信息披露义务。
3、财务、法律尽职调查工作，准备完成目标日为2013年8月31日。
六、收购意向书签订对先河环保的影响
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本次收购对于先河未来的发展影响深远，弥补了先河环保的产品线，加快了
国外高品质重金属环境监测产品的国有化的历程，巩固先河环保在环境监测领域
的领先地位；同时，COOPER博士的技术、知识以及科学理念将为先河环保研发
技术水平的提高带来极大的推动作用。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二Ｏ一三年八月十五日
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